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Passo 2: Conoscere i fondamenti

Descrizione generale

Ora che conosci i fondamenti della navigazione nel tuo account di Wrike, vediamo come puoi utilizzarli per iniziare a organizzare il tuo lavoro.

Componenti principali di Wrike

I principali blocchi di creazione di Wrike sono spazi di lavoro, cartelle, progetti e attività. Utilizzali per organizzare il lavoro, tenere traccia degli elementi d'azione e collaborare con il tuo team.

Attività

Le attività di Wrike sono ideali per elementi di breve durata o da realizzare in un unico passo che vuoi visualizzare come parte di un obiettivo maggiore.

Progetti

I progetti sono iniziative multifase con un obiettivo chiaro e una data di scadenza. Utilizza i progetti quando hai bisogno di monitorare lo stato del progetto nella sua totalità e non soltanto con riferimento alle singole attività.

Cartelle

Le cartelle sono ideali per raggruppare attività o progetti, ad esempio per regione o per tipo di lavoro (come l'archiviazione di file sul computer).

Spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro permettono un raggruppamento di alto livello dei tuoi elementi di lavoro (attività, progetti e cartelle), ad esempio per team, cliente o tipo di progetto. Semplificano il raggruppamento e la navigazione tra diversi elementi utilizzati dallo stesso team.

Elementi personalizzati

Sugli account abilitati, sono presenti alcuni elementi personalizzati. Sono elementi basati su attività e progetti creati da tipi di elementi personalizzati e adattati all'azienda o alle necessità del team. Ma, in base al modo in cui si interagisce con tali elementi nell'area di lavoro, essenzialmente sono uguali alle attività e ai progetti generici.

Viste in Wrike

È possibile visualizzare cartelle, progetti o spazi di lavoro con le viste tabella, lavagna, diagramma di Gantt, ecc. 1. Le opzioni di visualizzazione compaiono dopo aver fatto clic su una cartella, progetto o spazio di lavoro.

Ad esempio, la vista "Tabella" riporta i dati in un formato simile a un foglio di calcolo, mentre la vista "Lavagna" mostra le informazioni in modo simile a una lavagna Kanban. Il "Diagramma di Gantt", invece, rappresenta le pianificazioni del progetto in modo visivo. In sostanza, ognuna delle viste offre un modo unico di visualizzare lo stesso gruppo di attività.

GS_Step_2-Views.png

I filtri 2 determinano quali attività vedere. In modo predefinito, vedrai solo le attività attive, ma puoi modificare i tuoi filtri in qualsiasi momento. Ad esempio, puoi impostare i filtri per vedere attività completate, assegnate a una persona in particolare e pianificate per la settimana in corso. Puoi dividere i tuoi dati esattamente come ne hai bisogno applicando diversi filtri e salvando la configurazione selezionata come predefinita. Esistono diversi tipi di filtro e, se non riesci a trovare un'attività in un elenco, è sempre bene controllare i filtri applicati.

GS_Step_2-Filters.png

Vista

Si utilizza per

Vista lavagna

  • Visualizzare attività raggruppate per stato su una lavagna tipo Kanban.

  • Trascinare e rilasciare per modificare lo stato dell'attività.

  • Visualizzare le anteprime degli allegati senza fare clic sulle attività.

Vista tabella

  • Gestire dati in formato foglio di calcolo per ottenere una visione generale degli attributi degli elementi.

  • Aggiungere, modificare e rimuovere campi personalizzati per monitorare metriche come budget, KPI o punti della story.

Diagramma di Gantt

  • Visualizzare la pianificazione del progetto.

  • Ripianificare attività trascinando e rilasciando.

  • Creare milestone e dipendenze di attività.

  • Creare e condividere l'istantanea di un progetto.

Vista file

  • Ottenere una visione generale di tutti i file allegati alle attività in uno spazio di lavoro, cartella o progetto.

  • Ordinare o filtrare file per trovare quello di cui hai bisogno.

  • Aprire o scaricare file.

Vista del flusso

  • Monitorare aggiornamenti (nuovi commenti, riassegnazioni, ripianificazioni, ecc.) relativi ad attività e sottoattività, inclusi nello spazio di lavoro, progetto o cartella selezionato.

Vista analitica

  • La vista analitica fornisce dati relativi ad attività in infografiche facili da usare.

  • I grafici vengono aggiornati automaticamente ogni 15 minuti con i dati più recenti, pertanto non ci si deve preoccupare di ricreare i report o estrarre nuove informazioni.

Vista del registro cronologico

  • Mostrare gli inserimenti del registro cronologico per tutte le attività e sottoattività di una cartella, progetto o spazio di lavoro specifico.

Tipi di viste in Wrike

Le viste di Wrike offrono agli utenti la possibilità di personalizzare, filtrare, ordinare e salvare impostazioni delle viste da mostrare nelle aree di lavoro corrette a te e al tuo team. Le viste di Wrike sono formate dalle viste principali e dalle viste personalizzate.

GS_Step_2-View_Settings.png

Viste principali

Puoi configurare un gruppo di viste specifiche per ciascun progetto, cartella e spazio di lavoro e renderle visibili ai tuoi team con le viste principali.

Viste personalizzate

Le viste personalizzate ti permettono di creare e salvare diverse viste su misura per uno specifico obiettivo o vista di lavoro. Puoi salvare le impostazioni della vista, come i filtri e la classificazione e condividerle con il team senza dover fare un doppio lavoro.

Funzionalità e concetti principali di Wrike

Di seguito sono riportate le principali funzionalità che puoi trovare nel tuo account di Wrike. Scopriamole insieme per ottenere il meglio dalla tua area di lavoro.

Funzionalità

Si utilizza per

Posta in arrivo

Tenere traccia di aggiornamenti importanti (come nuove attività assegnate a te), commenti che ti @menzionano e notifiche sull'accesso a nuovi elementi del lavoro

Dashboard

Monitorare l'avanzamento del lavoro

Condivisione

Fornire accesso agli elementi del lavoro

Seguire

Registrarsi per ricevere notifiche sugli aggiornamenti

Assegnazioni

Rendere una persona responsabile dell'avanzamento e del completamento di attività. Quando si assegna un'attività o un progetto ad una persona, questa inizierà a seguire gli aggiornamenti dell'elemento.

Funzionalità disponibili per abbonamenti dei piani Business ed Enterprise

Moduli di richiesta

Ottimizzare il lavoro in arrivo da parti interessate interne ed esterne

Report

Analizzare i risultati dei progetti e le prestazioni del team

Flussi di lavoro personalizzati

Assegnare fasi all'avanzamento del lavoro

Campi personalizzati

Monitorare metriche importanti come budget, KPI o punti della cronologia

Calendari

Visualizzare attività e progetti su calendari

Monitoraggio dei tempi

Monitorare il tempo impiegato per le attività

Su