Envoyer un formulaire de demande
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise. Indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Entreprise, Pinnacle. Indisponible sur : Free, Team. |
Toute personne ayant accès à un formulaire de demande, y compris les non-utilisateurs de Wrike, peuvent l'utiliser.
Lorsque vous envoyez une demande, Wrike, de façon automatique :
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Crée une tâche ou un projet. Lorsqu'ils configurent le formulaire, les administrateurs précisent le type d'élément qui sera créé au moment de l'envoi.
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Vous donne accès à l'élément résultant. Le niveau d'accès dépend des paramètres de partage de l'emplacement parent. Si l'emplacement parent n'est pas partagé, l'expéditeur aura un accès complet à l'élément nouvellement créé uniquement.
Remarque
Les éléments créés via l'envoi d'un formulaire de demande externe ne sont pas partagés automatiquement avec l'auteur de la demande.
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Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.
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Ajoute la tâche ou le projet dans un emplacement de la structure des dossiers.
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Assigne la tâche à l’utilisateur ou aux utilisateurs désigné(s) ou ajoute un propriétaire au projet (si cela est demandé par le créateur du formulaire).
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Crée une approbation (si cela est demandé par le créateur du formulaire).
Remarque
Les administrateurs peuvent visualiser tous les formulaires de demande enregistrés ou publiés depuis l'onglet Formulaires de demandes de la section Gestion du compte.
Tous les utilisateurs de Wrike peuvent envoyer des formulaires de demande dans l'espace de travail. Les non-utilisateurs de Wrike peuvent le faire en utilisant un lien.
Important
Les entrées de formulaire ne peuvent pas être enregistrées en tant que brouillon avant leur soumission. Le formulaire doit être entièrement rempli et soumis en une seule fois. Si vous quittez la page, fermez l'onglet du navigateur ou si la session expire, toutes les informations saisies seront perdues.
Remarque
Chaque page d'un formulaire de demande ne peut être remplie qu'une seule fois par soumission. Si vous revenez à une page que vous avez déjà remplie et choisissez une réponse différente, votre réponse précédente sera remplacée. Les réponses ne sont pas empilées - seule votre sélection la plus récente est enregistrée.
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Cliquez sur le signe vert + 1 en haut à droite de l'espace de travail.
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Sélectionnez Demande 2 dans le menu déroulant.
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Sélectionnez un formulaire de demande dans la liste, ou utilisez la fonction de recherche 3 pour trouver le formulaire dont vous avez besoin.
Récemment utilisés 4: Cette section affiche jusqu'à 5 formulaires que vous avez envoyés au cours des 30 derniers jours.
Suggérés pour vous 5: Cette section affiche jusqu'à 5 formulaires ayant reçu le plus grand nombre de soumissions au cours des 30 derniers jours, sur la base de l'activité de :
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Tous les utilisateurs du compte
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Les utilisateurs des groupes dont vous faites partie (comme My Team)
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Les autres utilisateurs ayant votre poste
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Remplissez les questions disponibles. Les questions marquées d'un astérisque * 6 sont obligatoires.
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Cliquez sur Envoyer 7 .
Une tâche ou un projet est créé à partir des informations que vous avez saisies.
Les formulaires de demande peuvent être accessibles à l'extérieur : soit par l’intermédiaire de liens envoyés aux non-utilisateurs de Wrike, soit par leur intégration à un site Web.
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Cliquez sur le lien que vous avez reçu, ou utilisez un formulaire intégré.
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Répondez aux questions posées. Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.
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Cliquez sur Envoyer.
Lorsqu'un non-utilisateur envoie un formulaire, il reçoit un e-mail de confirmation (à condition qu'il ait renseigné son adresse e-mail dans le formulaire).
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Si vous disposez d’une licence Wrike dans le compte et que vous envoyez la demande via l’Espace de travail, Wrike partage automatiquement la tâche avec vous.
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Si vous disposez d’une licence Wrike mais que vous envoyez la demande via le lien externe du formulaire, la tâche n’est pas partagée automatiquement. Vous ne la verrez que si elle se trouve dans un dossier ou un projet partagé avec vous, ou si elle vous est assignée.
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Si vous ne disposez pas d’une licence Wrike dans le compte, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant vos réponses, mais vous ne pourrez pas accéder à la tâche dans Wrike.
La limite de taille de fichier pour la soumission d’un formulaire de demande interne dépend de votre type d’abonnement : les forfaits Free, Team, Business et Pinnacle permettent de téléverser des fichiers jusqu’à 4 Go.
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Les forfaits Free, Team, Business et Pinnacle permettent de téléverser des fichiers jusqu’à 4 Go.
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Les forfaits Enterprise et Enterprise Pinnacle permettent de téléverser des fichiers jusqu’à 10 Go.
La limite de taille de fichier pour les pièces jointes ajoutées via un formulaire de demande externe est de 500 Mo.