Automatisierung in Spaces und auf Account-Ebene
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free; |
Sie können Automatisierungsregeln in Wrike erstellen. Durch das Erstellen von Regeln können Sie und Ihr Team Wrike einsetzen, um automatisch verschiedene Aktionen mit Aufgaben und Projekten auszuführen, anstatt die gesamte Arbeit manuell zu erledigen.
Sie können Automatisierungsregeln auf Raum- oder Kontoebene konfigurieren. Regeln auf Space-Ebene automatisieren Prozesse in Ihrem Team. Account-Regeln werden über das gesamte Account oder mehrere Teams hinweg angewendet.
Space-Administratoren können Automatisierungsregeln in ihren Spaces erstellen.
Die Automatisierung von Wrike in Spaces befähigt Sie und Ihr Team, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.
Durch den Einsatz von Space-Automatisierung können Sie sich wiederholende Aufgaben rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern und wertvolle Zeit sparen.
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Navigieren Sie zum jeweiligen Space.
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Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen des Space zu öffnen.
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Wählen Sie die Registerkarte Automatisierung.
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Handelt es sich hierbei um die erste Automatisierungsregel in diesem Account, klicken Sie auf das erscheinende Schaltfeld Automatisierungsregel erstellen. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Regeln oder klicken Sie + Benutzerdefinierte Regel, um eine neue Regel zum Space hinzuzufügen. Falls Sie bereits Regeln haben, klicken Sie auf + Regel hinzufügen, um eine neue hinzuzufügen. Alternativ können Sie eine der vorgeschlagenen Regeln aus der Vorlagengalerie unter „Empfohlen für Sie“ auswählen. Dies ist eine Galerie von Vorlagen, basierend auf Popularität und bewährten Verfahren, die bereits von vielen anderen Nutzern verwendet werden.
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Regel-Generator wird geöffnet, dort:
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Legen Sie den Umfang der Regel fest:
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Wählen Sie aus, auf welche Arbeitselemente die Regel angewendet wird: Reguläre Aufgaben, reguläre Projekte, bestimmte auf Raum- oder Kontoebene benutzerdefinierte Element-Typen.
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Wählen Sie den Ort aus, an dem die Regel angewendet wird: Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestimmte Orte und geben Sie dann die relevanten Ordner und Projekte innerhalb des Space an, oder wählen Sie Gesamter Space. Es können bis zu 10 Speicherorte ausgewählt werden.
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Fügen Sie einen der verfügbaren Auslöser hinzu.
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(Optional) Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu.
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Fügen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen hinzu. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
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Oben links in der Ansicht können Sie den Titel der Regel bei Bedarf anpassen. Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Account-Administratoren und Verantwortliche können neue Automatisierungsregeln erstellen. Bei Enterprise-Accounts kann dieses Recht von Administratoren entzogen werden.
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Klicken Sie in der Seitenleiste links auf Ihr Profilbild.
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Bereich unter dem Abschnitt Account Management auf Automatisierung.
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Handelt es sich hierbei um die erste Automatisierungsregel in diesem Account, klicken Sie auf das erscheinende Schaltfeld Automatisierungsregel erstellen. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Regeln oder klicken Sie + Benutzerdefinierte Regel, um eine neue Regel zum Space hinzuzufügen. Falls Sie bereits Regeln haben, klicken Sie auf + Regel hinzufügen, um eine neue hinzuzufügen. Alternativ können Sie eine der vorgeschlagenen Regeln aus der Vorlagengalerie unter „Empfohlen für Sie“ auswählen. Dies ist eine Galerie von Vorlagen, basierend auf Popularität und bewährten Verfahren, die bereits von vielen anderen Nutzern verwendet werden.
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In dem sich nun eingeblendeten Regelkonstrukteur, gehen Sie wie folgt vor:
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Bestimmen Sie, ob die Regel für Aufgaben oder Projekte gilt, und wählen Sie deren Quelle.
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Fügen Sie einen der verfügbaren Auslöser hinzu.
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(Optional) Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu.
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Fügen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen hinzu. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
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Oben links in der Ansicht können Sie den Titel der Regel bei Bedarf anpassen. Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Ja, Space-Automatisierungsregeln werden auf das allgemeine Account-Regel-Limit angerechnet. Das Limit basiert auf Ihrem Account-Abonnement, gehen Sie zu Automatisierung in Wrike, um mehr über Limits zu erfahren.