Mover flujos de trabajo entre espacios y la cuenta
En resumen:
Puedes mover flujos de trabajo entre espacios y la cuenta para controlar quién los gestiona y dónde están disponibles. Cualquiera con permiso para gestionar flujos de trabajo puede moverlos. De forma predeterminada, solo los usuarios con el rol de administrador pueden mover flujos de trabajo. Esto significa que los tipos de licencia regular (incluidos los administradores de espacio) no pueden mover flujos de trabajo a menos que un administrador en una cuenta Pinnacle o Apex actualice los permisos para permitirlo.
|
Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise. No disponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional. |
|
Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: Free, Team; |
Mueve los flujos de trabajo entre espacios y tu cuenta para controlar quién los gestiona y dónde están disponibles. Mover flujos de trabajo te da flexibilidad para:
-
Mover flujos de trabajo a espacios: Permite que los administradores de espacios de equipos específicos gestionen sus propios flujos de trabajo de forma independiente.
-
Crear configuraciones de varios espacios: Gestiona un flujo de trabajo en un espacio (o a nivel de cuenta) y añádelo a varios espacios más sin convertirlo en nivel de cuenta.
-
Mover a nivel de cuenta: Haz que los flujos de trabajo estén disponibles en toda tu cuenta para que todos los usuarios puedan aplicar los mismos flujos de trabajo personalizados a sus proyectos y tareas.
Nota
Cualquier persona con permiso para gestionar flujos de trabajo puede moverlos. De forma predeterminada, solo los usuarios con el rol de administrador pueden mover flujos de trabajo. En las cuentas Pinnacle y Apex, los administradores de la cuenta deben tener el permiso Mover flujos de trabajo entre espacio y cuenta para mover flujos de trabajo.
-
Ve al espacio pertinente 1 en la barra lateral.
-
Haz clic en el icono del engranaje 2 situado junto a la descripción general del espacio en la barra lateral.
O
Haz clic en el icono de engranaje 2 debajo del título del espacio en la vista actual.
-
Cambia a la pestaña Flujos de trabajo 3. Verás una Tabla de Vista que lista todos los flujos de trabajo creados dentro del espacio.
-
Selecciona el flujo de trabajo del espacio que deseas mover a otros espacios.
Para ello, hay tres opciones:
-
Pon el cursor sobre el flujo de trabajo, haz clic en el botón de menú de tres puntos 4 junto al título y selecciona Editar gestión y acceso 5 en el menú desplegable.
-
En la columna Pertenece a 6, haz clic en el icono de lápiz 7 junto al título del espacio.
-
Haz clic en el flujo de trabajo que necesites editar para abrir su configuración y luego haz clic en el icono de lápiz o en el nombre del espacio 8 en la parte inferior del panel.
-
-
En la ventana emergente:
-
Haz clic en el nombre del espacio junto al campo Pertenece a 9 y selecciona Cuenta 10 para que el flujo de trabajo esté disponible en toda tu cuenta, luego haz clic en Continuar.
Nota
Después de mover un flujo de trabajo al nivel de cuenta, solo los administradores de la cuenta pueden editarlo o eliminarlo, y estará disponible para usar en cualquier espacio, incluso si los administradores no lo han añadido allí.
-
Haz clic en el botón + Añadir espacio 11 y selecciona el espacio donde quieres añadir el flujo de trabajo para que los usuarios puedan usarlo pero no editar sus ajustes.
En el desplegable, elige si el flujo de trabajo se aplica a tareas, proyectos o a ambos 12.
-
-
Haz clic en Guardar 13 para que se apliquen los cambios.
Solo los propietarios y administradores de la cuenta pueden gestionar flujos de trabajo a nivel de cuenta. Verás todos los flujos de trabajo creados a nivel de cuenta y en los espacios en un solo lugar, y podrás gestionarlos desde allí.
-
Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral 1.
-
Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
-
En el panel de navegación de la izquierda, debajo de Account management 3, haz clic en Flujos de trabajo 4.
-
Verás todos los flujos de trabajo creados a nivel de cuenta y en los espacios en formato de tabla.
-
Selecciona el flujo de trabajo 5 a nivel de cuenta que quieres mover o añadir a espacios.
-
Utiliza cualquiera de los métodos descritos en el paso 4 de la sección de nivel de espacio para abrir la vista de edición.
-
En la ventana emergente:
-
Haz clic en el campo Account 6 junto a Pertenece a, luego selecciona en el desplegable el espacio al que quieres mover el flujo de trabajo desde el nivel de cuenta. Haz clic en Continuar.
Nota
Después de mover este flujo de trabajo al espacio especificado, solo los administradores de ese espacio podrán editarlo o eliminarlo, y estará disponible solo en los espacios donde esos administradores lo hayan añadido.
-
Haz clic en el botón + Añadir espacio 7 y selecciona el espacio donde quieres añadir el flujo de trabajo para que los usuarios puedan usarlo pero no editar sus ajustes.
En el desplegable, elige si el flujo de trabajo se aplica a tareas, proyectos o a ambos 8.
-
-
Haz clic en Guardar 9 para que se apliquen los cambios.
Los propietarios y administradores de la cuenta pueden habilitar este permiso en la configuración de la cuenta para tipos de usuario específicos, para que puedan mover flujos de trabajo entre espacios y la cuenta.
Para ello:
-
Haz clic en tu foto de perfil 1 en la barra lateral y selecciona Configuración 2 en el menú desplegable.
-
En el panel de la izquierda, haz clic en Tipos de usuario 3 al final de la página.
-
Selecciona Flujos de trabajo 4 bajo Categorías.
-
Activa el interruptor junto a Mover flujos de trabajo entre espacio y cuenta para los tipos de usuario que quieras 5.
-
Haz clic en Guardar
Nota
De forma predeterminada, los administradores de la cuenta tienen este permiso habilitado.