Condiciones de Automatización Disponibles

Las condiciones de automatización son las declaraciones "SI" en las reglas de automatización que deben cumplirse para que el desencadenante active la regla. Ellos aseguran que las acciones solo se ejecuten cuando se cumplen ciertos criterios, permitiendo una automatización más precisa y dirigida. Agregar condiciones es opcional, y puedes agregar tantas condiciones adicionales como sea necesario.

Se pueden seleccionar diferentes condiciones para que se ejecute la regla de automatización. Sus combinaciones pueden seguir diferentes lógicas de filtrado. La lógica de filtrado predeterminada es lógica AND (“Match all”), por lo que todas las condiciones añadidas deben cumplirse para que se active la regla. Por ejemplo, si la regla incluye los filtros Estado: Todos los activos e Importancia: Alta, la regla solo se activará cuando se cumplan ambas condiciones en un elemento.

Si un filtro de condición permite seleccionar varias casillas (p. ej., varias opciones de Estado), se aplicará la lógica OR. Esto significa que la regla se activará si está presente cualquiera de los valores seleccionados (p. ej., si el Estado es Todos los activos o Todos los completados). Sin embargo, los diferentes filtros (p. ej., Estado, Asignado, Importancia) siguen combinándose con la lógica AND, por lo que el elemento debe cumplir al menos una selección de cada grupo de casillas y todas las demás condiciones especificadas.

Mejore sus reglas de automatización incorporando condiciones de "Y si" para los siguientes elementos:

Estado

Especifique el estado que debe tener un elemento para que se active la regla. Esto puede ayudar a garantizar que las acciones se realicen solo cuando los elementos estén en el estado deseado.

Propietario/Asignado

Definir condiciones basadas en el usuario o propietarios asignados. Esto es útil para dirigir reglas a miembros específicos del equipo o roles.

Tareas pendientes

Concéntrese en tareas que aún no se han completado, asegurándose de que la automatización solo afecte a los elementos de trabajo activos.

Aprobaciones

Establecer condiciones relacionadas con el proceso de aprobación, como si un artículo está pendiente de aprobación o ha sido aprobado/rechazado.

Tipo de tarea

Diferenciar acciones basadas en el tipo de tarea, permitiendo flujos de trabajo más personalizados.

Importancia

Use esta condición para priorizar acciones basadas en el nivel de importancia de las tareas.

Esfuerzo

Establezca reglas desencadenantes basadas en el esfuerzo estimado requerido para una tarea, ayudando a gestionar la carga de trabajo y los recursos de manera efectiva.

Fecha de creación

Aplicar condiciones relacionadas con la fecha de creación de un elemento, útil para flujos de trabajo sensibles al tiempo.

Fecha de inicio

Enfoque en elementos con fechas de inicio específicas, ayudando en la programación y automatización de la planificación.

Fecha de vencimiento

Establecer condiciones para artículos con fechas de vencimiento específicas, asegurando la ejecución oportuna de las tareas.

Fecha de finalización

Utilice esta condición para gestionar elementos según cuándo fueron completados, lo cual puede ayudar con la generación de informes y el análisis.

Fecha de última modificación

Dirigir la automatización a los elementos que han sido actualizados recientemente, asegurando que se aplique a la información más actual.

Fecha de cierre

Especifique las condiciones relacionadas con la Fecha de cierre de los proyectos.

Autor

Especificar condiciones basadas en el creador del artículo, lo cual puede ser útil para gestionar tareas provenientes de fuentes específicas.

Tipo de facturación

Diferenciar la automatización según los tipos de facturación, como tareas facturables o no facturables, para agilizar los procesos financieros.

Campo personalizado

También puedes agregar una condición basada en el valor de un campo personalizado para personalizar aún más tu regla de automatización.

Las condiciones en las automatizaciones de Wrike ofrecen una forma poderosa de controlar cuándo y cómo se aplican las reglas de automatización, permitiendo a los usuarios automatizar flujos de trabajo complejos con precisión y flexibilidad.