Automatisierung in Spaces und auf Account-Ebene
|
Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Verfügbarkeit: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free; |
Sie können Automatisierungsregeln in Wrike erstellen. Durch das Erstellen von Regeln können Sie und Ihr Team Wrike einsetzen, um automatisch verschiedene Aktionen mit Aufgaben und Projekten auszuführen, anstatt die gesamte Arbeit manuell zu erledigen.
Sie können Automatisierungsregeln auf Space- oder Account-Ebene konfigurieren. Regeln auf Space-Ebene automatisieren Prozesse in Ihrem Team. Account-Regeln werden über den gesamten Account oder mehrere Teams hinweg angewendet.
Space-Administratoren können Automatisierungsregeln in ihren Spaces erstellen.
Die Automatisierung in Wrike für Spaces befähigt Sie und Ihr Team, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.
Durch den Einsatz von Space-Automatisierung können sich wiederholende Aufgaben optimiert, die Zusammenarbeit verbessert und wertvolle Zeit gespart werden.
Wichtig
Von der KI empfohlen erkennt wiederkehrende Aktionen in einem Space und schlägt gebrauchsfertige Automatisierungsregeln vor, damit Sie Zeit sparen und effizienter arbeiten können. Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie unseren Help Center-Artikel: Recommended by AI for Automations.
Hinweis
Automatisierungsregeln auf Space-Ebene können nicht in Ihrem Standard-Persönlichen Space erstellt werden.
-
Navigieren Sie zum jeweiligen Space.
-
Klicken Sie auf das Symbol des Zahnrads, um die Einstellungen des Space zu öffnen.
-
Wählen Sie die Registerkarte Automatisierung.
-
Handelt es sich hierbei um die erste Automatisierungsregel in diesem Account, klicken Sie auf den erscheinenden Button Automatisierungsregel erstellen. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Regeln oder klicken Sie + Benutzerdefinierte Regel, um eine neue Regel zum Space hinzuzufügen. Falls bereits Regeln existieren, klicken Sie auf + Regel hinzufügen, um eine weitere hinzuzufügen. Alternativ können Sie eine der vorgeschlagenen Regeln aus der Vorlagengalerie unter „Empfohlen für Sie“ wählen. Dies ist eine Galerie von Vorlagen, die auf Beliebtheit und bewährten Methoden basieren und bereits von vielen anderen Nutzern genutzt werden.
-
Der Regelkonstrukteur wird geöffnet:
-
Den Umfang der Regel festlegen:
-
Segeln Sie zu den Arbeitselementen, auf die die Regel greift: Reguläre Aufgaben, reguläre Projekte, bestimmte benutzerdefinierte Element-Typen auf Space- oder Kontoebene.
-
Wählen Sie den Ort aus, an dem die Regel angewendet wird: Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestimmte Orte und geben Sie dann die relevanten Ordner und Projekte innerhalb des Space an, oder wählen Sie Gesamter Space. Es können bis zu 10 Speicherorte ausgewählt werden.
-
-
Fügen Sie einen der verfügbaren Auslöser hinzu.
-
(Optional) Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu.
-
Fügen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen hinzu. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
-
-
Oben links in der Ansicht können Sie den Titel der Regel bei Bedarf anpassen. Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion.
-
Klicken Sie auf Erstellen.
Account-Admins und Eigentümer können neue Automatisierungsregeln erstellen. In Unternehmenskonten kann Administratoren dieses Recht entzogen werden.
-
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ihr Profilbild.
-
Wählen Sie Einstellungen.
-
Klicken Sie im linken Bereich unter dem Abschnitt Account Management auf Automatisierung.
-
Handelt es sich hierbei um die erste Automatisierungsregel in diesem Account, klicken Sie auf den erscheinenden Button Automatisierungsregel erstellen. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Regeln oder klicken Sie + Benutzerdefinierte Regel, um eine neue Regel zum Account hinzuzufügen. Falls Sie bereits Regeln geschaffen haben, klicken Sie auf + Regel hinzufügen, um weitere zu integrieren. Alternativ können Sie eine der vorgeschlagenen Regeln aus der Vorlagengalerie unter „Empfohlen für Sie“ wählen. Dies ist eine Galerie von Vorlagen, die auf Beliebtheit und bewährten Methoden basieren und bereits von vielen anderen genutzt werden.
-
Öffnen des Regelkonstrukteurs:
-
Definieren Sie, ob die Regel für Aufgaben oder Projekte gilt und wählen Sie ihren Ursprung.
Die Option "Aufgaben" wird auf reguläre Aufgaben und alle aufgabenbasierten Benutzerdefinierten Elemente auf Kontoebene angewendet.
Die Option "Projekt" umfasst reguläre Projekte und alle projektbasierten Benutzerdefinierten Elemente auf Kontoebene.
-
Fügen Sie einen der verfügbaren Auslöser hinzu.
-
(Optional) Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu.
-
Fügen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen hinzu. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
-
-
Oben links in der Ansicht können Sie den Titel der Regel bei Bedarf anpassen. Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion.
-
Klicken Sie auf Erstellen.
Ja, Space-Automatisierungsregeln werden auf das allgemeine Account-Regel-Limit angerechnet. Das Limit basiert auf Ihrem Abonnement. Gehen Sie zu Automatisierung in Wrike, um mehr über die Limits zu erfahren.