Crear campos personalizados
TL;DR
Crea campos personalizados para hacer seguimiento de información específica de tu trabajo en tareas, carpetas, proyectos o espacios. En la vista de tabla o tablero, haz clic en Campos/Tarjetas (o +), selecciona \"+ Campo personalizado\", define el nombre, tipo y propiedades, elige dónde se aplica y luego haz clic en Crear. Los administradores o propietarios de la cuenta pueden crear campos a nivel de cuenta; los administradores o miembros de espacios pueden crear campos a nivel de espacio. Los colaboradores, usuarios de visualización y usuarios externos no pueden crear campos personalizados.
| Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
| Disponible: Team, Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: Free. |
En todas las cuentas creadas a partir del 24 de agosto de 2021, solo los propietarios y los administradores de la cuenta pueden crear nuevos campos personalizados a nivel de cuenta en carpetas, proyectos y espacios, a menos que su rol de acceso se lo impida.
En todas las cuentas, de forma predeterminada, los administradores y los miembros de espacios pueden crear campos personalizados a nivel de espacio, pero este derecho se puede restringir para los miembros del espacio.
Nota
Colaboradores, Contribuyentes, Visualizadores y usuarios externos no pueden crear campos personalizados de ningún nivel, aunque formen parte de un espacio en el que los miembros del espacio tienen permiso para crear campos en el espacio.
Crea y usa campos personalizados para almacenar información específica de tu trabajo en tareas, carpetas, proyectos o espacios, así como para realizar el seguimiento de dicha información.
- Accede a una carpeta, un proyecto o un espacio.
- Cambia a la vista de tabla 1.
- Haz clic en Campos 2 o en el icono + 3 en el encabezado de la vista.
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Haz clic en la opción + Campo personalizado 4 en el menú desplegable que aparece.
Aviso
Si otros usuarios de la cuenta ya han creado campos personalizados anteriormente con un nombre similar y los han compartido contigo, los verás junto con el nombre de su autor encima de la opción Crear un campo nuevo. Haz clic en un campo existente para añadirlo a la carpeta, el proyecto o el espacio actuales.
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Especifica las propiedades del campo en la ventana emergente:
- Edita el nombre del campo 5.
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Elige el tipo de campo 6.
Aviso
Según el tipo de campo personalizado, puede que tengas que especificar otras propiedades que no se mencionan en esta página. Consulta Tipos de campos personalizados para obtener más información.
- Agrega una descripción del campo 7 (opcional).
- Selecciona la agregación predeterminada (disponible solo para los campos personalizados de tipo numérico: Número, Porcentaje, Moneda, Fecha y Duración).
- Selecciona a dónde pertenece 8 el campo. Si tienes permiso para crear campos personalizados en los espacios, el campo pertenecerá al espacio actual de forma predeterminada. Para cambiar esto, haz clic en el nombre del espacio y selecciona Convertir en un campo de cuenta.
- Selecciona dónde aplicar 9 tu campo personalizado.
- Designa a los usuarios con los que quieres compartir el campo personalizado (este ajuste no está disponible para los campos personalizados de los espacios).
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Haz clic en Crear 10.
- Accede a una carpeta, un proyecto o un espacio.
- Cambia a la vista de tabla Scrum 1.
- Selecciona la opción Tarjetas 2 en el encabezado de la vista.
-
Selecciona la opción +Campo personalizado 3 en el menú desplegable que aparece.
-
Especifica las propiedades del campo en la ventana emergente:
- Edita el nombre del campo 4 si es necesario.
-
Elige el tipo de campo 5.
Aviso
Según el tipo de campo personalizado, puede que tengas que especificar otras propiedades que no se mencionan en esta página. Consulta Tipos de campos personalizados para obtener más información.
- Agrega una descripción del campo 6 (opcional).
- Selecciona la agregación predeterminada (disponible solo para los campos personalizados de tipo numérico: Número, Porcentaje, Moneda, Fecha y Duración).
- Selecciona a dónde pertenece 7 el campo. Si tienes permiso para crear campos personalizados en los espacios, el campo pertenecerá al espacio actual de forma predeterminada. Para cambiar esto, haz clic en el nombre del espacio y selecciona Convertir en un campo de cuenta.
- Seleccionar dónde aplicar 8 tu campo personalizado.
- Designa a los usuarios con los que quieres compartir el campo personalizado (este ajuste no está disponible para los campos personalizados de los espacios).
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Haz clic en Crear 9.
Consejo
También puedes usar la Vista de gráfico de Gantt para crear campos personalizados.
- Accede al espacio donde quieres crear campos personalizados.
- Sigue estos pasos si has abierto el Espacio correspondiente en la Tabla.
- Sigue estos pasos si has abierto el Espacio correspondiente en la vista de cuadro.
- Sigue estos pasos si has abierto el Espacio correspondiente en la Vista de gráfico de Gantt.
Puede que tengas permisos limitados para dicha carpeta, proyecto o espacio debido a tu rol de acceso. Prueba a crear el campo en una ubicación distinta o pide a la persona que ha compartido contigo la carpeta, el proyecto o el espacio que actualice tu rol de acceso o que cree el campo en tu lugar.