Enviar un formulario de solicitud
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free. |
Importante
Los usuarios del nuevo plan Team no tienen acceso a los formularios de solicitud.
Cualquiera que tenga acceso, incluso un usuario que no sea de Wrike, puede enviar un formulario de solicitud.
Cuando envías una solicitud, Wrike hace lo siguiente automáticamente:
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Crea una tarea o un proyecto. Los administradores especifican qué tipo de elemento se debe crear cuando se configura el formulario.
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Te concede acceso al elemento resultante. El rol de acceso depende de los ajustes de uso compartido de la ubicación principal. Si la ubicación no está compartida, el remitente solo tendrá acceso completo al elemento recién creado.
Nota
Los elementos creados a partir de la presentación de un formulario de solicitud externo no se comparten con el remitente automáticamente.
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Rellena la tarea o el proyecto con la información de los campos del formulario de solicitud.
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Añade la tarea o el proyecto a una ubicación de la estructura de carpetas.
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Asigna la tarea a los usuarios designados o añade un propietario al proyecto (si el creador de la solicitud lo ha especificado).
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Crea una aprobación (si el creador de la solicitud lo ha especificado).
Nota
Los administradores pueden ver todos los formularios de solicitud guardados o publicados en la pestaña Formularios de solicitud de la sección Administración de cuentas.
Todos los usuarios de Wrike pueden enviar formularios de solicitud en el espacio de trabajo, mientras que aquellos formularios externos que no son usuarios de Wrike pueden enviarlos mediante un enlace.
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Haz clic en el signo + 1 de color verde en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
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Selecciona Solicitud 2 en el menú desplegable.
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Selecciona un formulario de solicitud en la lista o utiliza la búsqueda 3 para encontrar el formulario que necesitas.
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Rellena las preguntas disponibles. Las preguntas con un * 4 son obligatorias.
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Haz clic en Enviar 5 .
Se crea una tarea o un proyecto con la información que has introducido.
Los formularios de solicitud pueden convertirse en externos, lo que significa que pueden enviarse a través de un enlace a usuarios que no sean de Wrike o insertarse en un sitio web.
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Accede al enlace proporcionado o usa un formulario insertado.
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Rellena las preguntas disponibles. Las preguntas con un * son obligatorias.
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Haz clic en Enviar.
Una vez que una persona que no es usuario de Wrike envía un formulario, recibirá una confirmación por correo electrónico (siempre que haya especificado su dirección de correo electrónico en el formulario).