カスタムフィールド

カスタムフィールドは、Business/Enterpriseアカウントの正規ユーザーおよび外部ユーザーが利用できます。Business/Enterpriseプランについて詳しくはここからご覧ください。

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• 概要
• 重要な情報
• カスタムフィールドを作成、追加、表示する
• フィールドプロパティ
• カスタムフィールドを共有する
• カスタムフィールドを編集する
• カスタムフィールド履歴
• カスタムフィールドをロールアップする
• カスタムフィールドを結合しマージする
• データを集計し分類する
• カスタムフィールドをテーブルビューで整理する
• カスタムフィールドを非表示にする
• 使用のヒント

概要

カスタムフィールドを使用して、タスク、フォルダー、およびプロジェクトのレベルで情報を追跡し入力します。 データをカスタムフィールドに入力すると、それはテーブルビュー、タスクビュー、フォルダーパネル、プロジェクト情報パネルに表示されます。 共有設定を使用してカスタムフィールドデータを専用にしたり、フィールドをチームメートと共有して全員が同じページに留まるようにします。

カスタムフィールドは、正規ユーザーおよび外部ユーザーでWrike Business /Enterpriseアカウントで利用可能です。 コラボレーターはカスタムフィールドで作成、編集、または記入を行えません。

重要な情報

• カスタムフィールドを個々のフォルダーまたはプロジェクト(あるいはフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトのチェーン)に追加できます。カスタムフィールドをルートフォルダー(メインアカウント)に追加できません。
• フォルダーやプロジェクトに追加できるカスタムフィールドの数には制限がありません。
• フィルタを使用して、カスタムフィールド基準に基づいてタスクを表示します。
• フォルダーまたはプロジェクトをエクセルにエクスポートすると、カスタムフィールドデータは自動的にエクスポートされます。

カスタムフィールドを作成、追加、表示する

カスタムフィールドを作成する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。1
3. 右側のテーブルに表示される「+」記号2をクリックします。
4. 新規フィールドの名前を入力してキーボードの「Enter」を押します。
5. 表示されるポップアップでフィールドプロパティを指定します。次のオプションがあります：
   • フィールド名3を編集する
   • フィールドタイプ4を選択する
   • カスタムフィールド5を適用する場所を選択する
   • ファイルの共有者を指定する6
6. 保存をクリックします。

カスタムフィールドが作成され、ステップ5で指定した場所に追加されます。

既存のカスタムフィールドを追加する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの右側に表示される「+」記号をクリックします。
4. 追加したいカスタムフィールドの名前を入力し始めます。
5. 表示されるドロップダウンリストからカスタムフィールドを選択します。

カスタムフィールドを表示する

カスタムフィールドを表示する:

• カスタムフィールドが表示されるプロジェクトやフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります）。
• カスタムフィールドが追加される*プロジェクトやフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります)。
• カスタムフィールドはあなたと共有されなければなりません。

*フィールドが追加されるプロジェクト/フォルダーは、それが表示されるプロジェクト/フォルダーと異なることがあります。 例えば、フィールドが親フォルダー/プロジェクトに追加されると、それはそのサブフォルダー/サブプロジェクトのすべてに表示されます。 この場合、ユーザーはサブフォルダのフィールドを見れるように、フィールドが追加されるフォルダーにアクセスする必要があります。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドのタイプ

フィールドタイプを使用してカスタムフィールドに入力できる、または入力すべき情報のタイプを指定します。次の7つのフィールドタイプから選択します:

*複数選択カスタムフィールドはカスタムフィールド管理および新規テーブルビュー内からのみ作成されます。 このフィールドタイプに入力されたデータは、以前のテーブルビューからは編集できません。 新規テーブルビューおよびタスクビューを使用して、複数選択のカスタムフィールドでデータを編集します。

カスタムフィールドを指定フォルダーレベルに適用する

カスタムフィールドの作成または編集時に、フィールドが適用されるレベルを選択できます。フィールドを次に適用する：

• フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクフィールドを下位フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクに追加します。これはデフォルトのオプションが選択されています。
• フォルダー、プロジェクトフィールドをタスクやサブタスクではなく、下位のサブフォルダーおよびサブプロジェクトに追加します。
• プロジェクトフィールドを下位サブプロジェクトのみに追加します。

カスタムフィールドを共有する

フォルダーやプロジェクトが共有される人とは関係なく、カスタムフィールドを共有できます。 誰かがフォルダーやプロジェクト(およびそれらの全タスク)にアクセスしますが、カスタムフィールドが彼らと共有されない場合は、フィールドを見ることはできません。

カスタムフィールドを共有する方法

1. カスタムフィールドを作成するか、既存のカスタムフィールドを編集します。
2. フィールドプロパティポップアップの最下部にある共有アイコン1をクリックします。
3. フィールドをフィールドにアクセスする必要があるユーザーと共有します。カスタムフィールドのデフォルト共有設定は「全員と共有する」です。

共有が意味すること

カスタムフィールドの共有は、ユーザーがフィールドが表示されるフォルダーやプロジェクトにアクセスするかどうかに依存します。

オプション1: データ付きのフィールドまたはテンプレートとして共有する

フォルダー/プロジェクトが共有されるユーザー：

• フォルダー/プロジェクトの項目に入力されたフィールドデータを見る
• カスタムフィールドをテンプレートとして追加する(以下を参照)

オプション2: フィールドをテンプレートとして共有する

フィールドが追加されるフォルダー/プロジェクトにアクセスしないユーザーの場合、フィールドはテンプレートとして共有されます。これらのユーザー：

• フィールドが追加されたフォルダーやプロジェクトにアクセスできないままです。カスタムフィールド共有設定は、フォルダーやプロジェクトの共有設定を変更しません。
• 関連付けられたサブフォルダーやサブプロジェクトのカスタムフィールドを自動的に見れませんが、テーブルの右側の「+」アイコン1をクリックしてカスタムフィールドドロップダウンからそれを選択するとフィールドを追加できます2。 彼らがフィールドを追加すると、彼らはサブフォルダー/サブプロジェクトのタスクに既に入力されたフィールドデータを見ます。
• あなたのと同じ名前やフィールドプロパティを持つカスタムフィールドを彼ら専用のフォルダーやプロジェクトに追加できます。ただし、あなたのフィールドのセルデータは彼らにキャリーオーバーされません。

カスタムフィールドを編集する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 編集したいカスタムフィールドの名前にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 「列タイプを編集する」を選択します。

フィールドプロパティのポップアップが表示されるため、フィールドの名前、タイプ、フィールドが適用される場所、およびフィールドの共有者を編集できます。 完了したら「保存」をクリックして、変更を適用します。

カスタムフィールド履歴

Business以上のアカウントを有する正規/外部ユーザーがカスタムフィールド履歴を利用することができ、アカウント管理者がWrike Labsから有効化します。 これは実験的な機能であるため、バグがある、変更の対象となる、いつでも提供を停止される可能性があります。 Wrike Labsのフィードバックリンクをご自由にお使いになり、このベータ機能に対するお考えを共有してください。

カスタムフィールド履歴を使用して、カスタムフィールドの値がどのように経時変化しているのかを確認してください。 管理者がそれをLabsで有効化すると、正規/外部ユーザー全員がタスクビューおよびフォルダー/プロジェクト情報パネルでカスタムフィールド履歴を見ることができます。

カスタムフィールド履歴を有効化する

アカウント管理者はLabsでカスタムフィールド履歴を有効化できます。

1. Wrike Labsにアクセスします。
2. 「カスタムフィールド履歴」まで下にスクロールします。
3. 「有効化」の横にあるボックスにチェックを入れます。

カスタムフィールド履歴を使用する

1. タスクビューまたはフォルダー/プロジェクト情報パネルを開きます。
2. カスタムフィールドが表示されない場合、ウィンドウ最上部の四角アイコンをクリックしてそれらを拡大します。
3. 表示したい前の値があるカスタムフィールドにカーソルを合わせます。
4. 時計アイコンをクリックします。
5. オーバーレイウィンドウが開き、次が表示されます：
   • フィールドに入力された値のすべて。それらは時系列で表示されます：より古い値が最上部近くに表示されます。
   • 値を入力したユーザー名。
   • 変更の日付。

カスタムフィールドをロールアップする

レガシーテーブルビュー上での仕組み

カスタムフィールドをサブフォルダーまたはサブプロジェクトに追加すると、親フォルダーやプロジェクトのフィールドを簡単にロールアップ（表示）できます。その手順：

1. 親フォルダー/プロジェクトを選択します。
2. 画面の左側にあるギアアイコンをクリックします。
3. ロールアップしたいフィールド名の横のチェックボックスをクリックします。

あなたのフィールドは現在、親フォルダまたはプロジェクトに表示されています。

注記フィールドのロールアップは、フィールドの追加とは異なります。 フィールドをロールアップすると。フィールドが既に追加されたサブフォルダ、サブプロジェクトのフィールドデータの表示および編集のみが可能です。 親フォルダ/プロジェクト、またはフィールドが前に追加されたサブフォルダ/サブプロジェクト外にあるタスクにはフィールドデータを入力できません。

新規テーブルビュー上での仕組み

サブフォルダーまたはサブプロジェクトに追加されるカスタムフィールドをその親フォルダーまたはプロジェクトに表示させることができます。その手順:

1. テーブルの左上隅のギアアイコンをクリックします。
2. 列名の横のボックスにチェックを入れるかチェックを外して、その列をビューから表示または非表示します。

親フォルダー/プロジェクト、全タスク、その中のサブフォルダー/サブプロジェクトのフィールドデータを表示および編集できます。 フィールドは、フィールドが明示的に追加されなかった項目のタスクビュー、プロジェクト、またはフォルダー情報パネルに表示されないことに注意してください。

カスタムフィールドを結合しマージする

カスタムフィールドをロールアップする際に、同じフィールドが複数のフォルダ/プロジェクトに追加されている場合、それらを1つにマージできます。

• フィールドに同一名がある場合: Wrikeはこれらのフィールドを1つに自動的に結合して、それぞれのデータを組み合わせます。 これらのフィールドをマージしたくない場合、自動マージを次のように簡単に元に戻すことができます: マージされるカスタムフィールド名があるセルをクリックし「結合解除」をクリックするだけです。
• フィールドに異なる名前がある場合: (例えば、予算、計画予算)、マージしたい各フィールドをハイライト表示してから列のドロップダウンメニューから「フィールドをマージする」を選択して、フィールドを1つの列に手作業でマージすることもできます。
• 両方のフィールドの同じタスクに値がある場合: データは失われません。 第1フィールドのデータが表示され、第2フィールドの値を示すアラートが表示されるため、必要に応じてマージを元に戻したり、第1フィールドのデータを上書きすることができます。

データを集計し分類する

データを集計すると、カスタムフィールド*を数値（テキストエントリはすべて省略）で自動計算します。集計には次の2通りがあります：

• 合計 — Wrikeは数値エントリをすべて自動的に合計して、合計値を表示します。
• 平均 — 入力した値はすべて追加されてから、エントリの合計数により除算されます。

レガシーテーブルビュー上で集計機能を使用する手順:

1. テーブルビュー上で、集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印1をクリックします。
2. 「集計」にカーソルを重ねます。2
3. 「合計」または「平均」を選択します。3

新規テーブルビュー上で集計機能を使用する手順:

1. テーブルビュー上で、集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるにんじんアイコンをクリックします。
2. 「カスタムフィールドを編集」をクリックします。
3. 「集計」フィールドをクリックして「総計」または「平均」を選択します。

データを分類

カスタムフィールドの優先度タグに応じてタスクを分類する場合、データを分類するには、次を実行します:

1. フォルダーまたはプロジェクトを選択して、テーブルビューに切り替えます。
2. 分類したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから「降順分類」または「昇順分類」を選択します。

テーブルビューでカスタムフィールドを整理する

テーブルビューでは、各カスタムフィールドが専用の列に表示されますが、列が表示される順序を整理できます。そのためには次のように実行します:

1. 列のタイトルをクリックします。
2. 列を表示させたい場所にドラッグしてから、マウスボタンを離します。

カスタムフィールドを非表示にする

対象のフォルダやプロジェクトのカスタムフィールドを見る必要がない場合は、カスタムフィールドを非表示にします。 フィールドを非表示にしても、どの時点でも戻すことができます。 フィールドデータは保持されるため、フィールドを戻すと、関連付けられたタスク、フォルダ、プロジェクトのデータも戻されます。  

オプション1: フィールドをフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します: フィールドがそのフォルダ/プロジェクトから作成された、またはそれが、テーブルの右側の「+」ボタンをクリックしてフォルダ/プロジェクトに追加された場合。

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 削除したいカスタムフィールド名にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 表示されるドロップダウンメニューの「列を削除する」を選択します。

列は、フォルダーやプロジェクト、およびフォルダーのサブフォルダ、サブプロジェクトのすべてからも削除されます。

オプション2: フィールドをサブフォルダ/サブプロジェクトからではなく、フォルダ/プロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します：フィールドがフォルダ/プロジェクトから作成されなかった

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの左側にある1ギアアイコンをクリックします。
4. フォルダーやプロジェクトから削除したいカスタムフィールドの横にあるボックスのチェックを外します。

列はフォルダまたはプロジェクトから削除されます。フィールドが下位フォルダ/プロジェクトに表示された場合、それはそこで表示されたままです。

使用のヒント

• カスタムフィールドおよびチェックボックスフィールドのタイプを使用して、週次レポート用に関連情報を迅速に収集することができます。 この手順について詳しくはここをご覧ください。
• 他の使用上のヒント、この機能が実際に適用される例について詳しくは当社のブログ: https://www.wrike.com/blog/personalize-wrike-new-custom-fields/をご覧ください。