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Envoyer un formulaire de demande

Tableau 65. Disponibilité - Anciens plans


Aperçu

Toute personne ayant accès à un formulaire, y compris les non-utilisateurs de Wrike, peuvent utiliser les formulaires de demande. Néanmoins, seuls les utilisateurs des comptes Business et Enterprise peuvent les créer.

Lorsque vous envoyez une demande, Wrike, de façon automatique :

  • Crée une tâche ou un projet. Lorsqu'ils configurent le formulaire, les administrateurs précisent le type d'élément qui sera créé au moment de l'envoi.

  • Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.

  • Ajoute la tâche ou le projet dans un emplacement de la structure des dossiers.

  • Assigne la tâche à l’utilisateur ou aux utilisateurs désigné(s) ou ajoute un propriétaire au projet (si cela est demandé par le créateur du formulaire).

  • Crée une approbation (si cela est demandé par le créateur du formulaire).

Remarque

Les administrateurs peuvent visualiser tous les formulaires enregistrés ou publiés depuis l'onglet Demandes de la section Gestion du compte.

Envoyer un formulaire de demande

Tous les utilisateurs de Wrike peuvent envoyer des formulaires de demande dans l'espace de travail. Les non-utilisateurs de Wrike peuvent le faire en utilisant un lien.

Pour les utilisateurs de Wrike

  1. Utilisez le signe + vert dans le coin supérieur droit de votre espace de travail à côté de votre image de profil.

  2. Sélectionnez Demande dans la liste déroulante.

  3. Sélectionnez un formulaire de demande dans la liste, ou utilisez la fonction de recherche pour trouver le formulaire dont vous avez besoin.

  4. Répondez aux questions posées. Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.

  5. Cliquez sur Envoyer.

Une tâche ou un projet est créé à partir des informations que vous avez saisies.

Pour les non-utilisateurs de Wrike

Les formulaires de demande peuvent être accessibles à l'extérieur : soit par l’intermédiaire de liens envoyés aux non-utilisateurs de Wrike, soit par leur intégration à un site Web.

  1. Cliquez sur le lien que vous avez reçu, ou utilisez un formulaire intégré.

  2. Répondez aux questions posées. Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.

  3. Cliquez sur Envoyer.

Lorsqu'un non-utilisateur envoie un formulaire, il reçoit un e-mail de confirmation (à condition qu'il ait renseigné son adresse e-mail dans le formulaire).

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