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Enviar un formulario de solicitud

Tabla 69. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Todas las personas con derechos de acceso, incluso aquellas que no son usuarios de Wrike, pueden enviar un formulario de solicitud, aunque los formularios de solicitud solo se pueden crear en las cuentas Business y Enterprise.

Cuando envías una solicitud, Wrike hace lo siguiente automáticamente:

  • Crea una tarea o un proyecto. Los administradores especifican qué tipo de elemento se debe crear cuando se configura el formulario.

  • Rellena la tarea o el proyecto con la información de los campos del formulario de solicitud.

  • Añade la tarea o el proyecto a una ubicación de la estructura de carpetas.

  • Asigna la tarea a los usuarios designados o añade un propietario al proyecto (si el creador de la solicitud lo ha especificado).

  • Crea una aprobación (si el creador de la solicitud lo ha especificado).

Nota

Los administradores pueden ver todos los formularios de solicitud guardados o publicados en la pestaña Solicitudes de la sección Administración de cuentas.

Enviar un formulario de solicitud

Todos los usuarios de Wrike pueden enviar formularios de solicitud en el espacio de trabajo, mientras que aquellos que no son usuarios de Wrike pueden enviarlos mediante un enlace.

Para usuarios de Wrike

  1. Haz clic en el signo + de color verde en la parte superior derecha del espacio de trabajo situado junto a la imagen de tu perfil.

  2. Selecciona Solicitud en el menú desplegable.

  3. Selecciona un formulario de solicitud en la lista o utiliza la búsqueda para encontrar el formulario que necesitas.

  4. Rellena las preguntas disponibles. Las preguntas con un * son obligatorias.

  5. Haz clic en Enviar.

Se crea una tarea o un proyecto con la información que has introducido.

Para quienes no son usuarios de Wrike

Los formularios de solicitud se pueden habilitar para uso externo, es decir, que se pueden enviar a través de un enlace a quienes no sean usuarios de Wrike o también se pueden insertar en un sitio web.

  1. Accede al enlace proporcionado o usa un formulario insertado.

  2. Rellena las preguntas disponibles. Las preguntas con un * son obligatorias.

  3. Haz clic en Enviar.

Una vez que una persona que no es usuario de Wrike envía un formulario, recibirá una confirmación por correo electrónico (siempre que haya especificado su dirección de correo electrónico en el formulario).

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