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プロジェクト予算の指定
要するに
財務詳細への Manager アクセス権を持つユーザーは、アクセス ロールによって制限されていない限り、プロジェクトの予算を設定できます。 予算は、プロジェクト作成時、または Table ビューで Budget 列を使用して後から追加できます。 必要に応じて、まず財務フィールドを表示し、Excel で予算データをインポートすることもできます。
Table 13. Availability - Legacy plans
| 利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business; |
次のユーザーを除くすべてのアカウントユーザー（External users、 Collaborators、 Contributors および Viewers）は、Manager 財務詳細へのアクセス権 を持っている場合、アクセス ロールで制限されていない限り、プロジェクト予算を指定できます。
各プロジェクトの財務状況を追跡できるようにするには、プロジェクトごとに予算を指定する必要があります。
ヒント
予算データはExcel インポートを使って Wrike にインポートできます。
予算は次の 2 つの場所で指定できます:
-
プロジェクト作成ウィンドウで:
- プロジェクトの作成を開始します。 1
- 予算フィールドに入力します。 2
-
Table ビューで:
- 該当するプロジェクトに移動します。 1
- Table ビューに切り替えます。 2
- 予算列を探します。 3
-
セルに入力します。 4
注
先に財務フィールドをビューに追加する必要がある場合があります。 財務フィールドセクションの横にあるトグルをクリックします。
ヒント
残りの予算を計算するには、数式「 [予算] - [実際の請求額] 」または「 [予算] - [実績費用] 」を使用して、計算済みカスタムフィールドを作成します。