カスタムフィールド

カスタムフィールドは、Business/Enterpriseアカウントのレギュラーユーザーおよび外部ユーザーが利用できます。Business/Enterpriseプランについて詳しくはここからご覧ください。

• 概要
• 重要な情報
• カスタムフィールドを作成、追加、表示する
• フィールドプロパティ
• カスタムフィールドを共有する
• カスタムフィールドを編集する
• カスタムフィールドをロールアップする
• カスタムフィールドを結合しマージする
• データを集計し分類する
• カスタムフィールドをテーブルビューで整理する
• カスタムフィールドを非表示にする
• 使用のヒント

概要

カスタムフィールドを使用して、タスク、フォルダ、およびプロジェクトのレベルで情報を追跡し入力します。 データをカスタムフィールドに入力すると、それはテーブルビュー、タスクビュー、フォルダパネル、プロジェクト情報パネルに表示されます。 共有設定を使用してカスタムフィールドデータを専用にしたり、フィールドをチームメートと共有して全員が同じページに留まるようにします。

カスタムフィールドは、レギュラーユーザーおよび外部ユーザーでWrike Business /Enterpriseアカウントで利用可能です。 コラボレーターはカスタムフィールドで作成、編集、または記入を行えません。

重要な情報

• カスタムフィールドを個々のフォルダまたはプロジェクト(あるいはフォルダ/プロジェクトおよびサブフォルダ/サブプロジェクトのチェーン)に追加できます。カスタムフィールドをルートフォルダ(メインアカウント)に追加できません。
• フォルダやプロジェクトに追加できるカスタムフィールドの数には制限がありません。
• フィルタを使用して、カスタムフィールド基準に基づいてタスクを表示します。
• フォルダまたはプロジェクトをエクセルにエクスポートすると、カスタムフィールドデータは自動的にエクスポートされます。

カスタムフィールドを作成、追加、表示する

カスタムフィールドを作成する

1. ワークスペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。1
3. 右側のテーブルに表示される「+」記号2をクリックします。
4. 新規フィールドの名前を入力してキーボードの「Enter」を押します。
5. 表示されるポップアップでフィールドプロパティを指定します。次のオプションがあります：
   • フィールド名3を編集する
   • フィールドタイプ4を選択する
   • カスタムフィールド5を適用する場所を選択する
   • ファイルの共有者を指定する6
6. 保存をクリックします。

カスタムフィールドが作成され、ステップ5で指定した場所に追加されます。

既存のカスタムフィールドを追加する

1. ワークスペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの右側に表示される「+」記号をクリックします。
4. 追加したいカスタムフィールドの名前を入力し始めます。
5. 表示されるドロップダウンリストからカスタムフィールドを選択します。

カスタムフィールドを表示する

カスタムフィールドを表示する:

• カスタムフィールドが表示されるプロジェクトやフォルダはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります）。
• カスタムフィールドが追加される*プロジェクトやフォルダはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります)。
• カスタムフィールドはあなたと共有されなければなりません。

*フィールドが追加されるプロジェクト/フォルダは、それが表示されるプロジェクト/フォルダと異なることがあります。 例えば、フィールドが親フォルダ/プロジェクトに追加されると、それはそのサブフォルダ/サブプロジェクトのすべてに表示されます。 この場合、ユーザーはサブフォルダのフィールドを見れるように、フィールドが追加されるフォルダにアクセスする必要があります。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドのタイプ

フィールドタイプを使用してカスタムフィールドに入力できる、または入力すべき情報のタイプを指定します。次の7つのフィールドタイプから選択します:

カスタムフィールドを指定フォルダレベルに適用する

カスタムフィールドを作成または編集する際には、フィールドが適用されるレベルを選択できます。フィールドを次に適用します：

• フォルダ、プロジェクト、タスク、サブタスクフィールドを下位フォルダ、プロジェクト、タスク、サブタスクに追加します。これはデフォルトのオプションが選択されています。
• フォルダ、プロジェクトフィールドをタスクやサブタスクではなく、下位のサブフォルダおよびサブプロジェクトに追加します。
• プロジェクトフィールドを下位サブプロジェクトのみに追加します。

カスタムフィールドを共有する

フォルダやプロジェクトの共有者とは関わりなく、カスタムフィールドを共有できます。 他者がフォルダやプロジェクト(およびそれらの全タスク)にアクセスできますが、カスタムフィールドが彼らと共有されない場合、彼らはフィールドを見ることができません。

カスタムフィールドを共有する方法

1. カスタムフィールドを作成するか、既存のカスタムフィールドを編集します。
2. フィールドプロパティポップアップの最下部にある共有アイコン1をクリックします。
3. フィールドをフィールドにアクセスする必要があるユーザーと共有します。カスタムフィールドのデフォルト共有設定は「全員と共有する」です。

共有が意味すること

カスタムフィールドの共有が意味することは、フィールドが表示されるフォルダやプロジェクトにユーザーがアクセスするかどうかにより異なります。

オプション1: データがあるフィールドをテンプレートとして共有する

フォルダ/プロジェクトが共有されるユーザーは次を実行できます:

• フォルダ/プロジェクトの項目に入力されたフィールドデータを見る
• カスタムフィールドをテンプレートとして追加する(以下を参照)

オプション2: フィールドをテンプレートとして共有する

フィールドが追加されるフォルダ/プロジェクトにアクセスしないユーザーの場合、フィールドはテンプレートとして共有されます。これらのユーザーは:

• フィールドが追加されたフォルダやプロジェクトにアクセスできないままです。カスタムフィールド共有設定は、フォルダやプロジェクトの共有設定を変更しません。
• 関連付けられたサブフォルダやサブプロジェクトのカスタムフィールドを自動的に見れませんが、テーブルの右側の「+」アイコン1をクリックしてカスタムフィールドドロップダウンからそれを選択するとフィールドを追加できます2。 彼らがフィールドを追加すると、彼らはサブフォルダ/サブプロジェクトのタスクに既に入力されたフィールドデータを見ます。
• あなたのと同じ名前やフィールドプロパティを持つカスタムフィールドを彼ら専用のフォルダやプロジェクトに追加できます。ただし、あなたのフィールドのセルデータは彼らにキャリーオーバーされません。

カスタムフィールドを編集する

1. ワークスペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 編集したいカスタムフィールドの名前にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 「列タイプを編集する」を選択します。

フィールドプロパティが表示され、フィールドの名前、タイプ、フィールドが適用される場所、およびフィールドが共有される人を編集できます。 変更の適用が完了したら、「保存」をクリックします。

カスタムフィールドをロールアップする

カスタムフィールドをサブフォルダやサブプロジェクトに追加すると、親フォルダまたはプロジェクトにフィールドを簡単にロールアップ(表示)できます。そのためには次を実行します：

1. 親フォルダ/プロジェクトを選択します。
2. 画面の左側のギアアイコンをクリックします。
3. ロールアップしたいフィールド名の横にあるチェックボックスをクリックします。

あなたのフィールドは現在、親フォルダまたはプロジェクトに表示されています。

注記フィールドのロールアップは、フィールドの追加とは異なります。 フィールドをロールアップすると。フィールドが既に追加されたサブフォルダ、サブプロジェクトのフィールドデータの表示および編集のみが可能です。 親フォルダ/プロジェクト、またはフィールドが前に追加されたサブフォルダ/サブプロジェクト外にあるタスクにはフィールドデータを入力できません。

カスタムフィールドを共有する

カスタムフィールドをロールアップする際に、同じフィールドが複数のフォルダ/プロジェクトに追加されている場合、それらを1つにマージできます。

• フィールドに同一名がある場合: Wrikeはこれらのフィールドを1つに自動的に結合して、それぞれのデータを組み合わせます。 これらのフィールドをマージしたくない場合、自動マージを次のように簡単に元に戻すことができます: マージされるカスタムフィールド名があるセルをクリックし「結合解除」をクリックするだけです。
• フィールドに異なる名前がある場合: (例えば、予算、計画予算)、マージしたい各フィールドをハイライト表示してから列のドロップダウンメニューから「フィールドをマージする」を選択して、フィールドを1つの列に手作業でマージすることもできます。
• 両方のフィールドの同じタスクに値がある場合: データは失われません。 第1フィールドのデータが表示され、第2フィールドの値を示すアラートが表示されるため、必要に応じてマージを元に戻したり、第1フィールドのデータを上書きすることができます。

データを集計し分類する

データを集計すると、数値によりカスタムフィールド*を自動計算することができます(全テキストエントリは省略される).集計には次の2つのタイプがあります:

• 合計 — Wrikeは数値エントリをすべて自動的に合計して、合計値を表示します。
• 平均 — 入力した値はすべて追加されてから、エントリの合計数により除算されます。

集計機能を使用するには次を実行します:

1. フォルダまたはプロジェクトを選択して、テーブルビューに切り替えます。
2. 集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印1をクリックします。
3. 「集計」にカーソルを重ねます。2
4. 「合計」または「平均」を選択します。3

データを分類する

カスタムフィールドの優先度タグに応じてタスクを分類する場合、データを分類するには、次を実行します:

1. フォルダまたはプロジェクトを選択してテーブルビューに切り替えます。
2. 分類したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから「降順分類」または「昇順分類」を選択します。

テーブルビューで列を整理する

テーブルビューでは、各カスタムフィールドが専用の列に表示されますが、列が表示される順序を整理できます。そのためには次のように実行します:

1. 列のタイトルをクリックします。
2. 列を表示させたい場所にドラッグしてから、マウスボタンを離します。

カスタムフィールドを非表示にする

対象のフォルダやプロジェクトのカスタムフィールドを見る必要がない場合は、カスタムフィールドを非表示にします。 フィールドを非表示にしても、どの時点でも戻すことができます。 フィールドデータは保持されるため、フィールドを戻すと、関連付けられたタスク、フォルダ、プロジェクトのデータも戻されます。  

オプション1: フィールドをフォルダ/プロジェクトおよびサブフォルダ/サブプロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します: フィールドがそのフォルダ/プロジェクトから作成された、またはそれが、テーブルの右側の「+」ボタンをクリックしてフォルダ/プロジェクトに追加された場合。

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 削除したいカスタムフィールド名にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 表示されるドロップダウンメニューの「列を削除する」を選択します。

オプション2: フィールドをサブフォルダ/サブプロジェクトからではなく、フォルダ/プロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します:フィールドがフォルダ/プロジェクトから作成されなかった

1. フォルダまたはプロジェクトを左側のナビゲーションパネルから選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの左側にある1ギアアイコンをクリックします。
4. フォルダやプロジェクトから削除したいカスタムフィールドの横にあるボックスのチェックを外します。

列はフォルダまたはプロジェクトから削除されます。フィールドが下位フォルダ/プロジェクトに表示された場合、それはそこで表示されたままです。

使用のヒント

• カスタムフィールドおよびチェックボックスフィールドのタイプを使用して、週次レポート用に関連情報を迅速に収集することができます。 この手順について詳しくはここをご覧ください。
• 他の使用上のヒント、この機能が実際に適用される例について詳しくは当社のブログ: https://www.wrike.com/blog/personalize-wrike-new-custom-fields/をご覧ください。