カスタムフィールド

カスタムフィールドは、Business/Enterpriseアカウントの正規ユーザーおよび外部ユーザーが利用できます。Business/Enterpriseプランについて詳しくはここからご覧ください。

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• 概要
• 重要な情報
• カスタムフィールドを作成、追加、表示する
• フィールドプロパティ
• カスタムフィールドを共有する
• カスタムフィールドを編集する
• カスタムフィールド履歴
• カスタムフィールドをロールアップする
• データを集計し分類する
• カスタムフィールドをテーブルビューで整理する
• カスタムフィールドを非表示にする
• 使用のヒント

概要

カスタムフィールドを使用して、タスク、フォルダー、プロジェクト、またはスペースのレベルで情報を追跡し入力します。 データをカスタムフィールドに入力すると、それはテーブルビュー、タスクビュー、フォルダー、プロジェクトまたはスペースの情報パネルに表示されます。 共有設定を使用してカスタムフィールドデータを専用にしたり、フィールドをチームメートと共有して全員の理解が一致するようにします。

カスタムフィールドは、正規ユーザーおよび外部ユーザーでWrike BusinessおよびEnterpriseのアカウントで利用可能です。 コラボレーターはカスタムフィールドで作成、編集、または記入を行えません。

重要な情報

• カスタムフィールドを個々のフォルダー、プロジェクト、またはスペース(またはフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトのチェーンに)に追加できます。
• フォルダー、プロジェクト、またはスペースに追加できるカスタムフィールドの数には制限がありません。
• フィルターを使用して、カスタムフィールド基準に基づいてタスクを表示します。
• フォルダー、プロジェクト、またはスペースをエクセルにエクスポートすると、カスタムフィールドデータは自動的にエクスポートされます。

カスタムフィールドを作成、追加、表示する

カスタムフィールドを作成する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。1
3. 右側のテーブルに表示される「+」記号2をクリックします。
4. 新規フィールドの名前を入力してキーボードの「Enter」を押します。
5. 表示されるポップアップでフィールドプロパティを指定します。次のオプションがあります：
   • フィールド名3を編集する
   • フィールドタイプ4を選択する
   • カスタムフィールド5を適用する場所を選択する
   • ファイルの共有者を指定する6
6. 「作成」をクリックします。

カスタムフィールドが作成され、ステップ5で指定した場所に追加されます。

既存のカスタムフィールドを追加する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの右側に表示される「+」記号をクリックします。
4. 追加したいカスタムフィールドの名前を入力し始めます。
5. 表示されるドロップダウンリストからカスタムフィールドを選択します。

カスタムフィールドを表示する

カスタムフィールドを表示する:

• カスタムフィールドが表示されるプロジェクトやフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります）。
• カスタムフィールドが追加される*プロジェクトまたはフォルダーはあなたと共有されなければなりません(それにアクセスする必要があります)。
• あなたは、カスタムフィールドが追加/表示されるスペースのメンバーでなければなりません。
• カスタムフィールドはあなたと共有されなければなりません。

*フィールドが追加されるフォルダー、プロジェクト、またはスペースは、それが表示されるフォルダー、プロジェクト、またはスペースと異なる場合があります。 例えば、フィールドが親フォルダー/プロジェクトに追加されると、それはそのサブフォルダー/サブプロジェクトのすべてに表示されます。 この場合、ユーザーはサブフォルダー/サブプロジェクトのフィールドを見れるように、フィールドが追加されるフォルダー/プロジェクトにアクセスする必要があります。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドのタイプ

フィールドタイプを使用してカスタムフィールドに入力できる、または入力すべき情報のタイプを指定します。次の9つのフィールドタイプから選択します:

*複数選択カスタムフィールドはカスタムフィールド管理およびテーブルビュー内からのみ作成されます。 このフィールドタイプに入力されたデータは、テーブルビューおよびタスクビューから編集できます。

カスタムフィールドを指定フォルダーレベルに適用する

カスタムフィールドを作成または編集する際には、フィールドが適用されるレベルを選択できます。フィールドを次に適用します：

• スペース、フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクフィールドを下位フォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクに追加します。これは初期設定のオプションが選択されています。
• フォルダー、プロジェクトフィールドをタスクやサブタスクではなく、下位のサブフォルダーおよびサブプロジェクトに追加します。
• プロジェクトフィールドを下位サブプロジェクトのみに追加します。

カスタムフィールドを共有する

スペース、フォルダー、またはプロジェクトの共有者とは関わりなく、カスタムフィールドを共有できます。 他者がスペース、フォルダーやプロジェクト(およびそれらの全タスク)にアクセスできますが、カスタムフィールドが彼らと共有されない場合、彼らはフィールドを見ることができません。

カスタムフィールドを共有する方法

1. カスタムフィールドを作成するか、既存のカスタムフィールドを編集します。
2. フィールドプロパティポップアップの最下部にある共有オプションをクリックします。
3. フィールドをフィールドにアクセスする必要があるユーザーと共有します。カスタムフィールドの初期設定の共有設定は「全員と共有する」です。

共有が意味すること

カスタムフィールドの共有が意味することは、フィールドが表示されるフォルダー、プロジェクト、またはスペースにユーザーがアクセスするかどうかにより異なります。

オプション1: データ付きのフィールドまたはテンプレートとして共有する

フォルダー/プロジェクト、またはスペースが共有されるユーザーは次を実行できます:

• フォルダー、プロジェクト、またはスペースの項目に入力されたフィールドデータを見る
• カスタムフィールドをテンプレートとして追加する(以下を参照)

オプション2: フィールドをテンプレートとして共有する

フィールドが追加されるフォルダー、プロジェクト、またはスペースにアクセスしないユーザーの場合、フィールドはテンプレートとして共有されます。これらのユーザーは:

• フィールドが追加されたフォルダー、プロジェクト、またはスペースにアクセスできないままです。カスタムフィールド共有設定は、スペース、フォルダー、またはプロジェクトの共有設定を変更しません。
• 関連付けられたサブフォルダーやサブプロジェクトのカスタムフィールドを自動的に見れませんが、テーブルの右側の「+」アイコン1をクリックしてカスタムフィールドドロップダウンからそれを選択するとフィールドを追加できます2。 彼らがフィールドを追加すると、彼らはサブフォルダー/サブプロジェクトのタスクに既に入力されたフィールドデータを見ます。
• あなたのと同じ名前やフィールドプロパティを持つカスタムフィールドを彼ら専用のフォルダー、プロジェクト、またはスペースに追加できます。ただし、あなたのフィールドのセルデータは彼らにキャリーオーバーされません。

カスタムフィールドを編集する

1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 編集したいカスタムフィールドの名前にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 「列タイプを編集する」を選択します。

フィールドプロパティのポップアップが表示され、フィールドの名前、タイプ、フィールドが適用される場所、およびフィールドが共有される人を編集できます。 変更の適用が完了したら、「保存」をクリックします。

カスタムフィールド履歴

Business以上のアカウントを有する正規/外部ユーザーがカスタムフィールド履歴を利用することができ、アカウント管理者がWrike Labsから有効化します。 これは実験的な機能であるため、バグがある、変更の対象となる、いつでも提供を停止される可能性があります。 Wrike Labsのフィードバックリンクをご自由にお使いになり、このベータ機能に対するお考えを共有してください。

カスタムフィールド履歴を使用して、カスタムフィールドの値がどのように経時変化しているのかを確認してください。 管理者がそれをLabsで有効化すると、正規/外部ユーザー全員がタスクビューおよびフォルダー/プロジェクト情報パネルでカスタムフィールド履歴を見ることができます。

カスタムフィールド履歴を有効化する

アカウント管理者はLabsでカスタムフィールド履歴を有効化できます。

1. Wrike Labsにアクセスします。
2. 「カスタムフィールド履歴」まで下にスクロールします。
3. 「有効」をクリックします。

カスタムフィールド履歴を使用する

1. タスクビューまたはフォルダー/プロジェクト情報パネルを開きます。
2. カスタムフィールドが表示されない場合、ウィンドウ最上部のツールバーの四角アイコンをクリックしてそれらを拡大します。
3. 表示したい前の値があるカスタムフィールドにカーソルを合わせます。
4. 時計アイコンをクリックします。
5. オーバーレイウィンドウが開き、次が表示されます：
   • フィールドに入力された値のすべて。それらは時系列で表示されます：より古い値が最上部近くに表示されます。
   • 値を入力したユーザー名。
   • 変更の日付。

カスタムフィールドをロールアップする

サブフォルダーまたはサブプロジェクトに追加されるカスタムフィールドをその親フォルダーまたはプロジェクトに表示させることができます。その手順:

1. テーブルの左上隅のギアアイコンをクリックします。
2. 列名の横のボックスにチェックを入れるかチェックを外して、その列をビューから表示または非表示します。

親フォルダー/プロジェクト、全タスク、その中のサブフォルダー/サブプロジェクトのフィールドデータを表示および編集できます。 フィールドは、フィールドが明示的に追加されなかった項目のタスクビュー、プロジェクト、またはフォルダー情報パネルに表示されないことに注意してください。

データを集計し分類する

データを集計すると、数値によりカスタムフィールド*を自動計算することができます(全テキストエントリは省略される).集計には次の2つのタイプがあります:

• 合計 — Wrikeは数値エントリをすべて自動的に合計して、合計値を表示します。
• 平均 — 入力した値はすべて追加されてから、エントリの合計数により除算されます。

テーブルビュー上で集計機能を使用する手順:

1. テーブルビュー上で、集計したいデータがあるカスタムフィールドを見つけて、フィールド名の右側に表示されるにんじんアイコンをクリックします。
2. 「集計」にカーソルを合わせます。
3. 集計のタイプを選択します: 「合計」または「平均」。

1. フィールド名の右側に表示されるにんじんアイコンをクリックします。
   
2. 「カスタムフィールドを編集」を選択します。
   
3. 表示されるポップアップで、「初期設定の集計」フィールドまでスクロールします。
   
4. 設定した集計タイプを選択します。
   
5. 「保存」をクリックします。

データを分類

カスタムフィールドの優先度タグに応じてタスクを分類する場合、データを分類するには、次を実行します:

1. フォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択して、テーブルビューに切り替えます。
2. 分類したいデータがあるカスタムフィールドを見つけます。
3. フィールド名の横に表示されるフィールド名や矢印アイコンをクリックします。
4. 分類を変更するには、フィールド名を再クリックします。

テーブルビューでカスタムフィールドを整理する

テーブルビューでは、各カスタムフィールドが専用の列に表示されますが、列が表示される順序を整理できます。そのためには次のように実行します:

1. 列のタイトルをクリックします。
2. 列を表示させたい場所にドラッグしてから、マウスボタンを離します。

カスタムフィールドを非表示にする

対象のフォルダー、プロジェクト、またはスペースのカスタムフィールドを見る必要がない場合は、カスタムフィールドを非表示にします。 フィールドを非表示にしても、どの時点でも戻すことができます。 フィールドデータは保持されるため、フィールドを戻すと、関連付けられたタスク、フォルダー、プロジェクトのデータも戻されます。

オプション1: フィールドをフォルダー/プロジェクトおよびサブフォルダー/サブプロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します: フィールドがそのフォルダー/プロジェクト/スペースから作成された、またはそれが、テーブルの右側の「+」ボタンをクリックしてフォルダ/プロジェクト/スペースに追加された場合。

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. 削除したいカスタムフィールド名にカーソルを重ねます。
4. フィールド名の右側に表示されるドロップダウン矢印をクリックします。
5. 表示されるドロップダウンメニューの「列を削除する」を選択します。

列は、フォルダー、プロジェクト、またはスペース、さらにはフォルダーのサブフォルダー、サブプロジェクトのすべてからも非表示になります。

オプション2: フィールドをサブフォルダー/サブプロジェクトからではなく、フォルダー/プロジェクトから削除する

次の場合にこのオプションを使用します:フィールドがフォルダー/プロジェクト/スペースから作成されなかった。

1. 左側のナビゲーションパネルからフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。
2. テーブルビューに切り替えます。
3. テーブルの左側にある1ギアアイコンをクリックします。
4. フォルダー、プロジェクト、またはスペースから削除したいカスタムフィールドの横にあるボックスのチェックを外します。
   

列はフォルダー、プロジェクト、またはスペースから削除されます。フィールドが下位フォルダー/プロジェクトに表示された場合、それはそこで表示されたままです。

使用のヒント

• カスタムフィールドおよびチェックボックスフィールドのタイプを使用して、週次レポート用に関連情報を迅速に収集することができます。 この手順について詳しくはここをご覧ください。
• 他の使用上のヒント、この機能が実際に適用される例について詳しくは当社のブログ: https://www.wrike.com/blog/personalize-wrike-new-custom-fields/をご覧ください。