Modifica del flusso di lavoro predefinito dalla vista lavagna
In breve
Nella vista lavagna, puoi cambiare il flusso di lavoro visualizzato dal menu Colonne, modificare il flusso di lavoro corrente o crearne uno nuovo. Per modificare, apri Vista lavagna → Colonne → Modifica questo flusso di lavoro, oppure utilizza il nome dello stato della colonna/il menu con tre puntini. Puoi rinominare gli stati, cambiare i colori, assegnare automaticamente utenti al cambio di stato, limitare le transizioni manuali, aggiungere approvazioni o eliminare stati. Nota: il flusso di lavoro nella vista lavagna può essere diverso dal flusso di lavoro predefinito della cartella/del progetto/dello spazio.
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team; |
Business, Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono cambiare il flusso di lavoro predefinito per la cartella, il progetto o lo spazio dalla vista lavagna.
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Apri una cartella, progetto o spazio di lavoro nella vista lavagna.
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Fai clic sull'icona Colonne 1 nella barra degli strumenti.
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Passa il puntatore del mouse sul nome 2 del flusso di lavoro attuale.
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Seleziona il flusso di lavoro che ti interessa dall'elenco a discesa che compare.
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Fai clic su Modifica questo flusso di lavoro 3 se vuoi apportare delle modifiche al flusso di lavoro presentato nella vista lavanga.
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Puoi anche selezionare Crea un nuovo flusso di lavoro 4 se vuoi crearne uno nuovo.
Importante
Il flusso di lavoro mostrato nella vista lavagna potrebbe essere diverso dal flusso di lavoro dello spazio di lavoro, progetto o cartella che hai scelto di vedere nella vista lavagna.
Nota
I flussi di lavoro di un account possono essere creati e modificati esclusivamente dagli amministratori dell'account. Gli amministratori di uno spazio di lavoro possono creare e modificare i flussi di lavoro dello spazio di lavoro.
Gli utenti che dispongono dei diritti pertinenti possono modificare il flusso di lavoro mostrato nella vista lavagna.
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Apri una cartella, progetto o spazio di lavoro nella vista lavagna.
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Fai clic sull'icona Colonne nella barra degli strumenti.
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Seleziona Modifica questo flusso di lavoro dall'elenco a discesa.
Suggerimento
Puoi accedere alla stessa opzione “Modifica questo flusso di lavoro” sia facendo doppio clic sul nome dello stato nella colonna che facendo clic sul menu con i tre punti che si trova nella colonna.
Puoi creare uno stato personalizzato in qualsiasi colonna che riguardi il flusso di lavoro selezionato. Dalla menu popup puoi:
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Modificare il nome dello stato 1.
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Scegliere il colore dello stato 2.
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Assegnare un'attività a un utente in seguito a una modifica dello stato, cercare o scegliere un utente dal menu a discesa 3.
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Scegliere stati specifici per i quali si vogliono consentire solo transazioni manuali 4.
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Aggiungere l'approvazione 5.
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Eliminare lo stato 6.
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Salvare 7.
Nota
Solo gli amministratori degli account Business, Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono limitare le transizioni di stato nei flussi di lavoro personalizzati per creare flussi di lavoro fissi. Negli account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex si tratta di un'autorizzazione controllata degli amministratori, pertanto alcuni amministratori potrebbero non disporne.
Gli utenti possono creare un nuovo flusso di lavoro dalla vista lavagna.
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Apri una cartella, progetto o spazio di lavoro nella vista lavagna.
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Fai clic sull'icona Colonne nella barra degli strumenti.
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Passa il puntatore del mouse sul nome del flusso di lavoro attuale.
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Seleziona Crea nuovo flusso di lavoro dall'elenco a discesa.
Il nuovo flusso di lavoro è stato così creato.