カスタム項目タイプからのブループリントの作成
要するに
アカウントレベルのカスタム項目タイプから再利用可能なブループリントを作成し、あらかじめ定義された説明、サブアイテム、フィールド、設定によって作業を標準化します。 これらのブループリントを使用すると、カスタム項目タイプの構造がすでに適用された一貫性のあるタスクやプロジェクトを迅速に作成できます。
| 利用可能：従来のBusiness、Enterprise。利用不可：従来のFree、Professional。 |
| 利用可能: Business, Pinnacle, Apex。 利用不可：Free、Team； |
外部ユーザー、外部ユーザー、 コラボレーター、 貢献者 と 閲覧者 を除くすべてのユーザーは、カスタム項目タイプからブループリントを作成できます。 スペースレベルのカスタム項目タイプは、ブループリントでは使用できません。
既存のアカウントレベルのカスタム項目タイプを使用してブループリントを作成できます。 このようなブループリントから作成された作業は、カスタム項目タイプと同じ構造を持ちます。つまり、同じワークフロー、同じタスク/プロジェクト要素（説明、承認、ファイルな）、同じカスタムフィールドとシステムフィールドが表示されます。 また、説明やフィールド、サブ項目のリストにコンテンツを追加することもできます。
例えば、アカウントに「ソーシャルメディア投稿」というカスタム項目タイプがあるとします。 このカスタムタイプには関連するカスタムフィールドのみが含まれ、関連のない要素はすべて非表示になります。 ただし、チームによってこのタイプの使用方法が異なる場合があります。 あるチームの作業では、各ソーシャルメディアプラットフォームのサブタスクを必要とし、別のチームではタスクの説明ですべてを把握する方が適しています。
そのため、最初のチームがカスタム項目タイプから作業を作成する際には、サブタスクを手動で追加する必要があり、2番目のチームはタスクの説明を入力する必要があります。 毎回そのようなことをする代わりに、「ソーシャルメディア投稿」カスタム項目タイプからブループリントを作成し、このブループリントを使用して、必要な説明とサブ項目のリストが既に含まれている作業を作成できます。
アカウントレベルで使用できるタスクタイプ/プロジェクトタイプのカスタム項目タイプからブループリントを作成できます。 他のブループリントと同様に、カスタム項目タイプから作成されたブループリントはリクエストフォームで使用できます。
ヒント
このページでは、アカウントレベルのブループリントについて説明します。 ブループリントはスペースレベルでも利用できます。詳細については、スペースのブループリントをご覧ください。
-
[スペースセレクター] タブ 1 をクリックし、ドロップダウンメニューからブループリント 2 を選択して、サイドバーのブループリントセクションに移動します。
- 作業スペースの右上にある緑のプラスアイコン 3 をクリックします。
-
検索フィールド 4 に入力して検索し、該当するアカウントレベルのカスタム項目タイプを選択します。
補足事項
アカウントレベルのカスタム項目タイプの作成方法については、こちらをご覧ください。
-
オーバーレイウィンドウで:
- 保存先 5：ブループリントを作成する場所を選択します。 ブループリント セクションからのみ項目を選択できます。
- ブループリントの名前を入力します 6。 ブループリントのリストで見つけやすく、元のカスタム項目タイプのタイトルと混同しないように、十分に説明的なタイトルにしてください。
- ブループリントを作成し、項目ビューで開くには、Add and open 7 をクリックします。
-
項目ビューで次のように、ブループリントを調整します：
- デフォルトの説明を追加する。
- サブ項目を追加する.
- 使用可能な任意のカスタムフィールド、システムフィールド、その他のフィールドに他のコンテンツを追加する。
- 必要に応じて、他のユーザーがブループリントから作業を作成できるように、ブループリントの共有設定を行う。
ブループリントが作成され、ユーザーと他のユーザーがそこから作業を作成できるようになります。 作成された作業項目には、ブループリントの作成時に追加したすべてのコンテンツが含まれます。
なお、カスタム項目タイプから作成されたブループリントでは、サブ項目のコンテンツとリストを調整できます。 フィールドの非表示や追加など、カスタム項目タイプの要素を調整する場合は、[タイプ設定] で行うことができます。
ブループリントが作成されると、コラボレーターを除くすべてのユーザーがブループリントから作業を作成できます。
- サイドバーで、作業を作成するスペース、フォルダー、プロジェクトに移動します。
- 次のいずれかの方法で作成を開始します：
- 作業スペースの右上隅にある + ボタンをクリックします 1。
- テーブルビュー：テーブルの下部にある+項目をクリックします 2。
- ボードビュー：いずれかの列で+項目をクリックします。
- サイドバー：プロジェクトまたはフォルダーのタイトルにカーソルを合わせ、3ドットメニューボタンをクリックするか、タイトルを右クリックしてドロップダウンメニューから項目を追加を選択します。
- 表示されるドロップダウンから、検索フィールド 3 をクリックし、該当するカスタム項目タイプのブループリントを選択します。
-
ブループリントから作成ダイアログが開き、そこで次の操作を実行できます：
- 作成するブループリントの名前を変更します 4。
- （オプション）名前の接頭辞を追加します 5。 これは、作成されたタスク、サブプロジェクト、サブフォルダーの名前の接頭辞として追加されます。
- 必要に応じて、ブループリントの場所 6 を変更します。 デフォルトでは、作成した現在のスペース、プロジェクト、フォルダーに追加されます。 別の場所に追加する必要がある場合は、スペース名にカーソルを合わせ、表示される [X] をクリックして、別の場所を選択します。
- 作成時に、フォルダーまたはプロジェクトに含まれるタスクの担当者とサブプロジェクトのオーナーに受信トレイ通知を送信するかどうかを指定します 7。
- すべてのサブタスクをスケジュール変更し、新規開始日と終了日を設定するかどうかを指定します 8。 すべてのサブタスクはそれぞれスケジュール変更されます。
- （オプション）[別のものを追加] 9 にチェックを入れると、ダイアログボックスを開いたままにして、ブループリントから別のプロジェクトまたはフォルダーを起動することができます（このオプションを使用すると、項目ごとに異なる設定にすることができます）。
- 作成をクリックします 10。
作業が作成されます。 ブループリントに応じて、作成された作業はタスクベースまたはプロジェクトベースのカスタム項目になります。