スペースレベルおよびアカウントレベルで自動化を作成する

自動化を利用すると、定義されたトリガーと条件に基づいてタスクやプロジェクトに対してアクションを自動実行し、ワークフローを効率化できます。 チーム固有のプロセスにはスペースレベルで、複数チームやアカウント全体にまたがるワークフローにはアカウントレベルでルールを設定できます。

Wrikeの自動化は使いやすく、自動化ルールの作成にコーディング経験を必要としません。

ルールは単純な「…の場合、…を実行する」の構造です。 自動化のルールコンストラクターは、ルールの作成プロセスをガイドします。

自動化ルールを作成できるユーザー

Wrike には、自動化ルールがアカウントレベルとスペースレベルの 2 種類あります。 これらのルールを作成できるかどうかは、あなたのロールによって異なります。

• アカウントレベルの自動化ルール: アカウント管理者とアカウントオーナーが作成できます。
• スペースレベルの自動化ルール: スペース管理者が作成できます。

Enterprise アカウントでは、この権限はアカウントオーナーが変更できます。

アカウントレベルの自動化ルールの作成方法

1. 左側のサイドバーでプロフィール画像をクリックします。
2. 設定を選択します。
3. 左パネルのアカウント管理セクションで自動化をクリックします。
4. これが最初の自動化ルールの場合は、自動化ルールを作成をクリックします。
   すでにルールがある場合は、+ ルールをクリックして新しいルールを作成します。
5. 次のいずれかの方法でルールタイプを選択します:
   1. テンプレートコレクションから提案されたルールを選択します。
   2. 他のユーザーによる人気テンプレートとベストプラクティスを集めた「おすすめ」ギャラリーからルールを選択します。
   3. 右上の+ カスタムルールをクリックして新しいカスタムルールを作成します。
6. rule constructor で:
   1. 左上で必要に応じてルールのタイトルを編集します。 （デフォルトでは、タイトルはトリガーとアクション名に基づいて自動生成されます。）
   2. 「ルールの適用先…」 セクションで、ルールをタスクまたはプロジェクトのどちらに適用するかを選択し、該当する場所を指定します。
   3. 「この条件が発生したとき…」 セクションで、ルールを起動するトリガーを追加します。
   4. 「かつ、もし…」 セクションで、ルールをトリガーするために満たす必要がある任意の条件を追加します。
   5. 「その後、次を実行…」 セクションで、ルールがトリガーされたときに実行するアクションを 1 つ以上追加します。 ルールには最大10のアクションを追加できます。
7. 作成をクリックします。

スペースレベルの自動化ルールの作成方法

1. 該当のスペースに移動します。
2. ギア アイコンをクリックして、スペースの設定を開きます。
3. 自動化 タブを選択します。
4. これが最初の自動化ルールの場合は、自動化ルールを作成をクリックします。
   すでにルールがある場合は、+ ルールをクリックして新しいルールを作成します。
5. 次のいずれかの方法でルールタイプを選択します:
   1. テンプレートコレクションから提案されたルールを選択します。
   2. 他のユーザーによる人気テンプレートとベストプラクティスを集めたおすすめギャラリーからルールを選択します。
   3. 右上の+ カスタムルールをクリックして新しいカスタムルールを作成します。
6. rule constructor で:
   1. 左上で必要に応じてルールのタイトルを編集します。 （デフォルトでは、タイトルはトリガーとアクション名に基づいて自動生成されます。）
   2. 「ルールの適用先…」 で セクションで、ルールを定期タスク、定期プロジェクト、特定のスペースレベルまたはアカウントレベルのカスタム項目タイプのいずれに適用するかを選択します。
   3. ルールを適用する場所を選択してください: ドロップダウンから特定の場所を選び、スペース内の関連するフォルダーとプロジェクトを指定するか、全体スペースを選びます。 最大10か所の場所を選択できます。
   4. 「この条件が発生したとき…」 セクションで、ルールを起動するトリガーを追加します。
   5. 「かつ、もし…」 セクションで、ルールをトリガーするために満たす必要がある任意の条件を追加します。
   6. 「その後、次を実行…」 で セクションで、ルールがトリガーされたときに実行するアクションを 1 つ以上追加します。 ルールには最大10のアクションを追加できます。
7. 作成をクリックします。