Schritt 2: Grundlagen erlernen

Jetzt, wo Sie die Grundlagen der Navigation Ihres Wrike-Accounts gelernt haben, schauen wir uns an, wie Sie ihn nutzen können, um Ihre Arbeit zu organisieren.

Wrike empfiehlt Ihnen, den Kurs First Steps in Wrike auf Wrike Discover abzuschließen. Dieser interaktive Kurs soll Ihnen dabei helfen, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Sie lernen Folgendes:

Egal, ob Sie neu bei Wrike sind oder nur eine Auffrischung benötigen – dieser Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch alle Bereiche und hilft Ihnen, selbstbewusst zu starten.

Spaces, Ordner, Projekte und Aufgaben sind die Bausteine von Wrike. Setzen Sie sie ein, um die Arbeit zu organisieren, die Übersicht über ausführbare Elemente zu behalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Aufgaben

In Wrike eignen sich Aufgaben besonders für kurzzeitige oder Einzelschritt-Elemente, die Sie im Rahmen eines größeren Ziels visualisieren wollen.

Projekte

Projekte sind mehrstufige Initiativen mit einem klaren Ziel und einem Fälligkeitstermin. Benutzen Sie Projekte, wenn Sie den Status des Projekts insgesamt verfolgen müssen, nicht nur den Status einzelner Aufgaben.

Ordner

Order eignen sich ideal, um zusammenhängende Aufgaben oder Projekte, z. B. nach Region oder Art der Arbeit (so wie man Dateien auf einem Rechner speichert) zu gruppieren.

Spaces

Spaces bieten eine Gruppierung auf oberster Ebene für Ihre Arbeitselemente (Aufgaben, Projekte und Ordner), z. B. nach Team, Kunden oder Projekttyp. Mit ihnen kann man bequem gruppieren und zwischen diversen Elementen navigieren, die innerhalb desselben Teams verwendet werden.

Benutzerdefinierte Elemente

In berechtigten Accounts gibt es auch benutzerdefinierte Elemente. Dabei handelt es sich um aufgaben- und projektbezogene Elemente, die aus benutzerdefinierten Elementtypen erstellt und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Teams angepasst werden. Aber in Bezug auf die Art und Weise, wie man mit ihnen im Workspace interagiert, sind sie im Wesentlichen so wie allgemeine Aufgaben und Projekte.

Ansichten wie Tabelle, Board, Gantt-Diagramm usw. sind die verschiedenen Optionen, wie Sie Aufgaben in einem Ordner, Projekt oder Space anzeigen können. Die Ansichtsoptionen erscheinen, nachdem Sie auf einen Ordner, ein Projekt oder einen Space klicken.

Beispielsweise werden in der Ansicht „Tabelle“ Daten in einem Format ähnlich einer Tabellenkalkulation angezeigt, während in der Ansicht „Board“ Informationen im Stil ähnlich einem Kanban-Board dargestellt werden. Das „Gantt-Diagramm“ hingegen stellt Projektzeitpläne visuell dar. Im Wesentlichen bietet jede dieser Ansichten eine einzigartige Möglichkeit, die gleichen Aufgaben zu visualisieren.

Filter bestimmen, welche Aufgaben Sie sehen. Standardmäßig sieht man nur aktive Aufgaben, das lässt sich jedoch durch andere Einstellungen der Filter jederzeit ändern. Beispielsweise können Sie Ihre Filter so einstellen, dass Sie erledigte Aufgaben sehen oder Aufgaben, die einer bestimmten Person zugewiesenen wurden oder Aufgaben, die für diese Woche geplant sind. Sie können Ihre Daten genau nach eigenen Bedürfnissen zuschneiden und anpassen, indem Sie mehrere Filter anwenden und die ausgewählte Konfiguration als Voreinstellung speichern. Es gibt viele Filteroptionen, und wenn Sie eine Aufgabe in einer Liste nicht finden können, empfiehlt es sich immer zu prüfen, welche Filter gerade angewendet werden.

Die folgenden Kernfunktionen finden Sie in Ihrem gesamten Wrike-Account. Machen Sie sich mit ihnen vertraut und holen Sie somit mehr aus Ihrem Workspace.