Automatización a nivel de espacios y cuentas
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Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free; |
Puedes crear reglas de automatización en Wrike. Mediante la creación de reglas, tú y tu equipo podéis emplear Wrike para realizar automáticamente diversas acciones con las tareas y los proyectos en lugar de manejar todo el trabajo manualmente.
Puede configurar las reglas de automatización a nivel de espacio o a nivel de cuenta. Las reglas a nivel de espacio automatizan los procesos en tu equipo. Las reglas a nivel de cuenta se ejecutan en toda la cuenta o en varios equipos.
Los administradores de espacios pueden crear reglas de automatización en sus espacios.
La automatización de los espacios en Wrike empodera a ti y a tu equipo para optimizar flujos de trabajo y mejorar la productividad.
Al aprovechar la automatización de espacios, puedes agilizar tareas repetitivas, mejorar la colaboración y ahorrar tiempo valioso.
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Accede al espacio correspondiente.
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Haz clic en el icono del engranaje para abrir los ajustes del espacio.
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Selecciona la pestaña Automatización.
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Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla de automatización que aparece. Elige una de las reglas sugeridas o haz clic en + Regla personalizada para añadir una nueva regla al espacio. Si ya tienes reglas configuradas, haz clic en + Añadir regla para agregar una nueva. Alternativamente, puedes elegir una de las reglas sugeridas de la galería de plantillas bajo "Recomendadas para ti". Esta es una galería de plantillas basadas en popularidad y mejores prácticas y ya utilizadas por muchos otros usuarios.
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El constructor de reglas se abre, ahí:
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Establecer el alcance de la regla:
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Seleccione los elementos de trabajo a los que se aplicará la regla: tareas regulares, proyectos regulares, ciertos tipos de elementos personalizados a nivel de espacio o cuenta.
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Seleccione la ubicación donde se aplicará la regla: En el menú desplegable, elija Ubicaciones específicas y luego especifique las carpetas y proyectos relevantes dentro del espacio, o elija Todo el espacio. Puedes seleccionar hasta 10 ubicaciones.
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Agrega uno de los desencadenantes disponibles.
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(Opcional) Añade una o varias condiciones.
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Agrega una o varias de las acciones disponibles. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
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Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. De forma predeterminada, el nombre se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenante y su acción
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Haz clic en Crear.
Los propietarios y administradores de cuentas pueden crear nuevas reglas de automatización. En las cuentas Enterprise, se puede revocar este derecho a los administradores.
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Haz clic en la imagen de tu perfil en la barra lateral de la izquierda.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Automatización en el panel izquierdo bajo la sección de Administración de cuentas.
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Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla de automatización que aparece. Elige una de las reglas sugeridas o haz clic en + Regla personalizada para añadir una nueva regla al espacio. Si ya tienes reglas configuradas, haz clic en + Añadir regla para agregar una nueva. Alternativamente, puedes elegir una de las reglas sugeridas de la galería de plantillas bajo "Recomendadas para ti". Esta es una galería de plantillas basadas en popularidad y mejores prácticas y ya utilizadas por muchos otros usuarios.
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En el constructor de reglas que se abre:
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Selecciona si quieres que la regla se aplique a tareas o proyectos y selecciona su fuente.
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Agrega uno de los desencadenantes disponibles.
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(Opcional) Añade una o varias condiciones.
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Agrega una o varias de las acciones disponibles. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
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Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. De forma predeterminada, el nombre se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenante y su acción
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Haz clic en Crear.
Sí, las reglas de automatización de espacio cuentan para el límite total de reglas de la cuenta. El límite se basa en su suscripción de cuenta, vaya a Automatización en Wrike para más información sobre los límites.