スペースとアカウント間でワークフローを移動する
要約:
ワークフローをスペースとアカウント間で移動して、誰が管理するか、どこで利用できるかを制御できます。 ワークフローを管理する権限があるユーザーなら誰でもワークフローを移動できます。デフォルトでは、管理者ロールのユーザーのみがワークフローを移動できます。 つまり、通常のライセンスタイプ（スペース管理者を含む）は、Pinnacle および Apex アカウントの管理者が権限を変更して許可しない限り、ワークフローを移動できません。
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利用可能：従来のBusiness、Enterprise。利用不可：従来のFree、Professional。 |
ワークフローをスペースとアカウントの間で移動して、誰が管理しどこで利用できるかを制御できます。 ワークフローを移動することで、次のような柔軟性が得られます。
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ワークフローをスペースへ移動: 特定チームのスペース管理者が自分たちのワークフローを独立して管理できるようにします。
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複数スペース構成を作成: 1 つのスペース（またはアカウントレベル）でワークフローを管理し、アカウントレベルにせずに他の複数のスペースに追加できます。
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アカウントレベルへ移動: ワークフローをアカウント全体で利用可能にし、すべてのユーザーがプロジェクトやタスクに同じカスタマイズ済みワークフローを適用できるようにします。
注
ワークフローを管理する権限を持つユーザーは誰でもワークフローを移動できます。 デフォルトでは、管理者ロールのユーザーのみがワークフローを移動できます。 Pinnacle および Apex アカウントでは、アカウント管理者がワークフローを移動するには、スペースとアカウント間でワークフローを移動 権限が必要です。
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サイドバーの該当する1スペースに移動します。
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サイドバーのスペース概要の横にある 歯車アイコン 2 をクリックします。
または
スペースのタイトルの下にある歯車アイコン 2 をビュー内でクリックします。
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ワークフロータブに切り替えます 3。 スペース内で作成されたすべてのワークフローをテーブルビューに表示します。
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他のスペースに移動したいスペースのワークフローを選択します。
これには3つの方法があります。
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ワークフローにカーソルを合わせ、タイトル横の3ドットメニューボタン4をクリックし、ドロップダウンメニューから管理とアクセスを編集5を選択します。
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所属 列 6 で、スペース名の横にある鉛筆アイコン 7 をクリックします。
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編集したいワークフローをクリックして設定を開き、次にパネル下部の鉛筆アイコンまたはスペース名 8 をクリックします。
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オーバーレイウィンドウで：
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所属 フィールド 9 の横にあるスペース名をクリックし、アカウント 10 を選択してワークフローをアカウント全体で利用できるようにし、続行 をクリックします。
注
ワークフローをアカウントレベルに移動すると、編集や削除ができるのはアカウント管理者のみとなり、管理者が追加していなくてもすべてのスペースで使用できるようになります。
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+ スペースを追加 ボタン 11 をクリックし、ワークフローを追加したいスペースを選択します。こうするとユーザーはワークフローを使用できますが、その設定を編集することはできません。
ドロップダウンから、このワークフローをタスク、プロジェクト、またはその両方のどれに適用するかを選択します 12。
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保存 13 をクリックし、変更内容を適用します。
アカウントレベルのワークフローを管理できるのは、アカウントオーナーと管理者のみです。 アカウントレベルと各スペースで作成されたすべてのワークフローが一か所に表示され、そこから管理できます。
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サイドバーにあるプロフィール画像をクリックします 1。
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ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
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左側のナビゲーションパネルで、アカウント管理 3 の下にある ワークフロー 4 をクリックします。
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アカウントレベルおよび各スペースで作成されたすべてのワークフローがテーブル形式で表示されます。
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スペースに移動または追加したいアカウントレベルのワークフロー 5 を選択します。
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スペースレベルセクションの手順4で説明されているいずれかの方法を使用して、編集ビューを開きます。
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ポップアップで:
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所属 の横にある アカウント フィールド 6 をクリックし、ドロップダウンからワークフローをアカウントレベルから移動したいスペースを選択します。 続行をクリックします。
注
このワークフローを指定したスペースへ移動すると、そのスペースの管理者のみが編集または削除でき、管理者が追加したスペースでのみ使用可能になります。
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+ スペースを追加 ボタン 7 をクリックし、ワークフローを追加したいスペースを選択します。ユーザーはそのワークフローを使用できますが、設定は編集できません。
ドロップダウンから、このワークフローをタスク、プロジェクト、またはその両方に適用するかを選択します 8。
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保存 9 をクリックし、変更内容を適用します。
アカウントオーナーと管理者は、アカウント設定で特定のユーザータイプに対してこの権限を有効にし、スペースとアカウント間でワークフローを移動できるようにすることができます。
次の手順:
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サイドバーのプロフィール画像 1 をクリックし、ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
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左側のパネルで、ページ下部の ユーザータイプ 3 をクリックします。
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カテゴリ の下で ワークフロー 4 を選択します。
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目的のユーザータイプに対して、スペースとアカウント間でワークフローを移動 の横にあるトグルボタンをオンにします 5。
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保存 をクリックします。
注
デフォルトでは、アカウント管理者にはこの権限が有効になっています。