Aggiungere campi personalizzati a cartelle, progetti o spazi di lavoro
Tutti gli utenti, eccetto i collaboratori, possono aggiungere campi personalizzati esistenti in cartelle, progetti e spazi di lavoro, a meno che il loro ruolo di accesso non lo permetta.
Puoi aggiungere campi personalizzati creati da te o condivisi con te da altri utenti ad attività, cartelle, progetti e spazi di lavoro a cui hai accesso. Questo ti permette di:
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Riutilizzare campi esistenti aggiungendoli a cartelle, progetti o spazi di lavoro completamente diversi
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Rendere visibili i campi di sottocartelle e sottoprogetti nei relativi elementi di lavoro principali.
Se crei dei campi personalizzati a livello di spazio di lavoro, i membri dello spazio di lavoro li vedranno in ogni elemento secondario. Se condividi una cartella specifica con un utente che non appartiene allo spazio di lavoro, non vedrà i campi ereditati perché non dispone di accesso al progetto principale o a nessuno dei suoi dati (compresi i campi personalizzati applicati). In tal caso, devi aggiungere direttamente i campi personalizzati necessari nella cartella condivisa.
Aggiungere campi personalizzati esistenti nella vista tabella:
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Vai alla cartella, progetto o spazio di lavoro in cui vuoi aggiungere il campo.
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Passa alla vista tabella 1.
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Fai clic sull'opzione Campi nell'intestazione o sul segno + 2 a destra della tabella.
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Inizia a scrivere il nome del campo personalizzato che vuoi aggiungere o selezionalo dall'elenco 3.
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Fai clic sul campo personalizzato quando compare nell'elenco.
Nota
Puoi aggiungere campi personalizzati esistenti anche dalla vista lavagna, facendo clic sull'opzione Schede.
In modo predefinito, il campo viene aggiunto alla colonna più a destra della tabella, ma puoi riorganizzare le colonne dalla vista tabella.
In alternativa, gli amministratori dello spazio di lavoro possono aggiungere campi in determinate ubicazioni dalla sezione impostazioni dello spazio di lavoro:
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Vai allo spazio di lavoro 1 nei quali elementi secondari vuoi aggiungere i campi personalizzati.
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Passa alla vista tabella.
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 situata sotto il nome dello spazio di lavoro.
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Seleziona la scheda Campi personalizzati 3.
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Fai clic sulla riga del campo personalizzato che vuoi aggiungere 4.
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Fai clic sull'opzione Aggiungi a 5 che si trova nella parte inferiore della finestra emergente che compare a destra.
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Cerca 6 gli elementi di lavoro e fai clic su di essi quando compaiono.
Una volta completati questi passi, il campo personalizzato selezionato sarà visibile e modificabile negli elementi secondari.
Allo stesso modo, i campi a livello di account possono essere aggiunti in spazi di lavoro diversi e in cartelle/progetti specifici dalla scheda Impostazioni dell'account e campi personalizzati.
I campi personalizzati mostrati nella sezione Altri campi vengono ereditati dall'ubicazione principale 1. Se un elemento è taggato in diverse ubicazioni, compariranno automaticamente anche tutti i campi personalizzati aggiunti direttamente a ogni cartella o progetto.
Se un campo personalizzato viene creato o aggiunto in uno spazio di lavoro 2, sarà propagato automaticamente in tutti gli elementi secondari che si trovano nello spazio di lavoro.
Per rimuovere un campo personalizzato specifico dalla sezione Altri campi, prima rimuovi il campo dall'ubicazione principale.
Nota
Se un'attività è condivisa con un utente singolarmente (senza la condivisione del progetto o cartella principale), l'utente non vedrà i campi personalizzati principali nella vista degli elementi.
Per controllare la visibilità e l'ordine dei campi personalizzati nella vista degli elementi, puoi creare tipi di elementi personalizzati invece di utilizzare attività o progetti regolari.
Possono esserci diverse ragioni:
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Prima di tutto, controlla di aver inserito correttamente il nome del campo.
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Potresti non disporre dell'autorizzazione ad aggiungere campi personalizzati nella cartella, progetto o spazio di lavoro attuale a causa del tuo ruolo di accesso a tale ubicazione. Puoi chiedere al membro del team che ha condiviso con te la cartella, progetto o spazio di lavoro di aggiornare il tuo ruolo di accesso o di aggiungere il campo personalizzato al tuo posto.
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Il campo che vuoi aggiungere potrebbe non essere stato condiviso con te. In questo caso, chiedi alla persona che ha creato il campo di condividerlo con te.
Una delle proprietà dei campi personalizzati permette di limitare le ubicazioni in cui è visibile. Ad esempio, quando aggiungi un campo personalizzato a uno spazio di lavoro e tale campo è impostato per essere visibile solo su progetti, vedrai il campo su tutti i progetti dello spazio di lavoro ma non in cartelle o attività. Puoi sempre modificare le impostazioni di visibilità del campo personalizzato, ma qualsiasi modifica apportata verrà applicata a tutte le cartelle, progetti e spazi di lavoro in cui il campo è utilizzato.
I valori dei campi personalizzati non possono essere ereditati in modo automatico dal livello superiore. Soluzione: vai alla vista tabella>>; attiva l'opzione Riga principale dal menu delle azioni con i tre punti>>; attiva i campi necessari dal pulsante + che si trova nell'angolo superiore destro della tabella>>; trova e seleziona la cella del valore del progetto di cui hai bisogno>>; trascina le attività nell'elenco per copiare i valori a livello di attività.