Crea automatizaciones en espacios y a nivel de cuenta.

La automatización te permite agilizar los flujos de trabajo al realizar automáticamente acciones en tareas y proyectos según desencadenantes y condiciones definidos. Puedes configurar reglas a nivel de espacio para procesos específicos de tu equipo o a nivel de cuenta para automatizar flujos de trabajo en varios equipos o en toda la cuenta.

La automatización de Wrike es fácil de utilizar, y no es necesario tener experiencia en programación para crear reglas de automatización.

Las reglas presentan una estructura sencilla tipo "CUANDO…, ENTONCES…". El constructor de reglas de automatización te guía por el proceso de creación de reglas.

Quién puede crear reglas de automatización

En Wrike, hay dos tipos de reglas de automatización: a nivel de cuenta y a nivel de espacio. El acceso a estas funciones depende de tu rol:

• Reglas de automatización a nivel de cuenta: Pueden crearlas los administradores de cuenta y el Propietario de la cuenta.
• Reglas de automatización a nivel de espacio: Pueden crearlas los administradores del espacio.

Ten en cuenta que, en cuentas Enterprise, este permiso puede ser ajustado por el propietario de la cuenta.

Cómo crear una regla de automatización a nivel de cuenta

1. Haz clic en la imagen de tu perfil en la barra lateral de la izquierda.
2. Selecciona Ajustes.
3. Haz clic en Automatización en el panel izquierdo, bajo la sección Account Management.
4. Si esta es tu primera regla de automatización, haz clic en Crear regla de automatización.
   Si ya tienes reglas creadas, haz clic en + Regla para crear una nueva.
5. Elige un tipo de regla realizando una de las siguientes acciones:
   1. Selecciona una regla sugerida de la colección de plantillas.
   2. Selecciona una regla de la galería Recomendado para ti, que incluye plantillas populares y buenas prácticas utilizadas por otros usuarios.
   3. Haz clic en + Regla personalizada en la esquina superior derecha para crear una nueva regla personalizada.
6. En el constructor de reglas:
   1. Edita el título de la regla según sea necesario en la esquina superior izquierda. (De forma predeterminada, el título se genera automáticamente basándose en los nombres del desencadenante y la acción.)
   2. En la sección «Aplicar regla a…», selecciona si la regla debe aplicarse a tareas o proyectos y luego elige las ubicaciones de origen correspondientes.
   3. En la sección «Cuando suceda esto…», añade un desencadenante para lanzar la regla de automatización.
   4. En la sección «Y si…», añade las condiciones opcionales que deban cumplirse para que la regla se active.
   5. En la sección «Entonces haz esto…», añade una o más acciones que deban ocurrir cuando se active la regla. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
7. Haz clic en Crear.

Cómo crear una regla de automatización a nivel de espacio

1. Accede al espacio correspondiente.
2. Haz clic en el icono de engranaje para abrir los ajustes del espacio.
3. Selecciona la pestaña Automatización.
4. Si esta es tu primera regla de automatización, haz clic en Crear regla de automatización.
   Si ya tienes reglas creadas, haz clic en + Regla para crear una nueva.
5. Elige un tipo de regla realizando una de las siguientes acciones:
   1. Selecciona una regla sugerida de la colección de plantillas.
   2. Selecciona una regla de la galería Recomendado para ti, que incluye plantillas populares y buenas prácticas utilizadas por otros usuarios.
   3. Haz clic en + Regla personalizada en la esquina superior derecha para crear una nueva regla personalizada.
6. En el constructor de reglas:
   1. Edita el título de la regla según sea necesario en la esquina superior izquierda. (De forma predeterminada, el título se genera automáticamente basándose en los nombres del desencadenante y la acción.)
   2. En la sección «Aplicar regla a…» selecciona si la regla debe aplicarse a tareas normales, proyectos normales o a ciertos tipos de elemento personalizado a nivel de espacio o cuenta.
   3. Selecciona la ubicación donde se aplicará la regla: en el menú desplegable elige Ubicaciones específicas y después especifica las carpetas y proyectos relevantes dentro del espacio, o elige Todo el espacio. Puedes seleccionar hasta 10 ubicaciones.
   4. En la sección «Cuando suceda esto…», añade un desencadenante para lanzar la regla de automatización.
   5. En la sección «Y si…», añade las condiciones opcionales que deban cumplirse para que la regla se active.
   6. En la sección «Entonces haz esto…» , añade una o más acciones que deban ocurrir cuando se active la regla. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
7. Haz clic en Crear.