Ajouter des champs personnalisés à des dossiers, des projets, des espaces ou des blueprints
|
Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
|
Disponibilité : Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilité : Free ; |
Tous les utilisateurs peuvent ajouter des champs personnalisés existants aux dossiers, projets et espaces, à moins que leur rôle d'accès ne le restreigne.
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés créés par vous, ou que d'autres utilisateurs ont partagé avec vous, à des tâches, des dossiers, des projets et des espaces auxquels vous avez accès. Cela vous permet de :
-
Réutiliser des champs existants en les ajoutant à des dossiers, projets ou espaces distincts
-
Rendre des champs de sous-dossiers et de sous-projets visibles dans leurs dossiers ou projets parents.
Si vous créez des champs personnalisés dans un espace, les membres de l'espace verront ces champs dans chaque sous-élément. Si vous partagez un dossier particulier avec un utilisateur qui ne fait pas partie de l'espace, il ne verra pas les champs hérités car il n'a pas accès au projet parent ni à ses données (notamment les champs personnalisés appliqués). Dans ce cas, vous devez ajouter directement les champs personnalisés au dossier partagé.
Ajouter un champ personnalisé existant dans la vue Tableau :
-
Accédez au dossier, au projet, ou à l'espace auquel vous souhaitez ajouter le champ.
-
Basculez sur la vue Tableau 1.
-
Cliquez sur l'option Champs en en-tête, ou sur le signe + 2 qui apparaît à droite du tableau.
-
Commencez à saisir le nom du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez aussi le sélectionner dans la liste 3.
-
Cliquez sur le champ personnalisé lorsqu'il apparaît dans la liste.
Remarque
Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés existants à partir de la vue Tableau cliquant sur l'option Cartes.
Par défaut, le champ est ajouté et occupe la colonne la plus à droite du tableau, mais vous pouvez réorganiser les colonnes dans la vue Tableau.
Les administrateurs d'espaces peuvent également ajouter des champs à certains emplacements via la section Paramètres de l'espace :
-
Accédez à l'espace 1 où vous souhaitez ajouter des champs personnalisés à ses sous-éléments.
-
Basculez sur la vue Tableau .
-
Cliquez sur l'icône de l'engrenage 2 située sous le nom de l'espace.
-
Sélectionnez l'onglet Champs personnalisés 3.
-
Cliquez sur la ligne du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter 4.
-
Cliquez sur l'option Ajouter à 5 située en bas de la fenêtre qui apparaît à droite.
-
Recherchez 6 les éléments de travail et cliquez dessus lorsqu'ils apparaissent.
Une fois ces étapes terminées, le champ personnalisé que vous avez sélectionné deviendra visible et modifiable dans le sous-élément.
Les champs au niveau du compte peuvent être ajoutés à différents espaces et dossiers/projets particuliers depuis l'onglet Champs personnalisés sous les paramètres du compte.
Les champs personnalisés présentés dans la section Plus de champs sont hérités de l'emplacement parent 1. Si un élément est étiqueté dans plusieurs emplacements, tous les champs personnalisés ajoutés directement dans chaque dossier ou projet y apparaîtront également.
Si un champ personnalisé est créé ou ajouté au niveau d'un espace 2, il se propagera automatiquement dans tous les sous-éléments de cet espace.
Pour supprimer un champ personnalisé spécifique de la section Plus de champs, supprimez d'abord le champ de son emplacement parent.
Remarque
Si une tâche est partagée avec un utilisateur individuellement (indépendamment de son projet ou dossier parent), l'utilisateur ne verra pas les champs personnalisés parents dans la vue Éléments.
Pour contrôler la visibilité des champs personnalisés et l'ordre de tri dans la vue Éléments, pensez à créer des types d'éléments personnalisés au lieu de tâches ou projets standards.
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés existants aux blueprints, comme vous le faites avec les dossiers, projets et espaces habituels.
-
Dans les blueprints au niveau du compte, seuls les champs personnalisés au niveau du compte peuvent être ajoutés. Les champs personnalisés au niveau de l’espace ne sont pas disponibles dans les blueprints au niveau du compte.
-
Les blueprints au niveau de l’espace permettent d’utiliser à la fois des champs personnalisés au niveau du compte et des champs personnalisés au niveau de l’espace qui appartiennent au même espace que le blueprint.
Voici quelques raisons possibles :
-
Vérifiez d'abord que vous avez saisi le nom du champ correctement.
-
Vous n'avez peut-être pas la permission d'ajouter des champs personnalisés au dossier, projet, ou espace en raison de votre niveau d'accès pour cet emplacement. Vous pouvez demander à la personne qui a partagé ce dossier, projet, ou espace avec vous de mettre à jour votre niveau d'accès ou d'ajouter le champ personnalisé pour vous.
-
Il est possible que le champ que vous voulez ajouter ne soit pas partagé avec vous. Dans ce cas, demandez à la personne qui l'a créé de le partager avec vous.
Un des avantages des champs personnalisés est qu'il est possible de choisir les emplacements où ils seront visibles. Par exemple, lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à un espace et qu'il est configuré pour être visible seulement dans les projets, vous le verrez dans tous les projets de l'espace, mais pas dans les dossiers ni dans les tâches. Vous avez la possibilité de modifier les paramètres de visibilité d'un champ personnalisé, mais les changements que vous apporterez s'appliqueront à tous les dossiers, projets et espaces où ces champs sont utilisés.
Les valeurs des champs personnalisés ne s'héritent pas automatiquement du niveau supérieur. Solution de contournement :
-
Allez à la vue Tableau.
-
Activez l'option ligne parente dans le menu d'action à trois points.
-
Activez les champs requis via le bouton + dans le coin supérieur droit du tableau.
-
Trouvez et sélectionnez la cellule de valeur de projet requise.
-
Glissez-déposez vos tâches vers le bas de la liste pour copier les valeurs au niveau de la tâche.