Añadir campos personalizados a carpetas, proyectos o espacios
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free. |
Todos los usuarios pueden añadir campos personalizados existentes a carpetas, proyectos y espacios, a menos que su función de acceso lo impida.
Puedes añadir campos personalizados existentes creados por ti o que otros usuarios hayan compartido contigo a tareas, carpetas, proyectos y espacios a los que tienes acceso. Esto te permite:
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Reutilizar los campos existentes añadiéndolos a carpetas, proyectos o espacios completamente independientes.
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Hacer visibles los campos de las subcarpetas y los subproyectos en sus elementos de trabajo principales.
Si creas elementos personalizados a nivel de espacio, los miembros del espacio pertinente los verán en cada subelemento. Si compartes una carpeta concreta con un usuario que no pertenece al espacio, este no verá los campos heredados porque no tiene acceso al proyecto principal ni a ninguno de sus datos (incluidos los campos personalizados aplicados). En este caso, tienes que añadir directamente los campos personalizados necesarios a la carpeta compartida.
Añadir campos personalizados existentes en la vista de tabla:
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Accede a la carpeta, el proyecto o el espacio a los que deseas añadir el campo.
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Cambia a la vista de tabla 1.
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Haz clic en la opción Campos del encabezado o en el signo + 2 que aparece en el lado derecho de la tabla.
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Empieza a escribir el nombre del campo personalizado que quieres añadir o selecciónalo en la lista 3.
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Haz clic en el campo personalizado cuando aparezca en la lista.
Nota
También puedes añadir campos personalizados existentes desde la vista de tabla Scrum haciendo clic en la opción Tarjetas.
De forma predeterminada, el campo se añade como la columna más a la derecha de la tabla, pero puedes reorganizar las columnas en la vista de tabla.
Como alternativa, los administradores de espacios pueden añadir campos a determinadas ubicaciones a través de la sección Ajustes del espacio:
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Accede al espacio 1 donde quieres añadir los campos personalizados a sus elementos secundarios.
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Cambia a la vista de tabla.
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Haz clic en el icono del engranaje 2 que está debajo del nombre del espacio.
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Selecciona la pestaña Campos personalizados 3.
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Haz clic en la fila del campo personalizado que quieres añadir 4.
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Haz clic en la opción Añadir a 5 situada en la parte inferior de la ventana superpuesta que aparece a la derecha.
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Busca 6 los elementos de trabajo y haz clic en ellos cuando aparezcan.
Una vez completados los pasos, el campo personalizado en el que has hecho clic se mostrará y se podrá editar en los elementos secundarios.
De la misma manera, los campos a nivel de cuenta pueden añadirse a diferentes espacios y a carpetas y proyectos concretos desde la pestaña Configuración de la cuenta > Campos personalizados.
Los campos personalizados que aparecen en la sección "Más campos" se heredan de la ubicación principal 1. Si un elemento está etiquetado en varias ubicaciones, todos los campos personalizados añadidos directamente a cada carpeta o proyecto también aparecerán ahí.
Si un campo personalizado se crea o añade a nivel de espacio 2, se propagará automáticamente a todos los subelementos de dicho espacio.
Para eliminar un campo personalizado concreto de la sección "Más campos", primero elimina el campo de su ubicación principal.
Nota
Si una tarea se comparte con un usuario individualmente (sin compartir la carpeta o el proyecto principal), el usuario no verá los campos personalizados principales en la vista de elementos.
Para controlar la visibilidad de los campos personalizados y el orden de clasificación en la vista de elementos, plantéate crear tipos de elementos personalizados en lugar de usar tareas o proyectos normales.
Las razones pueden ser diversas:
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En primer lugar, comprueba si escribiste correctamente el nombre del campo.
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Puede que no tengas el permiso para añadir campos personalizados a la carpeta, el proyecto o el espacio actuales debido a tu rol de acceso en esta ubicación. Puedes pedir al miembro del equipo que compartió contigo dicha carpeta, proyecto o espacio que actualice tu rol de acceso o añada el campo personalizado por ti.
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Puede que el campo que quieres añadir no se haya compartido contigo. En su caso, pide al autor del campo que lo comparta contigo.
Una de las propiedades del campo personalizado permite limitar dónde se muestra el campo. Por ejemplo, cuando añades un campo personalizado a un espacio y este campo se configura para que se muestre solo en los proyectos, verás el campo en todos los proyectos del espacio, pero no en todas las carpetas o tareas. Puedes editar los ajustes de visibilidad del campo personalizado siempre que desees, pero cualquier cambio que realices se aplicará a todas las carpetas, los proyectos y los espacios en los que se utilice este campo.
Los valores de los campos personalizados no se pueden heredar automáticamente desde el nivel superior. Solución alternativa: accede a la vista de tabla, habilita la opción Fila superior en el menú de los tres puntos, habilita los campos necesarios con el botón del signo + en la esquina superior derecha de la tabla, busca y selecciona la celda de valor del proyecto requerida y arrastra las tareas hacia abajo en la lista para rellenarlas al copiar los valores en el nivel de tarea.