Gestione di campi personalizzati in spazi di lavoro
TL;DR
La gestione dei campi personalizzati negli spazi di lavoro consente agli amministratori dello spazio (o, facoltativamente, a tutti i membri) di creare, modificare e organizzare campi personalizzati specifici dello spazio che sono condivisi in tutto lo spazio ma non visibili altrove. Puoi anche controllare le autorizzazioni, gestire i campi nello Spazio di lavoro personale e copiare tutti i campi in un foglio di calcolo per report o analisi.
| Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team; |
- Panoramica
- Come gestire i campi personalizzati negli spazi di lavoro
- Come gestire i campi personalizzati nello spazio di lavoro personale
- Come impostare chi può creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro e modificarne le proprietà
- Come copiare tutti i campi personalizzati negli appunti
- E adesso?
Per impostazione predefinita, tutti i membri dello spazio di lavoro tranne utenti esterni, collaboratori, contributori e visori possono creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro e modificarne le proprietà. È possibile mantenere questa possibilità esclusivamente per gli amministratori dello spazio.
Utilizza i campi personalizzati a livello di spazio di lavoro per memorizzare e monitorare tutti i tipi di dati specifici dello spazio di lavoro. Questi campi personalizzati sono visibili esclusivamente nello spazio di lavoro a cui appartengono e i dati all'interno di essi sono condivisi con tutti i membri dello spazio di lavoro.
Se sei autorizzato a creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro, quando crei un nuovo campo personalizzato, questo apparterrà in modo predefinito allo spazio di lavoro attuale. È anche possibile convertire manualmente campi personalizzati a livello di spazio di lavoro in campi personalizzati a livello di account.
Gli amministratori dello spazio di lavoro possono aprire la vista di gestione dei campi personalizzati nello spazio di lavoro che gestiscono.
- Apri lo spazio di lavoro che ti interessa 1.
-
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 situata sotto il nome dello spazio di lavoro o nella barra laterale.
- Seleziona la scheda Campi personalizzati 3.
In questa vista, vedrai tutti i campi personalizzati a livello di account e di spazio di lavoro che sono stati aggiunti allo spazio di lavoro attuale, fatta eccezione per quelli che non sono condivisi con te.
Da questa vista, puoi:
- Modificare le proprietà 4 dei campi personalizzati.
- Aggiungere e rimuovere 5 campi personalizzati dallo spazio di lavoro e cartelle o progetti contenuti in esso.
-
Eliminare 6 qualsiasi campo personalizzato disponibile nell'account se sei un proprietario o un amministratore dell'account con autorizzazione per eliminare campi personalizzati. Oppure eliminare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro se sei un amministratore dello spazio di lavoro.
Gli utenti possono accedere a campi personalizzati e gestirli per il loro spazio di lavoro personale utilizzando una delle viste disponibili.
- Apri il tuo spazio di lavoro personale in una qualsiasi delle viste disponibili.
- Fai clic sul menu con i tre punti 1 situato sotto il nome dello spazio di lavoro.
-
Seleziona Gestisci campi personalizzati 2 dal menu a discesa che compare.
-
Dal pannello, puoi:
- Aggiungere o creare un nuovo campo personalizzato 3.
- Modificare le proprietà di campi personalizzati 4.
- Eliminare campi personalizzati dal tuo spazio di lavoro personale 5.
Come impostare chi può creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro e modificarne le proprietà
Nota
Questa funzionalità è disponibile solo per gli amministratori dello spazio di lavoro in questione.
- Apri lo spazio di lavoro che ti interessa 1.
-
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 situata sotto il nome dello spazio di lavoro o nella barra laterale.
- Seleziona la scheda Campi personalizzati 3.
- Fai clic su Gestisci autorizzazioni 4 nell'angolo superiore destro della vista.
-
Seleziona una delle due opzioni:
- Tutti i membri dello 5 spazio di lavoro: ricorda che gli utenti esterni, i collaboratori, i contributori e i visori non possono creare campi o modificarne le proprietà.
- Solo gli amministratori dello spazio di lavoro 6.
È possibile copiare rapidamente tutti i campi personalizzati dalla Tabella di gestione dei Campi Personalizzati negli appunti. Questo rende facile incollarli in strumenti di foglio di calcolo come Excel o Google Sheets per rendicontazione o analisi.
Nota
Questa funzionalità è disponibile solo per gli amministratori dello spazio di lavoro specifico. I proprietari dell'account e gli amministratori dell'account possono anche copiare tutti i campi personalizzati per l'intero account.
Per copiare tutti i campi personalizzati:
- Vai allo spazio di lavoro che ti interessa nella barra laterale 1.
-
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 sotto il nome dello spazio di lavoro o accanto alla panoramica dello spazio.
- Seleziona la scheda Campi personalizzati.
- Clicca su Copia intera tabella sopra la tabella dei campi personalizzati. La tabella è ora copiata negli appunti.
- Apri il tuo foglio di calcolo preferito, come Excel o Google Sheets.
-
Incolla i dati copiati nel tuo foglio di calcolo.