Automazione dei tipi di elementi personalizzati
Gli amministratori di account possono creare e gestire le regole di automazione per i tipi di elementi personalizzati a livello di account. Gli amministratori di spazi di lavoro possono creare e gestire le regole di automazione per i tipi di elementi personalizzati a livello di account e a livello di spazio di lavoro nei loro spazi di lavoro.
Puoi impostare regole di automazione per ciascun tipo di elemento personalizzato per semplificare i processi del team e ridurre il lavoro manuale.
L'automazione specifica del tipo è disponibile per i tipi di elementi personalizzati a livello di account e di spazio di lavoro. Dopo aver impostato la regola di automazione in un tipo di elemento personalizzato, in modo predefinito l'automazione viene applicata a tutti gli elementi di lavoro creati da questo tipo.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'automazione, consulta le seguenti pagine:
Suggerimento
Puoi verificare in qualsiasi momento quali regole di automazione si applicano agli elementi di lavoro creati da un tipo di elemento personalizzato. Fai clic sul pulsante del menu con tre punti nell'angolo superiore destro dell'elemento di lavoro e seleziona Mostra regole di automazione per vedere l'elenco delle regole.
Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti, eccetto per gli utenti esterni e i collaboratori.
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Vai allo spazio di lavoro che ti interessa e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro.
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Seleziona la scheda Tipi di elementi personalizzati.
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Inizia creando un nuovo tipo di elemento personalizzato oppure fai clic su un tipo già esistente.
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Nel pannello a sinistra dell'editor dei tipi di elementi personalizzati, scorri verso il basso per trovare il pulsante Gestisci regole di automazione e fai clic su di esso.
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Fai clic su + Nuova regola per creare una nuova regola di automazione per questo tipo di elemento oppure fai clic su una delle regole esistenti per modificarla.
Per eliminare una regola di automazione di un tipo specifico, passa il puntatore del mouse su di essa e fai clic sull'icona con tre punti che compare alla sua destra, poi seleziona Elimina e conferma la tua decisione nella finestra popup.
Per disattivare una regola di un tipo specifico, fai clic su di essa nell'elenco delle regole e su Attiva/disattiva la regola nell'angolo superiore destro.
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Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
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Seleziona Impostazioni.
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Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel pannello a sinistra. Potresti aver bisogno di scorrere verso il basso per trovarlo.
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Inizia creando un nuovo tipo di elemento personalizzato oppure fai clic su un tipo già esistente.
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Nel pannello a sinistra dell'editor dei tipi di elementi personalizzati, scorri verso il basso per trovare il pulsante Gestisci regole di automazione e fai clic su di esso.
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Fai clic su + Nuova regola per creare una nuova regola di automazione per questo tipo di elemento oppure fai clic su una delle regole esistenti per modificarla.
Per eliminare una regola di automazione di un tipo specifico, passa il puntatore del mouse su di essa e fai clic sull'icona con tre punti che compare alla sua destra, poi seleziona Elimina e conferma la tua decisione nella finestra popup.
Per disattivare una regola di un tipo specifico, fai clic su di essa nell'elenco delle regole e su Attiva/disattiva la regola nell'angolo superiore destro.