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Editar, eliminar y deshabilitar reglas de automatización

Tabla 203. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Los propietarios y administradores de cuentas pueden gestionar reglas de automatización. En las cuentas Enterprise, los propios administradores se pueden revocar estos derechos entre ellos.

Si es necesario, puedes editar cualquier parte de las reglas de automatización y eliminarlas en cualquier momento. En caso de que la regla se deshabilite automáticamente por el hecho de que ya no se cumplan las condiciones, también necesitas editar la regla para poder habilitarla. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando alguien elimina el estado del flujo de trabajo o la carpeta de destino de los que depende una acción.

Además, si ya no necesitas que funcione una regla de automatización, puedes deshabilitarla en lugar de eliminarla por si pudieras necesitarla de nuevo en el futuro. Wrike también puede deshabilitar algunas reglas automáticamente, en caso de que ya no se cumplan sus condiciones; por ejemplo, cuando alguien elimina el estado del flujo de trabajo o la carpeta de destino de los que dependen un desencadenador o una acción. Puedes editar manualmente la regla de automatización que ya no funciona y habilitarla.

Editar reglas de automatización

  1. Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.

  2. Selecciona Ajustes.

  3. Haz clic en Automatización en el panel de la izquierda debajo de la sección Administración de cuentas.

  4. Busca la regla pertinente en la lista de reglas que se abre.

    Consejo

    Las reglas deshabilitadas automáticamente tienen un icono de notificación de un triángulo rojo a la derecha de su nombre.

  5. Haz clic en el nombre de la regla para abrir el constructor de reglas. Aquí, puedes hacer lo siguiente:

    1. Cambiar a qué se debe aplicar la regla, seleccionar tareas o proyectos y su ubicación de origen.

    2. Editar o modificar el desencadenador para actualizar la condición que define en qué caso se debe activar la regla. Para eliminar el desencadenador actual, pasa el puntero del ratón por su nombre en la sección del desencadenador a la izquierda y haz clic en el icono de la papelera que aparece.

    3. Editar o modificar la acción para actualizar qué debe suceder cuando se activa la regla. Para eliminar la acción actual, pasa el puntero del ratón por su nombre en la sección de la acción a la izquierda y haz clic en el icono de la papelera que aparece.

    4. Editar el nombre de la regla si es necesario: si modificas el desencadenador o la acción, el nombre original no se actualiza automáticamente.

  6. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la vista.

  7. Haz clic en Hecho en la esquina superior derecha o en el icono de la flecha en la esquina superior izquierda para volver a la lista de reglas.

Aviso

Es posible que no puedas modificar algunas reglas, incluidas las que tú has creado, en caso de que ya no tengas acceso a una de las carpetas, los proyectos o los espacios de los que depende la regla. Por ejemplo, si la carpeta en la que se aplica la regla no está compartida contigo, la regla seguirá funcionando, pero no podrás guardar las modificaciones. Se aplica lo mismo para las carpetas, los proyectos o los espacios de los que dependen los desencadenadores y las acciones. Verás una notificación relacionada en la parte superior de la vista.

Eliminar reglas de automatización

Nota

Las reglas de automatización eliminadas no se pueden restaurar.

Automation_Engine_-_Delete_rules.png
  1. Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha del espacio de trabajo. 1

  2. Selecciona Ajustes.

  3. Haz clic en Automatización 2 en el panel de la izquierda debajo de la sección Administración de cuentas.

  4. Haz clic con el botón derecho del ratón en la regla pertinente en la lista de reglas que se abre.

  5. Selecciona Eliminar. 3

  6. Haz clic en Eliminar 4 en la ventana emergente para confirmar tu decisión.

Cuando completes los pasos, la regla se eliminará de forma permanente.

Deshabilitar y habilitar reglas de automatización

Automation_Engine_-_Disable_and_enable_rules.png
  1. Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha del espacio de trabajo. 1

  2. Selecciona Ajustes.

  3. Haz clic en Automatización 2 en el panel de la izquierda debajo de la sección Administración de cuentas.

  4. Busca la regla pertinente en la lista de reglas que se abre.

  5. Haz clic en el botón de alternancia 3 a la derecha del nombre de la regla debajo de la columna de estado para deshabilitarla o habilitarla.

Si el botón de alternancia es de color azul, significa que la regla está habilitada y que funciona. Si el botón de alternancia es blanco, significa que la regla está deshabilitada.

Nota

Las reglas deshabilitadas también cuentan para el límite de 100 reglas por cuenta.

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