Automatización a nivel de espacios y cuentas
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado.; No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado.; |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free; |
Puedes crear reglas de automatización en Wrike. Mediante la creación de reglas, tú y tu equipo podéis emplear Wrike para realizar automáticamente diversas acciones con las tareas y los proyectos en lugar de manejar todo el trabajo manualmente.
Puede configurar las reglas de automatización a nivel de espacio o a nivel de cuenta. Las reglas a nivel de espacio automatizan los procesos en tu equipo. Las reglas a nivel de cuenta se ejecutan en toda la cuenta o en varios equipos.
Los administradores de espacios pueden crear reglas de automatización en sus espacios.
La automatización en los espacios de Wrike te empodera a ti y a tu equipo para optimizar flujos de trabajo y mejorar la productividad.
Al aprovechar la automatización de espacios, puedes agilizar tareas repetitivas, mejorar la colaboración y ahorrar tiempo valioso.
Importante
Recomendado por IA identifica acciones repetitivas en un espacio y sugiere reglas de automatización listas para usar para ayudarte a ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente. ¿Quieres más información? Echa un vistazo a nuestro artículo del Centro de ayuda: Recommended by AI for Automations.
Nota
Las reglas de automatización a nivel de espacio no se pueden crear en tu espacio personal predeterminado.
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Accede al espacio correspondiente.
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Haz clic en el icono de engranaje para abrir los ajustes del espacio.
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Selecciona la pestaña Automatización.
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Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla de automatización que aparece. Elige una de las reglas sugeridas o haz clic en + Regla personalizada para añadir una nueva regla al espacio. Si ya tienes reglas configuradas, haz clic en + Añadir regla para agregar una nueva. Alternativamente, puedes elegir una de las reglas sugeridas de la galería de plantillas bajo "Recomendadas para ti". Esta es una galería de plantillas basadas en popularidad y mejores prácticas y ya utilizadas por muchos otros usuarios.
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El constructor de reglas se abre, ahí:
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Establecer el alcance de la regla:
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Selecciona los elementos de trabajo a los que se aplicará la regla: tareas regulares, proyectos regulares, ciertos tipos de elemento personalizado a nivel de espacio o cuenta.
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Seleccione la ubicación donde se aplicará la regla: En el menú desplegable, elija Ubicaciones específicas y luego especifique las carpetas y proyectos relevantes dentro del espacio, o elija Todo el espacio. Puedes seleccionar hasta 10 ubicaciones.
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Agrega uno de los desencadenantes disponibles.
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(Opcional) Añade una o varias condiciones.
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Agrega una o varias de las acciones disponibles. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
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Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. De forma predeterminada, el nombre se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenante y su acción
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Haz clic en Crear.
Los propietarios y administradores de cuentas pueden crear nuevas reglas de automatización. En las cuentas Enterprise, se puede revocar este derecho a los administradores.
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Haz clic en la imagen de tu perfil en la barra lateral de la izquierda.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Automatización en el panel izquierdo bajo la sección de Administración de cuentas.
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Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla de automatización que aparece. Elige una de las reglas sugeridas o haz clic en + Regla personalizada para añadir una nueva regla al espacio. Si ya tienes reglas configuradas, haz clic en + Añadir regla para agregar una nueva. Alternativamente, puedes elegir una de las reglas sugeridas de la galería de plantillas bajo "Recomendadas para ti". Esta es una galería de plantillas basadas en popularidad y mejores prácticas y ya utilizadas por muchos otros usuarios.
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En el constructor de reglas que se abre:
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Selecciona si deseas aplicar la regla a tareas o proyectos y selecciona su origen.
La opción "Tareas" se aplica a tareas regulares y a todos los elementos personalizados basados en tareas a nivel de cuenta.
La opción "Proyecto" incluye proyectos regulares y todos los elementos personalizados basados en proyectos a nivel de cuenta.
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Agrega uno de los desencadenantes disponibles.
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(Opcional) Añade una o varias condiciones.
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Agrega una o varias de las acciones disponibles. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla
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Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. De forma predeterminada, el nombre se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenante y su acción
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Haz clic en Crear.
Sí, las reglas de automatización de espacio cuentan para el límite total de reglas de la cuenta. El límite depende de la suscripción de tu cuenta; ve a Automatización en Wrike para obtener más información sobre los límites.