Crear blueprints a partir de tipos de elementos personalizados
|
Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
|
Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Todos los usuarios, excepto usuarios externos, colaboradores, contribuidores y lectores pueden crear blueprints a partir de tipos de elementos personalizados. Los tipos de elementos personalizados a nivel de espacio no se pueden utilizar en los blueprints.
Puedes crear un blueprint mediante un tipo de elemento personalizado existente a nivel de cuenta. El trabajo creado a partir de dichos blueprints tendrán la misma estructura que el tipo de elemento personalizado: mostrará el mismo flujo de trabajo, los mismos elementos de tarea o proyecto (descripción, aprobaciones, archivos, etc.) y los mismos campos personalizados y del sistema. También puedes añadir contenido a la descripción o a los campos, y una lista de subelementos.
Por ejemplo, supongamos que tu cuenta tiene un tipo de elemento personalizado llamado "Publicación en redes sociales". Este elemento personalizado solo contiene campos personalizados relevantes, y todos los elementos irrelevantes están ocultos. Sin embargo, puede que haya distintos equipos que quieren usar este tipo de forma distinta. Un equipo necesita que su trabajo contenga subtareas para cada plataforma de redes sociales, mientras que otro equipo prefiere hacer un seguimiento de todo lo que aparece en la descripción de la tarea.
Por tanto, cuando el primer equipo crea trabajo a partir del tipo de elemento personalizado, debe añadir subtareas en él manualmente, mientras que el segundo equipo necesita rellenar la descripción de la tarea. En lugar de hacerlo en cada ocasión, pueden crear un blueprint a partir de su tipo de elemento personalizado "Publicación en redes sociales" y usar este blueprint para crear trabajo que ya contiene la descripción necesaria y la lista de subelementos.
Puedes crear blueprints a partir de tipos de elementos personalizados de tipo tarea o proyecto que están disponibles a nivel de cuenta. Al igual que otros blueprints, los que se crean a partir de tipos de elementos personalizados se pueden utilizar en los formularios de solicitud.
Consejo
En esta página se describen los blueprints a nivel de cuenta. Los blueprints también están disponibles a nivel de espacio; consulta Blueprints en espacios para obtener más información.
-
Accede a la sección Blueprints en la barra lateral; para ello, haz clic en la pestaña del selector de espacios 1 y selecciona Blueprints 2 en el menú desplegable.
-
Haz clic en + Elemento 3 en la parte superior de la lista de blueprints.
-
Haz clic en el tipo de elemento a la derecha del nombre 4; a continuación, se abre un menú desplegable.
-
Escribe el nombre del tipo de elemento en el campo 5 para buscarlo y selecciona el tipo de elemento personalizado de nivel de cuenta pertinente.
Nota
Puedes consultar información sobre cómo crear un tipo de elemento personalizado a nivel de cuenta aquí.
-
Escribe el nombre de tu blueprint 6. Escribe un nombre que sea lo suficientemente descriptivo como para poder encontrarlo en la lista de blueprints y no confundirlo con el nombre del tipo de elemento personalizado original.
-
Haz clic en el botón Enviar a la derecha 7 o pulsa Intro.
-
Haz ajustes en el blueprint en la vista de elementos:
-
Añade una descripción predeterminada
-
Añade subelementos
-
Añade otro contenido a cualquier campo personalizado o del sistema que esté disponible o a otros campos
-
Establece los ajustes de uso compartido del blueprint para que otros usuarios puedan crear trabajo a partir de él si es necesario
-
Ya has creado el blueprint; ahora, tanto tú como los demás usuarios podéis crear trabajo a partir de él. El elemento de trabajo creado contendrán todo el contenido que has añadido durante la creación del blueprint.
Recuerda que puedes adaptar el contenido y la lista de subelementos en los blueprints creados a partir de tipos de elementos personalizados. Si quieres ajustar los elementos de los tipos de elementos personalizados, como ocultar o añadir campos, puedes hacerlo en los ajustes de los tipos.
Una vez creado el blueprint, todos los usuarios, salvo los colaboradores, pueden crear trabajo a partir de él.
-
Accede en la barra lateral al espacio, la carpeta o el proyecto donde quieres crear tu trabajo.
-
Empieza a crear trabajo de alguna de estas formas:
-
Haz clic en el signo + situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo 1.
-
En la vista de tabla: haz clic en + Elemento en la parte inferior de la tabla 2.
-
En la vista de tabla Scrum: haz clic en + Elemento en alguna de las columnas.
-
En la barra lateral: pasa el puntero del ratón sobre el nombre del proyecto o la carpeta, haz clic en el botón del menú de los tres puntos o haz clic con el botón derecho del ratón en el nombre y selecciona Añadir elemento en el menú desplegable.
-
-
En el menú desplegable que aparece, haz clic en el campo de búsqueda 3 y selecciona el blueprint de tipo de elemento personalizado pertinente.
-
Se abre el cuadro de diálogo Crear a partir de un blueprint, donde puedes hacer lo siguiente:
-
Cambiar el nombre del blueprint que vas a crear 4.
-
(Opcional) Añadir un prefijo al nombre 5. Se añadirá como un prefijo al nombre de las tareas, los subproyectos y las subcarpetas creados.
-
Cambiar la ubicación del blueprint 6 si es necesario. De forma predeterminada, se añadirá al espacio, el proyecto o la carpeta actuales donde lo has creado. Si necesitas añadir una ubicación diferente, pasa el puntero del ratón sobre el nombre del espacio, haz clic en la X que aparece y selecciona otra ubicación.
-
Especificar si deseas o no enviar notificaciones a la bandeja de entrada de los asignados de tareas de una carpeta o un proyecto y de los propietarios de los subproyectos después de su creación 7.
-
Especificar si deseas o no reprogramar todas las subtareas y establecer una fecha de inicio y una fecha límite nuevas 8. Todas las subtareas se reprogramarán según proceda.
-
(Opcional) Marca "Añadir otra" 9 para que el cuadro de diálogo siga abierto y puedas así iniciar otro proyecto o carpeta a partir del blueprint (puedes configurar cada elemento de forma distinta usando esta opción).
-
-
Haz clic en Crear 10.
El trabajo ya está creado. Según el blueprint, el trabajo resultante será un tipo de elemento personalizado basado en una tarea o en un proyecto.