Editar los ajustes de los campos personalizados
|
Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
|
Disponibilidad: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free; |
-
Editar campos personalizados desde el panel de campos personalizados a nivel de cuenta
-
Editar campos personalizados desde el panel de campos personalizados a nivel de espacio
-
Gestionar los permisos de usuario para los campos personalizados
-
Convertir campos personalizados a nivel de espacio en nivel de cuenta
-
Convertir campos personalizados a nivel de cuenta en nivel de espacio
En las cuentas creadas antes del 24 de agosto de 2021, los usuarios normales, los administradores de las cuentas y los propietarios pueden editar las propiedades de los campos personalizados a nivel de cuenta existentes en las carpetas, los proyectos y los espacios. En todas las cuentas creadas a partir del 24 de agosto de 2021, solo los administradores y propietarios de la cuenta pueden cambiar la configuración de los campos personalizados a nivel de cuenta existentes en las carpetas, los proyectos y los espacios.
En todas las cuentas, de forma predeterminada, los administradores y los miembros de espacios pueden editar propiedades de los campos personalizados a nivel de espacio, pero este derecho se puede restringir para los miembros de los espacios.
Nota
Colaboradores, Contribuyentes, Visualizadores y usuarios externos no pueden editar propiedades de campos personalizados de ningún nivel, aunque formen parte de un espacio en el que los miembros del espacio tienen permiso para editar campos en el espacio.
Puedes editar las propiedades de los campos personalizados que creaste y aquellos que se comparten contigo. Las propiedades del campo incluyen el nombre del campo, el tipo de campo, dónde es visible el campo, a qué espacio pertenece y con quién se comparte.
Consejo
Los propietarios y administradores de la cuenta pueden editar las propiedades de cualquier campo personalizado en la cuenta, incluidos aquellos que no se hayan compartido con ellos. Consulta la página Gestionar todos los campos personalizados de la cuenta para obtener más información.
Los administradores de espacios pueden gestionar los campos personalizados de los espacios desde una vista especial. Consulta Gestionar los campos personalizados en los espacios para obtener más información.
Editar las propiedades del campo personalizado no afecta a los datos existentes en el campo. Incluso si cambias el tipo de campo, el valor actual del campo permanece igual hasta que lo cambies.
-
Accede a la carpeta, proyecto o espacio 1 en los que se aplica el campo personalizado.
-
Cambia a la vista de tabla 2.
-
Haz clic en el icono + 3.
-
Pasa el ratón sobre el campo personalizado que deseas editar y haz clic en el menú de tres puntos 4.
-
Cambiar configuraciones del campo 5 desde el menú desplegable.
-
Dependiendo del tipo de campo, las configuraciones del campo 6 pueden variar. Desde la ventana emergente, puedes realizar los cambios en el campo personalizado según tus necesidades.
-
Haz clic en Guardar 7.
-
Accede a la carpeta o el proyecto cuyos campos personalizados quieres consultar o editar.
-
Cambia a la vista de tabla Scrum 1.
-
Selecciona Tarjetas 2 en el encabezado de la vista.
-
Pasa el ratón sobre un campo personalizado y haz clic en el menú de tres puntos 3.
-
Selecciona Cambiar configuración del campo 4.
-
Dependiendo del tipo de campo, las configuraciones del campo 5 pueden variar. Desde la ventana emergente, puedes realizar los cambios en el campo personalizado según tus necesidades.
-
Haz clic en Guardar 6.
Editar propiedades de campos personalizados desde el Panel de campos personalizados a nivel de cuenta
-
Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
-
Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
-
Haz clic en Campos personalizados 3 en el panel izquierdo bajo la sección Administración de cuentas.
-
Haz clic en la fila del campo personalizado pertinente de la tabla 4.
-
Dependiendo del tipo de campo, las configuraciones del campo pueden variar. Desde la ventana emergente, puedes realizar los cambios en el campo personalizado según tus necesidades.
-
Haz clic en Guardar 5.
-
Accede al espacio correspondiente.
-
Haz clic en el engranaje 1 ubicado ya sea en la barra lateral o debajo del nombre del espacio.
-
Selecciona la pestaña Campos personalizados 2.
-
Haz clic en la fila del campo personalizado pertinente de la tabla 3.
-
Dependiendo del tipo de campo, las configuraciones del campo pueden variar. Desde la ventana emergente, puedes realizar los cambios en el campo personalizado según tus necesidades.
-
Haz clic en Guardar 4.
Puedes compartir selectivamente campos personalizados a nivel del espacio y de la cuenta y establecer permisos específicos para ver y editar. Esto ayuda a prevenir ediciones accidentales en campos personalizados sensibles mientras permite cambios necesarios, asegurando la integridad y seguridad de los datos. Esta función es ideal para usuarios de Enterprise y Business con estructuras de equipo complejas.
Nota
Los propietarios y administradores de la cuenta pueden editar las propiedades de cualquier campo personalizado en su cuenta, incluidos aquellos que no se hayan compartido con ellos.
Para gestionar permisos de campos personalizados:
-
Accede al espacio, carpeta o proyecto 1 en los que se aplica el campo personalizado.
-
Cambia a la vista de tabla 2.
-
Haz clic en el + icono 3 o el botón Campos 4 en la barra de herramientas.
-
Pasa el ratón sobre el campo personalizado para el que deseas editar permisos, luego haz clic en el menú de tres puntos 5.
-
Haz clic en Cambiar configuración del campo 6 (dependiendo del tipo de campo, la configuración del campo puede variar).
-
Haga clic en Todos pueden ver, usuarios específicos pueden editar 7 desde el menú desplegable.
-
En la ventana emergente que aparece:
-
Haz clic en el campo de búsqueda 8 para agregar un usuario o un grupo de usuarios a la lista.
-
Seleccione el usuario específico y asigne el tipo de acceso haciendo clic en su rol de acceso actual 9.
Nota
Por defecto, a todos los usuarios se les proporciona acceso de edición.
-
Seleccione el/los permiso(s) deseado(s) para el/los usuario(s) del menú 10 :
-
Editar: Puede editar y ver los campos personalizados.
-
Ver: Solo se puede ver los campos personalizados.
-
Sin acceso: No se puede ver ni editar los campos personalizados.
-
-
Haz clic en Guardar 11 para que se apliquen los cambios.
-
-
Los usuarios a quienes se les otorguen estos permisos pueden ver y editar los valores de los campos en los espacios, elementos y vistas a las que tengan acceso. Sin embargo, deberá asegurarse de que cualquier persona añadida a esta Lista de permisos también tenga los permisos necesarios de rol de acceso.
-
Para evitar que un usuario vea o edite, haga clic en el icono "X" 12 para eliminarlo de la lista. Asegúrate de comprobar que el grupo Todos los demás 13 tenga el nivel de acceso correcto, o ninguno en absoluto.
Importantes
Los usuarios sin permisos de edición no pueden modificar los valores de campo personalizado en ninguna vista de Wrike.
En todas las cuentas, de forma predeterminada, los administradores del espacio y los miembros del espacio pueden convertir campos personalizados a nivel de espacio en campos a nivel de cuenta, pero este derecho puede ser restringido para los miembros del espacio.
-
Comience a editar el campo personalizado relevante como se describió anteriormente.
-
Haga clic en el título del espacio junto a Pertenece a 1 en la parte inferior del cuadro emergente.
-
Haz clic en Convertir en un campo de cuenta 2.
-
Haz clic en Guardar 3.
El campo ahora es visible y puede ser utilizado en toda la cuenta en todos los espacios.
En todas las cuentas, los administradores y propietarios de la cuenta pueden convertir campos personalizados a nivel de cuenta en campos a nivel de espacio.
Nota
Los campos personalizados de la cuenta no se pueden convertir en campos personalizados del espacio para espacios personales.
-
Accede al espacio correspondiente.
-
Comience a editar el campo personalizado relevante desde dentro del espacio.
-
Haga clic en el título del espacio junto a Pertenece a toda la cuenta 1 en la parte inferior del cuadro emergente.
-
Haz clic en Convertir en un campo de espacio 2.
-
Haz clic en Guardar 3.
El campo ahora pertenece al espacio al que navegaste en el Paso 1.
Nota
Tenga en cuenta que los campos personalizados a nivel de espacio solo son visibles dentro de los espacios a los que pertenecen. Por lo tanto, los usuarios que previamente los usaron en ubicaciones fuera del espacio perderán acceso a sus datos.
Es posible que tenga acceso limitado en la carpeta, proyecto o espacio actual debido a su rol de acceso o permisos a nivel de espacio, y es posible que no tenga permiso para editar los valores de campo en la configuración de campos personalizados específicos. Intenta editar el campo en una ubicación donde tengas todos los derechos, o pide a la persona que lo compartió contigo que actualice tu rol de acceso. Tenga en cuenta que los colaboradores y usuarios externos no pueden editar propiedades de campos personalizados.
Los valores existentes de los campos no se romperán ni desaparecerán cuando se cambie el tipo de campo personalizado. Para actualizar los valores ingresados en tareas y proyectos al nuevo formato, necesitarías actualizar manualmente cada celda. Para acelerar este proceso, sugerimos usar la opción de arrastre disponible en la vista de tabla.
Cuando conviertes un campo de selección múltiple, sus valores anteriores aparecerán entre corchetes y ya no serán reconocidos por el mecanismo de filtrado. Para evitar esto, puedes editar en masa los valores usando la opción de arrastre en la vista de tabla.