Festlegen des Projektbudgets
Kurz gesagt
Benutzer mit Manager-Zugriff auf Finanzdetails können ein Projektbudget festlegen, sofern ihre Zugriffsrolle dies nicht einschränkt. Sie können das Budget beim Erstellen eines Projekts oder später in der Ansicht Tabelle über die Spalte Budget hinzufügen. Falls erforderlich, blenden Sie zunächst die Finanzfelder ein; außerdem können Sie Budgetdaten mit Excel importieren.
Tabelle 13. Verfügbarkeit - Legacy-Pläne
| Verfügbarkeit: Pinnacle, Apex.; Nichtverfügbarkeit: Free, Team, Business; |
Alle Account-Benutzer (mit Ausnahme von External users, Collaborators, Contributors und Viewers) die über Manager Zugriff auf Finanzdetails verfügen, können das Projektbudget festlegen, sofern ihre Zugriffsrolle dies nicht einschränkt.
Sie müssen für jedes Ihrer Projekte ein Budget festlegen, um den finanziellen Fortschritt der Projekte verfolgen zu können.
Tipp
Sie können die Budgetdaten über den Excel-Import in Wrike importieren.
Sie können das Budget an zwei Stellen festlegen:
-
Im Fenster zur Projekterstellung:
- Beginnen Sie mit der Erstellung eines Projekts. 1
- Füllen Sie das Feld Budget aus. 2
-
In der Tabellenansicht:
- Navigieren Sie zum entsprechenden Projekt. 1
- Wechseln Sie zur Tabellenansicht. 2
- Suchen Sie die Spalte Budget. 3
-
Füllen Sie die Zelle aus. 4
Notiz
Möglicherweise müssen Sie die Finanzfelder zuerst zur Ansicht hinzufügen. Klicken Sie auf den Umschalter neben dem Abschnitt Finance.
Tipp
Um das verbleibende Budget zu berechnen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes berechnetes Feld mit den Formeln „[Budget] - [Tatsächliche Gebühren]“ oder „[Budget] - [Tatsächliche Kosten]“.