🇩🇪 Wrike-Webinar: So nutzen Sie Anfrageformulare und Berichte 🖥️

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Lena Stadelmann

Hallo zusammen! 
 
Vielen Dank an alle, die an unserem Webinar “So nutzen Sie Anfrageformulare und Berichte” am 27. Juni teilgenommen haben.
 
Wenn Sie das Webinar nicht live verfolgen konnten, können Sie sich die Aufnahme (siehe unten) anschauen sowie die Präsentation herunterladen. In den Kommentaren zu diesem Post finden Sie außerdem die Fragen und Antworten aus dem Webinar.
 
Mischen Sie sich gerne in die Diskussion ein - wir freuen uns über Ihren Input! :)
 

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Lena Stadelmann

Q&A:
 
Wie erstelle ich Custom Fields/benutzerdefinierte Felder?
Benutzerdefinierte Felder können erstellt werden, indem Sie in der Tabellenansicht ganz links auf das ‘+’-Symbol klicken. Mehr Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.
 
Wenn ein Anfrageformular erstellt wird und dieses als Titel die Auftragsnummer enthalten soll, welche beim Erstellen eingegeben wird, wie kann man hier vorgehen? Wrike vergibt selbstständig grundsätzlich ja eine Nummer, gefolgt von dem Anfragetitel. In Ihrem Beispiel wurde ein Kundenname eingegeben (Wrike), welcher in eckiger Klammer am Anfang der Aufgabe aufgeführt war. Genau so benötigen wir es, nur eben mit einer eingegebenen Auftragsnummer. Ist das realisierbar?
Das hängt davon ab, woher die Auftragsnummer kommt. Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Auftragsnummern automatisch aus einem Anfrageformular zu erstellen. Aber wenn der Antragssteller die Auftragsnummer weiß, können Sie ein Freitext-Feld in das Formular einfügen und die Eingabe im Aufgabentitel der Anfrage abbilden, sodass Sie die Anfrage im Eingangs-Ordner schneller finden.
 
Ist es möglich, Formulareingeben sowohl in einem Custom-Field als auch im Titel der Aufgabe/desProjekts einzufügen?
Man kann Formulareingaben nur an einer Stelle abbilden. Um etwas sowohl in den benutzerdefinierten Feldern als auch im Titel abzubilden, müssten Sie dieselbe Frage mehrfach stellen, um die Eingabe an zwei unterschiedlichen Stellen abzubilden. Ein ähnlicher Entwicklungs-Vorschlag wurde hier in der Community bereits eingereicht - Sie können für diese Idee abstimmen, damit unser Produktteam die Reelvanz der Funktion besser prüfen kann.
 
Gibt es für die Anfrageformulare auch Templates? Beispiel Urlaubsformular... wie man es aufbauen kann/soll?
Wir haben einige Ideen für Anfrageformular-Vorlagen auf unserem Blog - dort finden Sie auch neue Vorschläge, wenn Sie die Blogbeiträge nach Vorlagen filtern.
 
Kann man allgemein oder im Zusammenhang mit den Formularen auch Terminerinnerungen in Wrike eintragen (ähnlich wie bei Outlook)... z.B. 2 Tage vor Deadline: Erinnung als Mail oder in Inbox
Wenn Sie über eine Aufgabe in Ihrer Wrike-Inbox informiert werden, können Sie oben rechts die Schlummer-Funktion auswählen. Das bedeutet, Sie können ein Datum auswählen, an dem die Benachrichtigung erneut in der Inbox auftauchen soll. Außerdem gibt es die Option, Wrike mit Ihrem Kalender zu integrieren.
 
Ist der Tab Berichte nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar?
Berichte sind eine Funktion unserer Business- und Enterprise-Version. Hier erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Wrike-Versionen.
 
Wie erstelle ich ein Template?
Erstellen Sie einen Ordner in Ihrer Ordnerstruktur mit dem Namen “Vorlagen”. Anschließend können Sie Aufgaben und Projekte erstellen, die Sie später auswählen können, wenn Sie etwas aus einer Vorlage erstellen. Hier ist ein hilfreicher Artikel mit weiteren Informationen.
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Ramona Hebbeler

Kann man unbeantwortete Fragen nach dem absenden ausblenden? Oder gibt es eine Einstellung, indem unbeantwortete Fragen gar nicht erst im Beschreibungsfeld übermittelt werden?

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Laura Lanfranconi

Hi Ramona, 

Leider gibt es keine Einstellung um die unbeantworteten Fragen nicht im Beschreibungsfeld zu übernehmen. 

Nachdem die Aufgabe oder das Projekt erstellt wurden, lässt sich das Beschreibungsfeld aber bearbeiten und man könnte die Fragen löschen. 

 

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