Festlegen des Projektbudgets
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Verfügbarkeit: Pinnacle. Unverfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise; |
Alle Kontonutzer (mit Ausnahme von External users, Collaborators, Contributors und Viewers), die Manager access to financial details haben, können das Projektbudget festlegen, sofern ihre access role dies nicht einschränkt.
Sie müssen für jedes Ihrer Projekte ein Budget festlegen, um den finanziellen Fortschritt der Projekte verfolgen zu können.
Tipp
Sie können die Budgetdaten über den Excel-Import in Wrike importieren.
Sie können das Budget an zwei Stellen festlegen:
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Im Fenster zur Projekterstellung:
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Beginnen Sie mit der Erstellung eines Projekts. 1
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Füllen Sie das Feld Budget aus. 2
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In der Tabellenansicht:
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Navigieren Sie zum entsprechenden Projekt. 1
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Wechseln Sie zur Tabellenansicht. 2
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Suchen Sie die Spalte Budget. 3
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Füllen Sie die Zelle aus. 4
Notiz
Möglicherweise müssen Sie die Finanzfelder zuerst zur Ansicht hinzufügen. Klicken Sie auf den Umschalter neben dem Abschnitt Finance.
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Tipp
Um das verbleibende Budget zu berechnen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes berechnetes Feld mit den Formeln „[Budget] - [Tatsächliche Gebühren]“ oder „[Budget] - [Tatsächliche Kosten]“.