Crear campos personalizados
En las cuentas creadas antes del 24 de agosto de 2021, los usuarios normales, los administradores de las cuentas y los propietarios pueden crear nuevos campos personalizados en la cuenta dentro de las carpetas, los proyectos y los espacios, a menos que su rol de acceso se lo impida. En todas las cuentas creadas a partir del 24 de agosto de 2021, solo los propietarios y los administradores de las cuentas pueden crear nuevos campos personalizados en la cuenta dentro de las carpetas, los proyectos y los espacios, a menos que su rol de acceso se lo impida.
Los administradores y los miembros de espacios pueden crear campos personalizados en los espacios en todas las cuentas de forma predeterminada, pero se puede restringir este derecho para los miembros de los espacios.
Nota
Ni los colaboradores ni los usuarios externos pueden crear campos personalizados de ningún nivel, aunque formen parte de un espacio en el que sus miembros tienen permiso para crear campos en los espacios.
Crea y usa campos personalizados para almacenar información específica de tu trabajo en tareas, carpetas, proyectos o espacios, así como para realizar el seguimiento de dicha información.
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Accede a una carpeta, un proyecto o un espacio.
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Cambia a la vista de tabla 1.
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Haz clic en Campos 2 o en el icono + 3 en el encabezado de la vista.
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Haz clic en la opción + Campo personalizado 4 en el menú desplegable que aparece.
Aviso
Si otros usuarios de la cuenta ya han creado campos personalizados anteriormente con un nombre similar y los han compartido contigo, los verás junto con el nombre de su autor encima de la opción Crear un campo nuevo. Haz clic en un campo existente para añadirlo a la carpeta, el proyecto o el espacio actuales.
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Especifica las propiedades del campo en la ventana emergente:
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Edita el nombre del campo 5.
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Elige el tipo de campo 6.
Aviso
Según el tipo de campo personalizado, puede que tengas que especificar otras propiedades que no se mencionan en esta página. Consulta Tipos de campos personalizados para obtener más información.
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Selecciona la agregación predeterminada (disponible solo para los campos personalizados de tipo numérico: Número, Porcentaje, Moneda, Fecha y Duración).
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Selecciona a dónde pertenece 7 el campo. Si tienes permiso para crear campos personalizados en los espacios, el campo pertenecerá al espacio actual de forma predeterminada. Para cambiar esto, haz clic en el nombre del espacio y selecciona Convertir en un campo de cuenta.
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Seleccionar dónde aplicar 8 tu campo personalizado.
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Designa a los usuarios con los que quieres compartir el campo personalizado (este ajuste no está disponible para los campos personalizados de los espacios).
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Haz clic en Crear 9.
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Accede a una carpeta, un proyecto o un espacio.
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Cambia a la vista de tabla Scrum 1.
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Selecciona la opción Tarjetas 2 en el encabezado de la vista.
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Selecciona la opción +Campo personalizado 3 en el menú desplegable que aparece.
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Especifica las propiedades del campo en la ventana emergente:
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Edita el nombre del campo 4 si es necesario.
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Elige el tipo de campo 5.
Aviso
Según el tipo de campo personalizado, puede que tengas que especificar otras propiedades que no se mencionan en esta página. Consulta Tipos de campos personalizados para obtener más información.
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Selecciona la agregación predeterminada (disponible solo para los campos personalizados de tipo numérico: Número, Porcentaje, Moneda, Fecha y Duración).
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Selecciona a dónde pertenece 6 el campo. Si tienes permiso para crear campos personalizados en los espacios, el campo pertenecerá al espacio actual de forma predeterminada. Para cambiar esto, haz clic en el nombre del espacio y selecciona Convertir en un campo de cuenta.
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Seleccionar dónde aplicar 7 tu campo personalizado.
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Designa a los usuarios con los que quieres compartir el campo personalizado (este ajuste no está disponible para los campos personalizados de los espacios).
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Haz clic en Crear 8.
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Consejo
También puedes usar la vista del diagrama de Gantt para crear campos personalizados.
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Accede al espacio donde quieres crear campos personalizados.
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Sigue estos si has abierto el espacio correspondiente en la vista de tabla.
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Sigue estos pasos si has abierto el espacio correspondiente en la vista de tabla Scrum.
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Sigue estos pasos si has abierto el espacio correspondiente en la vista de diagrama de Gantt.
Puede que tengas permisos limitados para dicha carpeta, proyecto o espacio debido a tu rol de acceso. Prueba a crear el campo en una ubicación distinta o pide a la persona que ha compartido contigo la carpeta, el proyecto o el espacio que actualice tu rol de acceso o que cree el campo en tu lugar.