Element-Typen ändern
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nicht verfügbar: Free, Team; |
Sie können Ihre regulären Aufgaben und Projekte in benutzerdefinierte Elemente umwandeln und mit nur wenigen Klicks wieder zurücksetzen. Auf diese Weise können Sie Ihre tägliche Arbeit in benutzerdefinierte Elemente umwandeln sowie Ihre Blueprints und verbundenen Vorlagenaufgaben/-projekte in Anfrageformulare umwandeln.
Es gibt mehrere Umwandlungsoptionen:
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Aufgaben und Projekte (einschließlich Blueprints) in benutzerdefinierte Aufgaben- und projektbasierte Elemente umwandeln
Hinweis
Wenn eine Aufgabe oder ein Projekt in mehreren Spaces gekennzeichnet ist, müssen Sie darauf von dem Space aus zugreifen, der den benutzerdefinierten Element-Typ verwendet, den Sie verwenden möchten.
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Umwandeln von aufgaben- und projektbasierten benutzerdefinierten Elementen (einschließlich Blueprints) in Aufgaben und Projekte
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Benutzerdefinierte Aufgaben- und projektbasierte Elemente in unterschiedliche benutzerdefinierte Aufgaben- und projektbasierte Elemente umwandeln, jeweils entsprechend
Hinweis
Wenn Sie Blueprints umwandeln, beachten Sie bitte, dass auf Account-Ebene nur benutzerdefinierte Account-Element-Typen verfügbar sind. Jedoch können auf Space-Ebene sowohl kontoebene als auch Space-ebene Benutzerdefinierte Element-Typen verwendet werden.
Wichtig
Nur Space-Mitglieder können die ausgewählte Aufgabe/das ausgewählte Projekt umwandeln und in einen erforderlichen Space-Ebene Benutzerdefinierter Element-Typ konvertieren.
Hinweis
Wenn Sie eine Aufgabe oder ein Projekt in ein benutzerdefiniertes Element umwandeln, ändern sich die Daten nicht, aber einige benutzerdefinierte Felder und Attributabschnitte können aufgrund der Einstellungen des benutzerdefinierten Elementtyps ausgeblendet werden. Wenn Sie einige von ihnen einblenden möchten, müssen Sie den benutzerdefinierten Element-Typ bearbeiten. Allerdings, wenn Sie zwischen aufgaben- und projektbasierten Typen umwandeln (z.B. eine Aufgabe in ein Projekt oder einen Ordner umwandeln), können Sie einige Daten verlieren.
Alle Nutzer, außer externe Nutzer, Gastnutzer, Mitwirkende und Betrachter, können Aufgaben und Projekte in benutzerdefinierte Elemente umwandeln und zurück, es sei denn, ihre Zugangsrolle am aktuellen Standort schränkt dies ein.
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Navigieren Sie zu dem Ort, wo sich die relevante Aufgabe oder das relevante Projekt befindet.
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Beginnen Sie mit einer der folgenden Optionen:
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Für Aufgaben:
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Ort in der Tabellenansicht öffnen.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe oder klicken Sie auf die Drei-Punkte-Menüschaltfläche 1 neben dem Aufgabentitel.
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Klicken Sie auf Details anzeigen 2, um die Elementansicht zu öffnen.
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Oder klicken Sie auf den Titel der Aufgabe, um ihre Elementansicht zu öffnen.
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Für Projekte:
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Ort in der Tabellenansicht öffnen.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt oder klicken Sie auf die Drei-Punkte-Menüschaltfläche 1 im Titel des Projekts oder Ordners.
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Klicken Sie auf Details anzeigen 2, um die Elementansicht zu öffnen.
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Oder klicken Sie auf den Titel des Projekts oder Ordners, um die Elementansicht zu öffnen.
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Alternativ klicken Sie auf das Info-Button 3 des Projekts oder Ordners, um die Elementansicht zu öffnen.
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Klicken Sie oben rechts in der Elementansicht auf das Drei-Punkte-Menü 4.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über die Option Elementtyp ändern 5 im eingeblendeten Menü.
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Wählen Sie den entsprechenden Elementtyp 6 aus der Liste.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Typ ändern 7.
Es gibt zusätzliche Optionen im Menü Elementtyp ändern, einschließlich der Umwandlung aufgabenbasierter Elemente in projektbasierte Elemente. Lesen Sie mehr dazu im entsprechenden Abschnitt.
Alle Nutzer, außer externe Nutzer, Gastnutzer, Mitwirkende und Betrachter, können Aufgaben in benutzerdefinierte Elemente umwandeln und zurück, es sei denn, ihre Zugangsrolle am aktuellen Standort schränkt dies ein.
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Öffnen Sie den Standort, an dem alle relevanten Aufgaben in der Tabelle Ansicht zu finden sind.
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Markieren Sie alle relevanten Aufgaben.
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Klicken Sie auf Elementtyp 1 in der Symbolleiste.
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Wählen Sie den relevanten Benutzerdefinierter Element-Typ 2.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Typ ändern 3.
Mehr erfahren über Massenbearbeitung von Aufgaben.
Hinweis
Eine Massenkonvertierung zwischen aufgabenbasierten und projektbasierten Elementen wird nicht unterstützt.
Alle Nutzer, außer externe Nutzer, Gastnutzer, Mitwirkende und Betrachter, können Aufgaben und aufgabenbasierte Elemente in Projekte, Ordner und projektbasierte Elemente umwandeln und umgekehrt, es sei denn, ihre Zugangsrolle in der aktuellen Position schränkt dies ein.
Sie können Aufgaben und aufgabenbasierte Elemente nahtlos in Projekte, Ordner und projektbasierte Elemente umwandeln und umgekehrt. Wenn Sie diese Konvertierung starten, wird ein neuer Punkt erstellt, während der ursprüngliche Punkt im Papierkorb abgelegt wird. Einige Informationen aus dem ursprünglichen Element werden nicht übernommen. Siehe Tabelle.
Wichtig
Sobald Sie ein Element von aufgabenbasiert zu projektbasiert oder umgekehrt umwandeln, können Sie es nicht mehr zurückändern. Das ursprüngliche Element kann jedoch aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Überprüfen Sie die Tabelle unten, um zu sehen, welche Daten gleich bleiben und welche sich nach der Umwandlung ändern.
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Beibehaltene Daten |
Nicht aufbewahrte Daten |
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Titel |
Verlauf und Kommentare zu Einträgen |
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Zugewiesen an* |
Freigaben |
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Termine* |
Wichtigkeit Erfasste Zeit |
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Standort |
Abhängigkeiten |
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Werte benutzerdefinierter Felder |
Wiederholungen |
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Beschreibung |
Aufwand |
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Aufgabenbasierte Teilelemente Anhänge Einstellungen für das Teilen |
Artikel-ID |
* Nicht anwendbar für Ordner
** Daten werden im neuen Element nicht beibehalten, können jedoch im Originalelement im Papierkorb gefunden werden.
Einschränkungen
Sie können bestehende Aufgaben in Projekte umwandeln, wenn sie über ihren ursprünglichen Umfang oder ihre Komplexität hinauswachsen. Dies ist nützlich, wenn zusätzliche Ressourcen benötigt werden oder wenn Aufgaben voneinander abhängig werden.
Eine Aufgabe in ein Projekt umwandeln:
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Navigieren Sie zu einer relevanten Aufgabe innerhalb eines Ordners, Projekts oder Space.
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Klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie umwandeln möchten.
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Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü 1 in der oberen rechten Ecke der Elementansicht.
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Wählen Sie Artikeltyp ändern 2 aus dem Menü aus.
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Wählen Sie den Elementtyp Projekt 3 aus der Liste im Menü aus.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Artikeltyp ändern 4.
Das Umwandeln von Projekitems in Aufgaben ermöglicht es Ihnen, komplexe Projekte in umsetzbare Schritte zu unterteilen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und eine erfolgreiche Fertigstellung innerhalb der zugewiesenen Zeit und mit den verfügbaren Ressourcen sicherzustellen.
Um ein Projekt in Aufgaben umzuwandeln:
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Navigieren Sie zum relevanten Projekt innerhalb eines Spaces.
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Klicken Sie auf den Info-1-Button neben dem Projekt-Titel.
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Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü 2 in der oberen rechten Ecke der Elementansicht des Projekts.
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Suchen Sie den Elementtyp ändern 3 im eingeblendeten Menü und klicken Sie darauf.
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Wählen Sie den Elementtyp Aufgabe 4 aus der Liste im Menü aus.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Artikeltyp ändern 5.
Um dies zu tun,
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Suchen Sie das relevante Projekt innerhalb eines Spaces in der Seitenleiste.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt oder klicken Sie auf die Drei-Punkte-Menüschaltfläche 1 in der Seitenleiste.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Elementtyp ändern 2.
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Wählen Sie den Elementtyp Aufgabe 3 aus den verfügbaren Optionen.
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Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf Artikeltyp ändern 4.
Nein, es gibt keinen Datenverlust beim Konvertieren innerhalb desselben Typs (Aufgaben zu aufgabenbasierten, Projekte oder Ordner zu projektbasierten). Alle Daten werden übernommen, einschließlich System- und benutzerdefinierter Felddaten, Unterelemente, Status, Abhängigkeiten und anderer Informationen.
Ja, das Umwandeln einer Aufgabe in ein Projekt führt zum Verlust bestimmter Daten, einschließlich Verlauf der Elemente, Kommentare, Freigaben, erfasster Zeit, Abhängigkeiten, Wiederholungen, Aufwand, Element-ID und Teilaufgaben (die nicht in Projekte umgewandelt werden können).
Bitte stellen Sie sicher, dass das Element, das Sie umwandeln möchten, keine Teilaufgabe ist und es bevor Sie es erneut versuchen, keine Teilprojekte oder Unterordner gibt.
Hinweis
Bitte denken Sie daran, dass Sie Berechtigungen besitzen müssen, um:
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Elementtypen ändern
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Erstellen Sie Aufgaben oder Projekte am aktuellen Ort***
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Aufgaben oder Projekte löschen ***
*** abhängig von der Richtung der Veränderung
Nein, das Element behält seinen aktuellen Status und Arbeitsablauf bei, wenn Sie den Elementtyp ändern. Dies geschieht nicht automatisch, um den aktuellen Fortschritt des Artikels zu bewahren. Wenn Sie möchten, dass der Status mit dem Arbeitsablauf des neuen Elementtyps übereinstimmt, müssen Sie ihn manuell ändern.