Tous les articles

Créer des types d'éléments personnalisés

Tableau 3. Disponibilité - Anciens plans

Gratuit

Professional

Business

Enterprise

Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ;

Tableau 4. Disponibilité

Gratuit

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team;

Aperçu

Avant de créer des types d'éléments personnalisés, vous devez identifier le champ d'application du processus de travail :

  • Type d'élément personnalisé au niveau du compte : s'il concerne tous ou la plupart des utilisateurs de votre compte, créez un type d'élément personnalisé au niveau du compte, accessible dans l'ensemble de votre espace de travail.

  • Type d'élément personnalisé au niveau de l'espace : si le type d'élément est spécifique à une seule équipe ou à un seul service, créez-le au niveau de l'espace. Ainsi, il ne sera pas visible par défaut pour les utilisateurs qui ne sont pas membres de l'espace.

    Remarque

    Réfléchissez bien à cette question avant de créer un type d'élément personnalisé, car une fois créé, vous ne pourrez plus modifier son champ d'application, ni déplacer les types d'éléments personnalisés entre les espaces.

Décidez si votre type d'élément personnalisé doit être basé sur une tâche ou un projet. En général, ils fonctionnent de la même manière que les tâches et les projets classiques de Wrike :

  • Les types d'éléments personnalisés basés sur des projets peuvent contenir des tâches, des projets et des éléments personnalisés comme sous-éléments. Ils prennent en charge des fonctionnalités telles que la progression du projet, la synthèse des données des champs personnalisés, les réservations et la budgétisation.

  • Les types d'éléments personnalisés basés sur des tâches ne peuvent contenir que des tâches ou d'autres types d'éléments personnalisés basés sur des tâches comme sous-éléments. Ils prennent en charge des fonctionnalités telles que l'édition en masse et les dépendances sur le diagramme de Gantt.

    Remarque

    Seuls les types d'éléments basés sur des projets sont visibles dans le panneau de navigation et peuvent être affichés dans les vues à côté de leurs sous-éléments. Les éléments basés sur des tâches et les éléments basés sur des projets ne peuvent pas être dans le même rapport ou sur le même widget dans les tableaux de bord.

Une fois que vous avez déterminé le niveau et le type de votre type d'élément personnalisé (tâche ou projet), suivez les instructions pour en créer un.

Créer un type d'élément personnalisé de compte

Les propriétaires et les administrateurs de compte peuvent créer de nouveaux types d'éléments personnalisés de compte.

Remarque

Sur les comptes Enterprise, les types d'utilisateurs autorisés à utiliser cette fonctionnalité peuvent varier en fonction des paramètres liés aux types d'utilisateur.

create_custom_item_account_level.gif

  1. Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de gauche.

  2. Sélectionnez Paramètres.

  3. Cliquez sur Types d'éléments personnalisés dans le panneau de gauche. Vous aurez peut-être besoin de faire défiler vers le bas pour le voir.

  4. Cliquez sur le bouton Créer un type personnalisé.

  5. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît :

    1. Sélectionnez si vous souhaitez créer un élément de type tâche ou un élément de type projet

    2. Saisissez le nom du type

    3. Cliquez sur Créer et éditer

  6. L'éditeur du type d'élément personnalisé s'ouvre depuis lequel vous pouvez :

    1. Changer l'icône du type d'élément.

    2. Ajouter la description du type d'élément.

    3. Sélectionner le flux de travail par défaut pour votre type d'élément.

    4. Déterminez la liste des sous-éléments, en limitant les autres tâches/projets ou les types d'éléments personnalisés que les utilisateurs peuvent ajouter en tant que sous-éléments.

    5. Sélectionner les sections qui doivent être visibles dans la vue du type d'élément. Utilisez l'icône en forme d'œil pour masquer ou afficher des sections.

    6. Réorganisez les champs système et les champs personnalisés en les faisant glisser ou en utilisant le menu à trois points pour monter/descendre.

    7. Configurer les règles d'automatisation pour ce type d'éléments.

  7. Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Une fois que vous avez terminé, quittez la vue ou cliquez sur Retour aux types d'éléments personnalisés dans le fil de navigation pour revenir à la galerie des modèles.

Remarque

Les sections ou champs cachés ne seront pas visibles dans les éléments créés à partir de ce type d'élément personnalisé, à l'exception des approbations, qui apparaissent si elles sont automatisées via un flux de travail personnalisé.

Les types d'éléments personnalisés au niveau du compte sont disponibles pour tous les utilisateurs (à l'exception des utilisateurs externes, collaborateurs, contributeurs et spectateurs), leur permettant de créer du travail à partir de ce type. Vous pouvez décider où ce type d'élément sera suggéré aux utilisateurs dans le menu de création.

Créer un type d'élément personnalisé d'espace

Les administrateurs d'espace peuvent créer de nouveaux types d'éléments personnalisés au niveau de leur espace.

create_custom_item_space_level.gif

  1. Accédez à l'espace qui vous intéresse.

  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'angle supérieur droit pour ouvrir les paramètres de l'espace.

  3. Cliquez sur Types d'éléments personnalisés dans la barre de navigation supérieure.

  4. Cliquez sur le bouton Créer un type personnalisé.

  5. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît :

    1. Sélectionnez si vous souhaitez créer un élément de type tâche ou de type projet

    2. Saisissez le nom du type

    3. Cliquez sur Créer et éditer

  6. L'éditeur du type d'élément personnalisé s'ouvre depuis lequel, vous pouvez :

    1. Changer l'icône du type d'élément.

    2. Ajouter la description du type d'élément.

    3. Autoriser un accès rapide à ce type d'élément en activant le bouton à bascule, et en l'affichant dans le menu de création de l'espace et dans tous les dossiers et les projets/tâches réguliers qu'il contient.

    4. Sélectionner le flux de travail de déploiement pour votre type d'élément.

    5. Déterminer la liste des sous-éléments, en limitant les autres tâches/projets ou les types d'éléments personnalisés que les utilisateurs peuvent ajouter en tant que sous-éléments.

    6. Sélectionner les sections qui doivent être visibles dans la vue du type d'élément. Utilisez l'icône en forme d'œil pour masquer ou afficher des sections.

    7. Réorganiser les champs système et les champs personnalisés en les faisant glisser ou en utilisant le menu à trois points pour monter/descendre.

    8. Configurer les règles d'automatisation pour ce type d'éléments.

  7. Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Une fois que vous avez terminé, quittez la vue ou cliquez sur Retour aux types d'éléments personnalisés dans le fil de navigation pour revenir à la galerie des modèles.

Remarque

Les sections ou champs cachés ne seront pas visibles dans les éléments créés à partir de ce type d'élément personnalisé, à l'exception des approbations, qui apparaissent si elles sont automatisées via un flux de travail personnalisé.

Les types d'éléments personnalisés d'espace sont disponibles pour tous les membres de l'espace qui ont le droit de créer de nouveaux éléments.

FAQ

Y a-t-il une limite quant au nombre de types d'éléments personnalisés qu'il est possible de créer ?

Non, il n'y en a pas. Vous pouvez créer autant de types d'éléments que vous le souhaitez.

Et maintenant ?

Haut de la page

Articles associés