カスタムフィールド

カスタムフィールドは、Business/Enterpriseアカウントの正規ユーザーおよび外部ユーザーが利用できます。Business/Enterpriseプランについて詳しくはここからご覧ください。

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• 概要
• 重要な情報
• カスタムフィールドを作成、追加、表示する
• フィールドプロパティ
• カスタムフィールドを共有する
• カスタムフィールドを編集する
• カスタムフィールド履歴
• カスタムフィールドをロールアップする
• カスタムフィールドを結合しマージする
• データを集計し分類する
• カスタムフィールドをテーブルビューで整理する
• カスタムフィールドを非表示にする
• 使用のヒント

概要

カスタムフィールドを使用して、タスク、フォルダー、およびプロジェクトのレベルで情報を追跡し入力します。 データをカスタムフィールドに入力すると、それはテーブルビュー、タスクビュー、フォルダーパネル、プロジェクト情報パネルに表示されます。 共有設定を使用してカスタムフィールドデータを専用にしたり、フィールドをチームメートと共有して全員が同じページに留まるようにします。

カスタムフィールドは、正規ユーザーおよび外部ユーザーでWrike Business /Enterpriseアカウントで利用可能です。 コラボレーターはカスタムフィールドで作成、編集、または記入を行えません。

重要な情報

• カスタムフィールドを個々のフォルダーまたはプロジェクト(あるいはフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトのチェーン)に追加できます。カスタムフィールドをルートフォルダー(メインアカウント)に追加できません。
• フォルダーやプロジェクトに追加できるカスタムフィールドの数には制限がありません。
• フィルタを使用して、カスタムフィールド基準に基づいてタスクを表示します。
• フォルダーまたはプロジェクトをエクセルにエクスポートすると、カスタムフィールドデータは自動的にエクスポートされます。

カスタムフィールドを作成、追加、表示する

カスタムフィールドを作成する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。1
3. 右側のテーブルに表示される「+」記号2をクリックします。
4. 新規フィールドの名前を入力してキーボードの「Enter」を押します。
5. 表示されるポップアップでフィールドプロパティを指定します。次のオプションがあります：
   • フィールド名3を編集する
   • フィールドタイプ4を選択する
   • カスタムフィールド5を適用する場所を選択する
   • ファイルの共有者を指定する6
6. 保存をクリックします。

カスタムフィールドが作成され、ステップ5で指定した場所に追加されます。

既存のカスタムフィールドを追加する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの右側に表示される「+」記号をクリックします。
4. 追加したいカスタムフィールドの名前を入力し始めます。
5. 表示されるドロップダウンリストからカスタムフィールドを選択します。

カスタムフィールドを表示する

カスタムフィールドを表示する:

• カスタムフィールドが表示されるプロジェクトやフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります）。
• カスタムフィールドが追加される*プロジェクトやフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります)。
• カスタムフィールドはあなたと共有されなければなりません。

*フィールドが追加されるプロジェクト/フォルダーは、それが表示されるプロジェクト/フォルダーと異なることがあります。 例えば、フィールドが親フォルダー/プロジェクトに追加されると、それはそのサブフォルダー/サブプロジェクトのすべてに表示されます。 この場合、ユーザーはサブフォルダのフィールドを見れるように、フィールドが追加されるフォルダーにアクセスする必要があります。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドのタイプ

フィールドタイプを使用してカスタムフィールドに入力できる、または入力すべき情報のタイプを指定します。次の7つのフィールドタイプから選択します:

*複数選択カスタムフィールドはカスタムフィールド管理および新規テーブルビュー内からのみ作成されます。 このフィールドタイプに入力されたデータは、以前のテーブルビューからは編集できません。 新規テーブルビューおよびタスクビューを使用して、複数選択のカスタムフィールドでデータを編集します。

カスタムフィールドを指定フォルダーレベルに適用する

カスタムフィールドの作成または編集時に、フィールドが適用されるレベルを選択できます。フィールドを次に適用する：

• フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクフィールドを下位フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクに追加します。これはデフォルトのオプションが選択されています。
• フォルダー、プロジェクトフィールドをタスクやサブタスクではなく、下位のサブフォルダーおよびサブプロジェクトに追加します。
• プロジェクトフィールドを下位サブプロジェクトのみに追加します。

カスタムフィールドを共有する

フォルダーやプロジェクトが共有される人とは関係なく、カスタムフィールドを共有できます。 誰かがフォルダーやプロジェクト(およびそれらの全タスク)にアクセスしますが、カスタムフィールドが彼らと共有されない場合は、フィールドを見ることはできません。

カスタムフィールドを共有する方法

1. カスタムフィールドを作成するか、既存のカスタムフィールドを編集します。
2. フィールドプロパティポップアップの最下部にある共有アイコン1をクリックします。
3. フィールドをフィールドにアクセスする必要があるユーザーと共有します。カスタムフィールドのデフォルト共有設定は「全員と共有する」です。

共有が意味すること

カスタムフィールドの共有は、ユーザーがフィールドが表示されるフォルダーやプロジェクトにアクセスするかどうかに依存します。

オプション1: データ付きのフィールドまたはテンプレートとして共有する

フォルダー/プロジェクトが共有されるユーザー：

• フォルダー/プロジェクトの項目に入力されたフィールドデータを見る
• カスタムフィールドをテンプレートとして追加する(以下を参照)

オプション2: フィールドをテンプレートとして共有する

フィールドが追加されるフォルダー/プロジェクトにアクセスしないユーザーの場合、フィールドはテンプレートとして共有されます。これらのユーザー：

• フィールドが追加されたフォルダーやプロジェクトにアクセスできないままです。カスタムフィールド共有設定は、フォルダーやプロジェクトの共有設定を変更しません。
• 関連付けられたサブフォルダーやサブプロジェクトのカスタムフィールドを自動的に見れませんが、テーブルの右側の「+」アイコン1をクリックしてカスタムフィールドドロップダウンからそれを選択するとフィールドを追加できます2。 彼らがフィールドを追加すると、彼らはサブフォルダー/サブプロジェクトのタスクに既に入力されたフィールドデータを見ます。
• あなたのと同じ名前やフィールドプロパティを持つカスタムフィールドを彼ら専用のフォルダーやプロジェクトに追加できます。ただし、あなたのフィールドのセルデータは彼らにキャリーオーバーされません。

カスタムフィールドを編集する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 編集したいカスタムフィールドの名前にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 「列タイプを編集する」を選択します。

フィールドプロパティのポップアップが表示されるため、フィールドの名前、タイプ、フィールドが適用される場所、およびフィールドの共有者を編集できます。 完了したら「保存」をクリックして、変更を適用します。

カスタムフィールドを新規テーブルビューで編集する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
   
2. 新規テーブルビューに切り替えます。
   
3. 編集したいカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示される人参アイコンをクリックします。
   
4. 「カスタムフィールドを編集」を選択します。

フィールドプロパティポップアップが表示され、次を含むフィールドの詳細を編集できます：名前、タイプ、ファイルの適用先、初期設定の集計タイプ、共有される人。 変更の適用が完了したら、「保存」をクリックします。

カスタムフィールド履歴

Business以上のアカウントを有する正規/外部ユーザーがカスタムフィールド履歴を利用することができ、アカウント管理者がWrike Labsから有効化します。 これは実験的な機能であるため、バグがある、変更の対象となる、いつでも提供を停止される可能性があります。 Wrike Labsのフィードバックリンクをご自由にお使いになり、このベータ機能に対するお考えを共有してください。

カスタムフィールド履歴を使用して、カスタムフィールドの値がどのように経時変化しているのかを確認してください。 管理者がそれをLabsで有効化すると、正規/外部ユーザー全員がタスクビューおよびフォルダー/プロジェクト情報パネルでカスタムフィールド履歴を見ることができます。

カスタムフィールド履歴を有効化する

アカウント管理者はLabsでカスタムフィールド履歴を有効化できます。

1. Wrike Labsにアクセスします。
2. 「カスタムフィールド履歴」まで下にスクロールします。
3. 「有効化」の横にあるボックスにチェックを入れます。

カスタムフィールド履歴を使用する

1. タスクビューまたはフォルダー/プロジェクト情報パネルを開きます。
2. カスタムフィールドが表示されない場合、ウィンドウ最上部のツールバーの四角アイコンをクリックしてそれらを拡大します。
3. 表示したい前の値があるカスタムフィールドにカーソルを合わせます。
4. 時計アイコンをクリックします。
5. オーバーレイウィンドウが開き、次が表示されます：
   • フィールドに入力された値のすべて。それらは時系列で表示されます：より古い値が最上部近くに表示されます。
   • 値を入力したユーザー名。
   • 変更の日付。

カスタムフィールドをロールアップする

レガシーテーブルビュー上での仕組み

カスタムフィールドをサブフォルダやサブプロジェクトに追加すると、親フォルダまたはプロジェクトにフィールドを簡単にロールアップ(表示)できます。そのためには次を実行します：

1. 親フォルダー/プロジェクトを選択します。
2. 画面の左側のギアアイコンをクリックします。
3. ロールアップしたいフィールド名の横にあるチェックボックスをクリックします。

あなたのフィールドは現在、親フォルダーまたはプロジェクトに表示されています。

注記フィールドのロールアップは、フィールドの追加とは異なります。 フィールドをロールアップすると、フィールドが既に追加されたサブフォルダー、サブプロジェクトのフィールドデータの表示および編集のみが可能です。 親フォルダー/プロジェクト、またはフィールドが前に追加されたサブフォルダー/サブプロジェクト外にあるタスクにはフィールドデータを入力できません。

新規テーブルビュー上での仕組み

サブフォルダーまたはサブプロジェクトに追加されるカスタムフィールドをその親フォルダーまたはプロジェクトに表示させることができます。その手順:

1. テーブルの左上隅のギアアイコンをクリックします。
2. 列名の横のボックスにチェックを入れるかチェックを外して、その列をビューから表示または非表示します。

親フォルダー/プロジェクト、全タスク、その中のサブフォルダー/サブプロジェクトのフィールドデータを表示および編集できます。 フィールドは、フィールドが明示的に追加されなかった項目のタスクビュー、プロジェクト、またはフォルダー情報パネルに表示されないことに注意してください。

カスタムフィールドを結合しマージする

カスタムフィールドをロールアップする際に、同じフィールドが複数のフォルダー/プロジェクトに追加されている場合、それらを1つにマージできます。

• フィールドに同一名がある場合: Wrikeはこれらのフィールドを1つに自動的に結合して、それぞれのデータを組み合わせます。 これらのフィールドをマージしたくない場合、自動マージを次のように簡単に元に戻すことができます: マージされるカスタムフィールド名があるセルをクリックし「結合解除」をクリックするだけです。
• フィールドに異なる名前がある場合: (例えば、予算、計画予算)、マージしたい各フィールドをハイライト表示してから列のドロップダウンメニューから「フィールドをマージする」を選択して、フィールドを1つの列に手作業でマージすることもできます。
• 両方のフィールドの同じタスクに値がある場合: データは失われません。 第1フィールドのデータが表示され、第2フィールドの値を示すアラートが表示されるため、必要に応じてマージを元に戻したり、第1フィールドのデータを上書きすることができます。

データを集計し分類する

データを集計すると、数値によりカスタムフィールド*を自動計算することができます(全テキストエントリは省略される).集計には次の2つのタイプがあります:

• 合計 — Wrikeは数値エントリをすべて自動的に合計して、合計値を表示します。
• 平均 — 入力した値はすべて追加されてから、エントリの合計数により除算されます。

レガシーテーブルビュー上で集計機能を使用する手順:

1. テーブルビュー上で、集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印1をクリックします。
2. 「集計」にカーソルを合わせます。2
3. 「合計」または「平均」を選択します。3

新規テーブルビュー上で集計機能を使用する手順:

1. テーブルビュー上で、集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるにんじんアイコンをクリックします。
2. 「集計」にカーソルを合わせます。
3. 集計のタイプを選択します: 「合計」または「平均」。

1. フィールド名の右側に表示されるにんじんアイコンをクリックします。
   
2. 「カスタムフィールドを編集」を選択します。
   
3. 表示されるポップアップで、「初期設定の集計」フィールドまでスクロールします。
   
4. 設定した集計タイプを選択します。
   
5. 「保存」をクリックします。

データを分類

カスタムフィールドの優先度タグに応じてタスクを分類する場合、データを分類するには、次を実行します:

1. フォルダーまたはプロジェクトを選択して、テーブルビューに切り替えます。
2. 分類したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから「降順分類」または「昇順分類」を選択します。

テーブルビューでカスタムフィールドを整理する

テーブルビューでは、各カスタムフィールドが専用の列に表示されますが、列が表示される順序を整理できます。そのためには次のように実行します:

1. 列のタイトルをクリックします。
2. 列を表示させたい場所にドラッグしてから、マウスボタンを離します。

カスタムフィールドを非表示にする

対象のフォルダやプロジェクトのカスタムフィールドを見る必要がない場合は、カスタムフィールドを非表示にします。 フィールドを非表示にしても、どの時点でも戻すことができます。 フィールドデータは保持されるため、フィールドを戻すと、関連付けられたタスク、フォルダー、プロジェクトのデータも戻されます。

オプション1: フィールドをフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します: フィールドがそのフォルダー/プロジェクトから作成された、またはそれが、テーブルの右側の「+」ボタンをクリックしてフォルダー/プロジェクトに追加された場合。

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 削除したいカスタムフィールド名にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 表示されるドロップダウンメニューの「列を削除する」を選択します。

列は、フォルダーやプロジェクト、およびフォルダーのサブフォルダ、サブプロジェクトのすべてからも削除されます。

オプション2: フィールドをサブフォルダー/サブプロジェクトからではなく、フォルダー/プロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します:フィールドがフォルダー/プロジェクトから作成されなかった

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの左側にある1ギアアイコンをクリックします。
4. フォルダーやプロジェクトから削除したいカスタムフィールドの横にあるボックスのチェックを外します。

列はフォルダーまたはプロジェクトから削除されます。フィールドが下位フォルダー/プロジェクトに表示された場合、それはそこで表示されたままです。

使用のヒント

• カスタムフィールドおよびチェックボックスフィールドのタイプを使用して、週次レポート用に関連情報を迅速に収集することができます。 この手順について詳しくはここをご覧ください。
• 他の使用上のヒント、この機能が実際に適用される例について詳しくは当社のブログ: https://www.wrike.com/blog/personalize-wrike-new-custom-fields/をご覧ください。