作業負荷チャートのカスタマイズ
要するに
Wrike の作業負荷チャートをカスタマイズすると、人別ビューとプロジェクト別ビューの切り替え、プロジェクト・ジョブロール・ユーザーフィールドによるグループ化、予定時間の表示形式の変更など、作業負荷データの表示と分析方法を自由に制御できます。 さらに、ズームレベル（日・週・月）、表示密度、フィルター、割り当てルールを調整したり、特定のユーザーやタスク担当者にフォーカスしたり、行を展開/折りたたんで、作業負荷の分布とリソースキャパシティをより深く把握できます。
テーブル 5. Availability - Legacy plans
| 利用可能: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
次のユーザーを除くすべてのユーザー：コラボレーター、貢献者、および 閲覧者は除外されます。これ以外のユーザーは、アクセスロールに制限がない限り、作業負荷チャートをカスタマイズできます。
作業負荷チャートに表示する情報とその表示方法を変更できます。 チャートビューで行ったカスタマイズは自分にのみ表示されます。
作業負荷チャートビューで、ヘッダー下のサイドバーにある 人 または プロジェクト タブをクリックします。
メンバー
これはデフォルトのオプションで、各ユーザーの作業負荷と 予定時間の割り当て を把握するのに役立ちます。 このモードでは、チャート作成時に選択したすべてのユーザーの一覧がチャートの左側に表示されます。
プロジェクト
このモードではプロジェクトを強調表示し、プロジェクトポートフォリオ全体でのリソース配分を把握できます。 現在の作業負荷チャートのソースとして選択した場所に含まれるプロジェクトの一覧が表示されます。
プロジェクト名の横にある > アイコンをクリックすると、そのプロジェクトのタスクに割り当てられ、現在の作業負荷チャートに含まれているユーザーの一覧が表示されます。 また、現在のチャート内のユーザーの役割に一致する ジョブロール の一覧も確認できます。 さらに、現在のプロジェクトでスケジュールされている未割り当てタスクを一覧できる 未割り当て セクションがあります。
- チャートのツールバーにある グループ ボタン 1 をクリックします。
-
プロジェクト 2 を選択します。
-
自動グループ化: 各ユーザーのタスクが所属プロジェクトごとに自動的にグループ化されます 3。
- 最も近い親プロジェクト: タスクは最も近い親プロジェクトごとにグループ化されます。 たとえば、タスクがプロジェクト内のフォルダーに入っている場合、そのタスクは同じプロジェクト内の他のタスクとグループ化されます。
- 非プロジェクトタスク: 親プロジェクトのないタスクは 非プロジェクトタスク 4にグループ化されます。
グループ化を追加 ボタンをクリックし、ジョブロール を選択します。
チャート上のすべてのユーザーが、それぞれに割り当てられたジョブロールで自動的にグループ化されます。 ジョブロールが設定されていないユーザーは ジョブロールなし セクションにまとめられます。
- チャートの設定パネルで グループ ボタン 1 をクリックします。
- ジョブロール を選択します 2。
- 自動グループ化: チャート上のすべてのユーザーが割り当てられたジョブロールで自動的にグループ化されます 3。
- ジョブロールなしセクション: ジョブロールが割り当てられていないユーザーは ジョブロールなし セクションにまとめられます 4。
これは実験的な機能であるため、不具合が含まれていたり、変更の対象となったり、いつでも提供を停止される可能性があります。
グループ化設定は自分専用に保存され、この作業負荷チャートのみに適用されます。
- 時間: 各ユーザーに割り当てられた予定時間の合計を日・週・月単位で時間表示します。 これはデフォルトのオプションです。
- パーセント: 予定時間の合計をパーセンテージで表示します。 例：ユーザーの 1 日のキャパシティが 8 時間の場合、4 時間の予定時間は日次ビューでは 50% と表示されます。
- フルタイム換算 (FTE): 予定時間の合計を 10 進数で表示します。 例：1 日のキャパシティが 8 時間の場合、1 FTE = 8h/日、40h/週、176h/月 となります。 ユーザーに 1 日で 4 時間の予定時間がある場合、日次ビューでは 0.5 FTE と表示されます。 ユーザーに 1 週間で 30 時間の予定時間がある場合、週次ビューのセルには 0.75 FTE と表示されます。
- ジョブロールでのグループ化: ジョブロールでグループ化すると、グループ内すべてのユーザーの FTE が合算されます。 例：3 人のユーザーがグループ化され、2 人が 8 時間、1 人が 4 時間の予定時間を持つ場合、グループのセルには 2.5 FTE と表示されます。
FTE とは？
FTE はフルタイム換算 (Full-Time Equivalent) を意味します。 デフォルト勤務スケジュールで設定された 1 日のキャパシティを基準に、予定時間を 10 進数で示します。 デフォルトスケジュールでの 1 日のキャパシティがいくらであっても、常に 1 FTE に相当します。
たとえば、デフォルトスケジュールが 1 日 8 時間の場合、8 時間が 1 FTE です。 1 日 6 時間の場合は、6 時間が 1 FTE です。 FTE を使用すると、チーム全体の作業負荷を簡単に比較できます。
重要:
カスタム勤務スケジュールは FTE の計算に反映されません。 ユーザーがカスタム勤務スケジュールで異なる容量を設定している場合、そのユーザーは FTE 上はフルタイムとして扱われません。 カスタムスケジュールを含めてしまうと、すべてのユーザーがフルタイムとして表示され、FTE の目的が失われてしまいます。
作業負荷を週次または月次で表示する場合、FTE の計算は次のデフォルト値を使用します。
- 週次: 5 労働日 (40 時間)
- 月次: 22 労働日 (176 時間)
FTE には勤務スケジュールの例外やカスタムの勤務週は考慮されません。
ジョブロールでグループ化した場合、時間と同様に、そのグループ内のすべてのユーザーの FTE 値が合算されます。
FTE の例
デフォルトスケジュールが 1 日 8 時間に設定されているとします:
- ユーザーに 1 日で 4 時間が割り当てられている場合、日次ビューでの FTE は 0.5 です。
- 週次ビューで、ユーザーに毎日 4 時間が割り当てられている場合、週合計は 20 時間 (4h × 5d) です。 フルタイムの週が 40 時間であるため、FTE は 0.5 です。
- 月次ビューでは、計算は 176 時間 (22 労働日) を基準に行われます。
-
ユーザーのカスタムスケジュールが 1 日 4 時間で、その日に 8 時間割り当てられると、セルが赤くなり FTE は 1 と表示されます。 2 時間が割り当てられている場合、セルは青くなり FTE は 0.25 です。
- いずれの場合も、担当者の総キャパシティを超えていないため、セルは赤でハイライトされません。
- デフォルトキャパシティのユーザーに対して 23 日ある月に 1 日 8 時間を割り当てると、FTE は 1.05 になります (184 時間がデフォルトの 176 時間を超えるため)。 ユーザーがキャパシティを超えていないため、セルは赤くハイライトされません。 勤務週が長い場合や短い場合でも同じロジックが適用されます。
「他のユーザーのカスタムフィールドを表示」権限が有効なユーザーは、ユーザープロファイルのカスタムフィールドでユーザーをグループ化できます。
グループ 1 ボタンをクリックし、ユーザープロフィールから目的のカスタムフィールドを選択します 2。
チャート上のすべてのユーザーが、選択したカスタムフィールドで自動的にグループ化されます。ユーザープロファイルにそのカスタムフィールドが設定されていないユーザーは 空欄 セクションにまとめられます。
注
ユーザーは 1 つのユーザーフィールドまたはジョブロールのいずれかでグループ化できますが、同時に両方は選択できません。 ただし、ユーザーをグループ化していても、タスクをプロジェクトでグループ化することは可能です。 リストに表示されるユーザーフィールドは、あなたと共有され、かつ作業負荷チャート内のユーザーに割り当てられているもののみです。 項目が表示されない場合は、それらがチャート内の少なくとも 1 人に割り当てられ、あなたと共有されていることを確認してください。
ズームを切り替えて、各ユーザーに割り当てられた予定時間の合計（日次、週次、または月次）を確認します。 グリッド右上のドロップダウンメニュー 1 をクリックし、 日、週、または 月 を選択します。
また、ドロップダウンの隣にある + または - ボタン 2 をクリックして日/週/月ビューをズームイン・ズームアウトし、チャートに同時に表示する日数/週数を設定できます。
好みに応じて、コンパクトまたは標準の密度モードを選択できます。
- チャート設定パネルの3ドットメニューボタンをクリックします 1。
- コンパクト または デフォルト を選択します 2。
注
作業負荷チャートの表示密度のデフォルトは「デフォルト」です。
フィルターを適用して、選択した条件に一致するタスクのみを表示します。
- 設定パネルのフィルターアイコン 1 をクリックし、クイックフィルター すべてのタスク、すべてのアクティブタスク、予定時間のあるアクティブタスク のいずれかを選択します
- その他のフィルターを追加 2 をクリックして、追加オプション付きのフィルターパネルを開きます
- すべてのフィルターを解除して、チャート作成時に選択した場所のすべてのタスクを表示するには、 フィルターをクリア 3 をクリックします
重要
これは実験的な機能であるため、不具合が含まれていたり、変更の対象となったり、いつでも提供を停止される可能性があります。 Wrike Labsのフィードバックリンクをご自由にお使いになり、このベータ機能に対するお考えを共有してください。
個人のアカウントで Wrike Labs からプロジェクトフィルターを有効化できます。
- Wrike Labs にアクセスします。
- 作業負荷およびリソースビューのプロジェクトフィルター カードを見つけます
- 有効にするをクリックします。
これを有効にすると、作業負荷チャートおよび リソースビュー でプロジェクトをフィルタリングできるようになります。 プロジェクトフィルターは、上記のフィルタリングパネルでタスクフィルターと並んで表示されます。 1 つ以上のプロジェクトフィルターを適用して、条件に合わないプロジェクトをビューから非表示にできます。 さらに、フィルタープリセット を作成してすばやくアクセスできます。
重要
プロジェクトフィルターは 作業負荷のエクスポート ではサポートされていません。
ユーザーが予定時間を割り当てているプロジェクトをフィルターで除外しても、その予定時間はグリッドのセルの色分けで示されます。 ただし、セルをクリックして予定時間が属するプロジェクトを確認しても、フィルターで除外したプロジェクトは表示されません。
作業負荷チャートで、各ユーザーの 1 日あたりの予定時間の合計にフィルターで除外されたタスクを含めるかどうかを選択できます。
ユーザーリストを編集せずに、作業負荷チャートに表示するユーザーを選択できます。 次の手順:
- チャート設定パネルの All users アイコンをクリックします 1。
- 表示されるリストから予定時間を表示したいユーザーを選択するか、検索バーを使用します
- 必要なユーザーをすべて選択したら、ウィンドウ外をクリックして変更を保存します
注
選択できるのは、現在表示している作業負荷チャートに含まれるユーザーのみです。
このオプションは 2 名以上の担当者がいるタスクでのみ使用し、そのタスクのすべての担当者に割り当てられた時間を確認します。
- 作業負荷チャートで該当のタスクをクリックします 1。
- 表示されたポップアップで 3 ドットメニューをクリックします 2。
- タスク担当者にフォーカス を選択します 3。
作業負荷チャートには、そのタスクの担当者のみが表示されます。
作業負荷チャートのすべての行をすばやく展開または折りたたんでタスクを表示できます。 これを行うには、チャート設定パネルの すべて展開 または すべて折りたたむ ボタンをクリックします 1。
注
展開/折りたたみ操作は、横向きのバックログボックス の行にも適用されます。