Modifier le flux de travail par défaut dans la vue Tableau agile
En résumé
Dans la vue Tableau agile, vous pouvez changer le flux de travail affiché depuis le menu Colonnes, modifier le flux de travail actuel ou en créer un nouveau. Pour le modifier, ouvrez Vue Tableau agile → Colonnes → Modifier ce flux de travail, ou utilisez le nom de statut de la colonne/le menu à trois points. Vous pouvez renommer des statuts, changer les couleurs, attribuer automatiquement des utilisateurs lors d’un changement de statut, restreindre les transitions manuelles, ajouter des validations ou supprimer des statuts. Remarquea0: le flux de travail de la vue Tableau agile peut être différent du flux de travail par défaut du dossier/projet/espace.
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les utilisateurs des plans Business, Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent modifier le flux de travail par défaut pour un dossier, un projet ou un espace depuis la vue Tableau agile.
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Ouvrez un dossier, un projet ou un espace dans la vue Tableau agile.
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Cliquez sur l'icône Colonnes 1 dans la barre d'icônes.
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Passez le curseur sur le nom 2 du flux de travail actuel.
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Sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez dans le menu déroulant qui apparaît.
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Cliquez sur l'option Modifier ce flux de travail 3 si vous souhaitez apporter des modifications au flux de travail présenté dans la vue Tableau agile.
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Vous pouvez également sélectionner l'option Créer un nouveau flux de travail 4 si vous souhaitez en créer un nouveau.
Important
Le flux de travail affiché dans la vue Tableau agile peut différer du flux de travail de l'espace, du projet, ou du dossier que vous avez choisi d'afficher dans la vue Tableau agile.
Remarque
Seuls les administrateurs de compte peuvent créer et modifier des flux de travail de compte. Les administrateurs d'espace peuvent créer et modifier les flux de travail d'espace.
Les utilisateurs disposant de droits appropriés peuvent modifier le flux de travail qui s'affiche dans la vue Tableau agile.
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Ouvrez un dossier, un projet ou un espace dans la vue Tableau agile.
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Cliquez sur l'icône Colonnes dans la barre d'icônes.
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Sélectionnez Modifier ce flux de travail dans le menu déroulant.
Astuce
Vous pouvez accéder à la même option « Modifier ce flux de travail » en double-cliquant sur le nom du statut dans la colonne ou en cliquant sur le menu à trois points dans la colonne.
Vous pouvez créer un statut personnalisé dans l'une des colonnes correspondant au flux de travail sélectionné. Dans le menu contextuel qui apparaît, vous pouvez :
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Modifier le nom du statut 1.
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Choisir la couleur du statut 2.
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Assigner une tâche à un utilisateur à la suite d'un changement de statut, rechercher ou choisir un utilisateur dans le menu déroulant 3.
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Choisir des statuts spécifiques vers lesquels vous souhaitez autoriser des transitions manuelles uniquement 4.
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Ajouter une approbation 5.
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Supprimer le statut 6.
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Enregistrer 7.
Remarque
Seuls les administrateurs des comptes Business, Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent limiter les transitions de statut dans les flux de travail personnalisés pour créer des flux de travail fixes. Dans les plans Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex, il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée, de sorte que certains administrateurs peuvent ne pas y avoir accès.
Les utilisateurs peuvent créer un nouveau flux de travail à partir de la vue Tableau agile.
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Ouvrez un dossier, un projet ou un espace dans la vue Tableau agile.
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Cliquez sur l'icône Colonnes dans la barre d'icônes.
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Passez le curseur sur le nom du flux de travail actuel.
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Sélectionnez Créer un nouveau flux de travail dans le menu déroulant.
Un nouveau flux de travail a été créé.