Automazione dei tipi di elementi personalizzati
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Gli amministratori di account possono creare e gestire le regole di automazione per i tipi di elementi personalizzati a livello di account. Gli amministratori di spazi di lavoro possono creare e gestire le regole di automazione per i tipi di elementi personalizzati a livello di account e a livello di spazio di lavoro nei loro spazi di lavoro.
Le regole di automazione aiutano a ottimizzare i processi del team e a ridurre il lavoro manuale.
L'automazione specifica del tipo è disponibile sia per i tipi di elementi personalizzati a livello di account che di spazio di lavoro. Dopo aver impostato la regola di automazione per un tipo di elemento personalizzato, viene applicata automaticamente a tutti gli elementi di lavoro creati da questo tipo.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'automazione, consultare le seguenti risorse:
Suggerimento
Per sapere quali regole di automazione applicare a un elemento di lavoro da un tipo di elemento personalizzato, fai clic sul menu con i tre punti nell'angolo superiore destro dell'elemento di lavoro e seleziona Mostra regole di automazione.
Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti tranne utenti esterni, collaboratori, contributori e spettatori.
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Vai allo spazio di lavoro che ti interessa e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro.
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Seleziona la scheda Tipi di elementi personalizzati.
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Inizia a creare un nuovo tipo di elemento personalizzato oppure fai clic su uno di quelli già presenti.
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Nel pannello a sinistra dell'editor dei tipi di elementi personalizzati, scorri verso il basso e fai clic su Gestisci regole di automazione.
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Fai clic sul pulsante verde "Crea regola di automazione" per creare una nuova regola di automazione se non ce n'è nessuna. Per modificare una regola esistente, fai clic su di essa oppure fai clic su + Nuova regola per crearne una nuova.
Per eliminare una regola di automazione di un tipo specifico, passa il puntatore del mouse su di essa, fai clic sul pulsante del menu con tre punti che compare a destra, seleziona Elimina e conferma.
Per disattivare una regola di un tipo specifico, fai clic su di essa e su Attiva/disattiva la regola nell'angolo superiore destro.
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Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
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Seleziona Impostazioni.
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Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel pannello a sinistra. Potresti aver bisogno di scorrere verso il basso per trovarlo.
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Inizia a creare un nuovo tipo di elemento personalizzato oppure fai clic su uno di quelli già presenti.
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Nel pannello a sinistra dell'editor dei tipi di elementi personalizzati, scorri verso il basso e fai clic su Gestisci regole di automazione.
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Fai clic sul pulsante verde Crea regola di automazione per creare una nuova regola di automazione se non ce n'è nessuna. Per modificare una regola esistente, fai clic su di essa oppure fai clic su + Nuova regola per crearne una nuova.
Per eliminare una regola di automazione di un tipo specifico, passa il puntatore del mouse su di essa e fai clic pulsante del menu con tre punti che compare alla sua destra, poi seleziona Elimina e conferma la tua decisione nella finestra popup.
Per disattivare una regola di un tipo specifico, fai clic su di essa e su Attiva/disattiva la regola nell'angolo superiore destro.