Adicionando campos personalizados a pastas, projetos, espaços ou blueprints
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilidade: Free; |
Todos os usuários podem adicionar campos personalizados existentes a pastas, projetos e Espaços, a menos que sua função de acesso os restrinja.
É possível adicionar campos personalizados existentes criados por você ou compartilhados por outros usuários a tarefas, pastas, projetos e espaços aos quais você tem acesso. Isso permite:
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Reutilizar campos existentes, adicionando eles a pastas, projetos ou espaços completamente distintos
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Tornar campos de subpastas e subprojetos visíveis em seus respectivos itens pai.
Se você criar campos personalizados no nível do espaço, os membros do espaço verão esses campos em cada subitem. Se você compartilhar uma pasta específica com um usuário que não pertença ao espaço, ele não verá os campos herdados porque não tem acesso ao projeto principal ou a nenhum dos respectivos dados (incluindo campos personalizados aplicados). Nesse caso, você precisa adicionar diretamente à pasta compartilhada os campos personalizados desejados.
Adicionar campos personalizados existentes na exibição de Tabela:
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Acesse a pasta, projeto ou espaço ao qual deseja adicionar o campo.
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Mude para a exibição de Tabela 1.
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Clique na opção Campos no cabeçalho ou no sinal + 2 que aparece no lado direito da tabela.
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Comece digitando o nome do campo personalizado que deseja adicionar ou selecione-o na lista 3.
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Clique no campo personalizado quando ele aparecer na lista.
Observação
Você também pode adicionar campos personalizados existentes da Exibição de Quadro clicando na opção Cartões.
Por padrão, o campo é adicionado à coluna mais à direita na tabela, mas é possível reorganizar as colunas na exibição de Tabela.
Como alternativa, os administradores do espaço podem adicionar campos a determinados locais usando a seção de configurações de espaço:
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Acesse o espaço 1 no qual deseja adicionar os campos personalizados aos itens secundários.
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Mude para a exibição de Tabela.
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Clique no ícone de engrenagem 2 localizado abaixo do nome do espaço.
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Selecione a guia Campos personalizados 3.
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Clique na linha do campo personalizado que deseja adicionar 4.
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Clique na opção Adicionar à 5 localizada na parte inferior da sobreposição que aparece à direita.
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Pesquise 6 os itens de trabalho e clique neles quando aparecerem.
Depois de concluir as etapas, o campo personalizado em que você clicou ficará visível e editável nos itens secundários.
Os campos ao nível de conta podem ser adicionados a diferentes Espaços e pastas/projetos específicos na aba Campos personalizados das configurações de conta.
Os campos personalizados exibidos na seção Mais campos são herdados do local principal 1. Se um item estiver rotulado em vários locais, todos os campos personalizados adicionados diretamente a cada pasta ou projeto também aparecerão neles.
Se um campo personalizado for criado ou adicionado no nível de espaço 2, ele será automaticamente propagado para todos os subitens nesse espaço.
Para remover um campo personalizado específico da seção Mais campos, primeiro remova o campo do seu local principal.
Observação
Se uma tarefa for compartilhada individualmente com um usuário (sem compartilhar o projeto ou a pasta principal), o usuário não verá os campos personalizados principais na exibição de Item.
Para controlar a visibilidade e ordem de classificação dos campos personalizados na Exibição de Item, considere criar tipos de item personalizados em vez de usar tarefas ou projetos regulares.
Você pode adicionar campos personalizados existentes a blueprints, assim como faz com pastas, projetos e Espaços regulares.
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Em blueprints de nível de conta, apenas campos personalizados de nível de conta podem ser adicionados. Campos personalizados de nível de Espaço não estão disponíveis em blueprints de nível de conta.
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Blueprints de nível de Espaço permitem usar tanto campos personalizados de nível de conta quanto campos personalizados de nível de Espaço que pertencem ao mesmo Espaço que o blueprint.
Isso pode acontecer por alguns motivos:
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Primeiramente, verifique se inseriu o nome do campo corretamente.
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Talvez você não tenha permissão para adicionar campos personalizados à pasta, projeto ou espaço atual em decorrência de sua função de acesso no respectivo local. Você pode solicitar ao membro da equipe que compartilhou a pasta, projeto ou espaço com você para atualizar sua função de acesso ou adicionar o campo personalizado para você.
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Talvez o campo que deseja adicionar não esteja compartilhado com você. Nesse caso, solicite que o criador do campo o compartilhe com você.
Uma das propriedades do campo personalizado permite limitar onde o campo pode ser visualizado. Por exemplo, ao adicionar um campo personalizado a um espaço e esse campo estar visível apenas para projetos, você verá o campo em todos os projetos no espaço, mas não o verá em nenhuma pasta ou tarefa. Sempre é possível editar as configurações de visibilidade do campo personalizado, porém, qualquer mudança feita será aplicada a todas as pastas, projetos e espaços nos quais o campo seja usado.
Os valores dos campos personalizados não podem ser herdados automaticamente do nível superior. Alternativa:
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Vá para a Exibição em Tabela.
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Habilite a opção Linha pai no menu de ação de três pontos.
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Habilite os Campos necessários através do botão + no canto superior direito da Tabela.
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Encontre e selecione a célula de valor de projeto necessária.
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Arraste para preencher suas tarefas para baixo na lista e copiar os valores no nível da tarefa.