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Créer des types d'éléments personnalisés

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Équipe de documentation Wrike

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En résumé

Les types d'éléments personnalisés vous aident à adapter le travail à votre processus. Choisissez s’il doit être disponible dans l’ensemble de votre espace de travail ou uniquement dans un espace spécifique, puis déterminez s’il est basé sur des tâches ou sur des projets. Créez-le ensuite, personnalisez les champs, les flux de travail et la visibilité, et le tour est joué.

Tableau 3. Disponibilité - Offres antérieures

Free Professionnel Business Enterprise


 

Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise ; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional ;

Tableau 4. Disponibilité

Free Team Business Pinnacle Apex


 

Disponibilité: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team ;

Vue d'ensemble

Avant de créer des types d'éléments personnalisés, vous devez identifier le champ d'application du processus de travail :

  • Type d'élément personnalisé au niveau du compte : s'il concerne tous ou la plupart des utilisateurs de votre compte, créez un type d'élément personnalisé au niveau du compte, accessible dans l'ensemble de votre espace de travail.

  • Type d'élément personnalisé au niveau de l'espace : si le type d'élément est spécifique à une seule équipe ou à un seul service, créez-le au niveau de l'espace. Ainsi, il ne sera pas visible par défaut pour les utilisateurs qui ne sont pas membres de l'espace.

    Note

    Réfléchissez bien à cette question avant de créer un type d'élément personnalisé. Une fois le CIT créé, il est possible de changer la portée du compte vers l'espace, mais pas l'inverse.

Décidez si votre type d'élément personnalisé doit être basé sur une tâche ou un projet. En général, ils fonctionnent de la même manière que les tâches et les projets classiques de Wrike :

  • Les types d'éléments personnalisés basés sur des projets peuvent contenir des tâches, des projets et des éléments personnalisés comme sous-éléments. Ils prennent en charge des fonctionnalités telles que la progression du projet, la synthèse des données des champs personnalisés, les réservations et la budgétisation.

  • Les types d'éléments personnalisés basés sur des tâches ne peuvent contenir que des tâches ou d'autres types d'éléments personnalisés basés sur des tâches comme sous-éléments. Ils prennent en charge des fonctionnalités telles que l'édition en masse et les dépendances sur le diagramme de Gantt.

    Note

    Seuls les types d'éléments basés sur des projets sont visibles dans le panneau de navigation et peuvent être affichés dans les vues à côté de leurs sous-éléments. Les éléments basés sur des tâches et les éléments basés sur des projets ne peuvent pas être dans le même rapport ou sur le même widget dans les tableaux de bord.

Une fois que vous avez déterminé le niveau et le type de votre type d'élément personnalisé (tâche ou projet), suivez les instructions pour en créer un.

Créer un Type d'élément personnalisé de compte

Les propriétaires et les administrateurs de compte peuvent créer de nouveaux types d'éléments personnalisés de compte.

Note

Sur les comptes Enterprise hérité , Pinnacle, et Apex, les types d'utilisateurs qui peuvent utiliser cette fonctionnalité peuvent varier en raison des paramètres de type d'utilisateur.

create_custom_item_account_level.gif
  1. Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de gauche.
  2. Sélectionnez Paramètres.
  3. Cliquez sur Types d'éléments personnalisés dans le panneau de gauche.
  4. Cliquez sur le bouton +Type d'élément .
  5. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît :
    1. Sélectionnez si vous souhaitez créer un type de tâche ou un type de projet.
    2. Saisissez le nom du type
    3. Cliquez sur Créer
  6. L'éditeur du type d'élément personnalisé s'ouvrira. Ici, vous pouvez :
    1. Changer l'icône du type d'élément.

    2. Ajouter la description du type d'élément personnalisé.

      Notez que le texte ajouté comme description deviendra la valeur par défaut dans tout élément créé à partir de ce type d'élément personnalisé.

    3. Convertissez l'élément en type d'élément d'espace pour l'utiliser dans un espace spécifique.

      Conseil utile

      Les types d'éléments d'espace ne sont disponibles que dans l'espace où vous les créez.

    4. Sélectionner le flux de travail par défaut pour votre type d'élément.
    5. Déterminer la liste des sous-éléments, en limitant les autres tâches/projets ou les types d'éléments personnalisés que les utilisateurs peuvent ajouter en tant que sous-éléments.
    6. Sélectionner les sections qui doivent être visibles dans la vue du type d'élément. Utilisez l'icône en forme d'œil pour masquer ou afficher des sections.
    7. Réorganiser les champs système et les champs personnalisés en les faisant glisser ou en utilisant le menu à trois points pour monter/descendre.
    8. Configurer l'automatisation pour ce type d'élément.
  7. Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Une fois terminé, quittez la vue ou cliquez sur Retour aux types d'éléments personnalisés dans le fil d'Ariane pour revenir à la galerie de modèles.

Note

Les sections ou champs cachés ne seront pas visibles dans les éléments créés à partir de ce type d'élément personnalisé, à l'exception des approbations, qui apparaissent si elles sont automatisées via un flux de travail personnalisé.

Les types d'éléments personnalisés au niveau du compte sont disponibles pour tous les utilisateurs (sauf pour les utilisateurs externes, Collaborateurs, Contributeurs et Viewers), ce qui leur permet de créer du travail à partir de ce type. Vous pouvez décider où ce type d'élément sera suggéré aux utilisateurs dans le menu de création.

Créer un type d'élément personnalisé au niveau de l'espace

Les administrateurs d'espace peuvent créer de nouveaux types d'éléments personnalisés au niveau de leur espace.

create_custom_item_space_level.gif
  1. Accédez à l'espace qui vous intéresse.
  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'angle supérieur droit pour ouvrir les paramètres de l'espace.
  3. Cliquez sur Types d'éléments personnalisés dans la barre de navigation supérieure.
  4. Cliquez sur le bouton + Type d'élément.

  5. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît :

    1. Sélectionnez si vous souhaitez créer un type tâche ou un type projet
    2. Saisissez le nom du type
    3. Cliquez sur Créer

  6. L'éditeur du type d'élément personnalisé s'ouvre Ici, vous pouvez :

    1. Changer l'icône du type d'élément.

    2. Ajouter la description du type d'élément.

      Notez que le texte ajouté en tant que description deviendra la valeur par défaut dans tout élément créé à partir de ce type d'élément personnalisé.

    3. Autoriser un accès rapide à ce type d'élément en activant le bouton à bascule, et en l'affichant dans le menu de création de l'espace et dans tous les dossiers et les projets/tâches réguliers qu'il contient.
    4. Sélectionner le flux de travail de déploiement pour votre type d'élément.
    5. Déterminer la liste des sous-éléments, en limitant les autres tâches/projets ou les types d'éléments personnalisés que les utilisateurs peuvent ajouter en tant que sous-éléments.
    6. Sélectionner les sections qui doivent être visibles dans la vue du type d'élément. Utilisez l'icône en forme d'œil pour masquer ou afficher des sections.
    7. Réorganiser les champs système et les champs personnalisés en les faisant glisser ou en utilisant le menu à trois points pour monter/descendre.
    8. Configurer l'automatisation pour ce type d'élément.
  7. Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Une fois terminé, quittez la vue ou cliquez sur Retour aux types d'éléments personnalisés dans le fil d'Ariane pour revenir à la galerie de modèles.

Note

Les sections ou champs cachés ne seront pas visibles dans les éléments créés à partir de ce type d'élément personnalisé, à l'exception des approbations, qui apparaissent si elles sont automatisées via un flux de travail personnalisé.

Les types d'éléments personnalisés d'espace sont disponibles pour tous les membres de l'espace qui ont le droit de créer de nouveaux éléments.

FAQ

Y a-t-il une limite quant au nombre de types d'éléments personnalisés qu'il est possible de créer ?

Non, il n'y en a pas. Vous pouvez créer autant de types d'éléments que vous le souhaitez.

Puis-je définir une valeur par défaut pour un champ personnalisé dans les paramètres du Type d'élément personnalisé afin qu'elle soit appliquée aux nouveaux éléments ?

Bien qu'il ne soit pas possible de définir une valeur par défaut pour un champ personnalisé dans les paramètres du Type d'élément personnalisé, vous pouvez contourner cette limitation en créant un blueprint à partir du CIT et en y ajoutant la valeur par défaut. Une fois le Blueprint lancé, le nouvel élément aura par défaut la même valeur de champ personnalisé que dans le Blueprint.

Quels champs système peuvent être visibles dans le Type d'élément personnalisé ?

Les champs système suivants peuvent être définis comme visibles/masqués et réorganisés :

  • Le statut
  • Attributaire
  • Les dates
  • L'auteur
  • L'identifiant
  • Importance
  • Type d'élément
  • Date de création 
  • Temps passé
  • Emploi du temps

En outre, il est possible de rechercher et d’ajouter des champs personnalisés en cliquant sur Ajouter un champ.

Quelle est la suite ?

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