Arbeitsabläufe zwischen Spaces und dem Konto verschieben

TL;DR:

Sie können Arbeitsabläufe zwischen Spaces und dem Konto verschieben, um zu steuern, wer sie verwaltet und wo sie verfügbar sind. Jede Person mit der Berechtigung, Arbeitsabläufe zu verwalten, kann sie verschieben. Standardmäßig können nur Benutzer mit der Admin-Rolle Arbeitsabläufe verschieben. Das bedeutet, dass reguläre Lizenztypen (einschließlich Space-Admins) keine Arbeitsabläufe verschieben können, es sei denn, ein Admin in einem Pinnacle- oder Apex-Konto aktualisiert die Berechtigungen entsprechend.

Tabelle 11. Verfügbarkeit — Legacy Tarife

Tabelle 12. Verfügbarkeit

Übersicht
So verschieben Sie einen Arbeitsablauf in einen anderen Space.
- Auf Space-Ebene
- Auf Account-Ebene
So aktivieren Sie die Berechtigung, einen Arbeitsablauf zwischen Spaces zu verschieben
Was kommt als Nächstes?

Übersicht

Verschieben Sie Arbeitsabläufe zwischen Spaces und Ihrem Konto, um zu steuern, wer sie verwaltet und wo sie verfügbar sind. Das Verschieben von Arbeitsabläufen bietet Ihnen folgende Flexibilität:

Arbeitsabläufe in Spaces verschieben: Ermöglichen Sie Space-Admins in bestimmten Teams, ihre eigenen Arbeitsabläufe unabhängig zu verwalten.
Mehrere Spaces einrichten: Verwalten Sie einen Arbeitsablauf in einem Space (oder auf Konto-Ebene) und fügen Sie ihn mehreren anderen Spaces hinzu, ohne ihn auf Konto-Ebene zu stellen.
Auf Account-Ebene verschieben: Machen Sie Arbeitsabläufe in Ihrem gesamten Account verfügbar, damit alle Nutzer dieselben angepassten Arbeitsabläufe auf ihre Projekte und Aufgaben anwenden können.

Notiz

Alle Personen mit Berechtigung zur Verwaltung von Arbeitsabläufen können diese verschieben. Standardmäßig können nur Nutzer mit der Rolle Admin Arbeitsabläufe verschieben. Bei Pinnacle- und Apex-Konten müssen Konto-Admins die Berechtigung Arbeitsabläufe zwischen Space und Konto verschieben besitzen, um Arbeitsabläufe verschieben zu können.

So verschieben Sie einen Arbeitsablauf in einen anderen Space

Auf Space-Ebene

Navigieren Sie zum jeweiligen Space 1 in der Seitenleiste.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 neben dem Space-Überblick in der Seitenleiste.

ODER

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 unter dem Space-Titel in der aktuellen Ansicht.
Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsabläufe 3. Sie sehen eine Tabellenansicht, in der alle innerhalb des Space erstellten Arbeitsabläufe aufgelistet sind.
Wählen Sie den Space-Arbeitsablauf aus, den Sie in andere Spaces verschieben möchten.

Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Arbeitsablauf, klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche Drei-Punkte 4 neben dem Titel und wählen Sie Verwaltung und Zugriff bearbeiten 5 aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie in der Spalte Zugehörig zu 6 auf das Stift-Symbol 7 neben dem Space-Titel.
- Klicken Sie auf den Arbeitsablauf, den Sie bearbeiten möchten, um seine Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie dann auf das Stift-Symbol oder den Space-Namen 8 unten im Panel.
Im Overlay-Fenster:
- Klicken Sie auf den Space-Namen neben dem Feld Zugehörig zu 9 und wählen Sie Account 10, um den Arbeitsablauf in Ihrem gesamten Account verfügbar zu machen, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
  
  Notiz
  
  Nachdem Sie einen Arbeitsablauf auf Account-Ebene verschoben haben, können nur Account-Admins ihn bearbeiten oder löschen, und er ist in jedem Space verfügbar, auch wenn die Admins ihn dort nicht hinzugefügt haben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Space hinzufügen 11 und wählen Sie den Space aus, in dem Sie den Arbeitsablauf hinzufügen möchten, damit Nutzer ihn verwenden, aber seine Einstellungen nicht bearbeiten können.
  
  Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob der Arbeitsablauf für Aufgaben, Projekte oder beides gilt 12.
Klicken Sie auf Speichern 13, um die Änderungen zu übernehmen.

Auf Account-Ebene

Nur Account-Inhaber und -Admins können Arbeitsabläufe auf Account-Ebene verwalten. Sie sehen alle Arbeitsabläufe, die auf Account-Ebene und in Spaces erstellt wurden, an einem Ort und können sie dort verwalten.

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie im Navigationsbereich links unter Account Management 3 Arbeitsabläufe 4.
Sie sehen eine Liste aller Arbeitsabläufe, die sowohl auf Account- als auch auf Space-Ebene erstellt wurden, in einer Tabelle.
Wählen Sie den Arbeitsablauf 5 auf Account-Ebene aus, den Sie in Spaces verschieben oder hinzufügen möchten.
Verwenden Sie eine der in Schritt 4 des Abschnitts auf Account-Ebene beschriebenen Methoden, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen.
Im Pop-up:
- Klicken Sie auf das Feld Account 6 neben Zugehörig zu und wählen Sie im Dropdown den Space aus, in den Sie den Arbeitsablauf von der Account-Ebene verschieben möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  
  Notiz
  
  Nachdem Sie diesen Arbeitsablauf in den angegebenen Space verschoben haben, können nur die Admins dieses Spaces ihn bearbeiten oder löschen, und er ist nur in Spaces verfügbar, in denen diese Admins ihn hinzugefügt haben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Space hinzufügen 7 und wählen Sie den Space aus, in dem Sie den Arbeitsablauf hinzufügen möchten, damit Nutzer ihn verwenden, aber seine Einstellungen nicht bearbeiten können.
  
  Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob der Arbeitsablauf für Aufgaben, Projekte oder beides gilt 8.
Klicken Sie auf Speichern 9, um die Änderungen zu übernehmen.

So aktivieren Sie die Berechtigung, einen Arbeitsablauf zwischen Spaces zu verschieben

Konto-Inhaber und -Admins können diese Berechtigung in den Konto-Einstellungen für bestimmte Nutzer-Typen aktivieren, damit sie Arbeitsabläufe zwischen Spaces und dem Konto verschieben können.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1 und wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im linken Bereich unten auf der Seite auf Nutzer-Typen 3.
Wählen Sie unter Kategorien Arbeitsabläufe 4 aus.
Schalten Sie den Umschalter neben Arbeitsabläufe zwischen Space und Konto verschieben für die gewünschten Nutzer-Typen 5 ein.
Klicken Sie auf Speichern.