Mover fluxos de trabalho entre Espaços e conta.
Resumo:
Você pode mover fluxos de trabalho entre espaços e a conta para controlar quem os gerencia e onde eles ficam disponíveis. Qualquer pessoa com permissão para gerenciar fluxos de trabalho pode movê-los. Por padrão, apenas usuários com a função de administrador podem mover fluxos de trabalho. Isso significa que tipos de licença regulares (incluindo administradores de espaço) não podem mover fluxos de trabalho, a menos que um administrador em uma conta Pinnacle atualize as permissões para permitir isso.
|
Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Mova fluxos de trabalho entre Espaços e sua conta para controlar quem os gerencia e onde eles ficam disponíveis. Mover fluxos de trabalho oferece flexibilidade para:
-
Mover fluxos de trabalho para Espaços: permite que os administradores de Espaços em equipes específicas gerenciem seus próprios fluxos de trabalho de forma independente.
-
Criar configurações multi-Espaço: gerencie um fluxo de trabalho em um Espaço (ou no nível de conta) e adicione-o a vários outros Espaços sem torná-lo de nível de conta.
-
Mover para o nível de conta: disponibiliza fluxos de trabalho em toda a sua conta para que todos os usuários possam aplicar os mesmos fluxos de trabalho personalizados em seus projetos e tarefas.
Nota
Qualquer pessoa com permissão para gerenciar fluxos de trabalho pode movê-los. Por padrão, apenas usuários com a função de administrador podem mover fluxos de trabalho. Em contas Pinnacle e Apex, os administradores de conta devem ter a permissão Move workflows between space and account para mover fluxos de trabalho.
-
Acesse o espaço relevante 1 na barra lateral.
-
Clique no ícone de engrenagem 2 ao lado da visão geral do espaço na barra lateral.
OU
Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do título do espaço na visualização atual.
-
Alterne para a guia Fluxos de trabalho 3. Você verá uma Tabela listando todos os fluxos de trabalho criados dentro do espaço.
-
Selecione o fluxo de trabalho do Espaço que você deseja mover para outros Espaços.
Há três maneiras de fazer isso:
-
Passe o mouse sobre o fluxo de trabalho, clique no botão do menu de três pontos 4 ao lado do título e selecione Edit management and access 5 no menu suspenso.
-
Na coluna Belongs to 6, clique no ícone de lápis 7 ao lado do título do Espaço.
-
Clique no fluxo de trabalho que você precisa editar para abrir suas configurações e, em seguida, clique no ícone de lápis ou no nome do Espaço 8 na parte inferior do painel.
-
-
Na janela sobreposta:
-
Clique no nome do Espaço ao lado do campo Belongs to 9 e selecione Account 10 para disponibilizar o fluxo de trabalho em toda a sua conta e, em seguida, clique em Continuar.
Nota
Depois de mover um fluxo de trabalho para o nível de conta, apenas os administradores de conta podem editá-lo ou excluí-lo, e ele fica disponível para uso em qualquer Espaço, mesmo que os administradores não o tenham adicionado lá.
-
Clique no botão + Add space 11 e selecione o Espaço onde você deseja adicionar o fluxo de trabalho para que os usuários possam utilizá-lo, mas não editar suas configurações.
No menu suspenso, escolha se o fluxo de trabalho se aplica a tarefas, projetos ou ambos 12.
-
-
Clique em Salvar 13 para aplicar as alterações.
Somente proprietários e administradores de conta podem gerenciar fluxos de trabalho no nível de conta. Você verá em um só lugar todos os fluxos de trabalho criados no nível de conta e nos Espaços, e poderá gerenciá-los a partir daí.
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
-
Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
-
No painel de navegação à esquerda, em Account management 3, clique em Workflows 4.
-
Você verá todos os fluxos de trabalho criados no nível de conta e nos Espaços em formato de Tabela.
-
Selecione o fluxo de trabalho 5 no nível de conta que você deseja mover ou adicionar a Espaços.
-
Use qualquer um dos métodos descritos na etapa 4 da seção de nível de Espaço para abrir a visualização de edição.
-
No pop-up:
-
Clique no campo Account 6 ao lado de Belongs to e selecione, no menu suspenso, o Espaço para onde você deseja mover o fluxo de trabalho a partir do nível de conta. Clique em Continuar.
Nota
Depois de mover esse fluxo de trabalho para o Espaço especificado, somente os administradores desse Espaço poderão editá-lo ou excluí-lo, e ele ficará disponível apenas nos Espaços onde esses administradores o tiverem adicionado.
-
Clique no botão + Add space 7 e selecione o Espaço onde você deseja adicionar o fluxo de trabalho para que os usuários possam utilizá-lo, mas não editar suas configurações.
No menu suspenso, escolha se o fluxo de trabalho se aplica a tarefas, projetos ou ambos 8.
-
-
Clique em Salvar 9 para aplicar as alterações.
Proprietários e administradores de conta podem habilitar essa permissão nas configurações da conta para tipos de usuário específicos, permitindo que movam fluxos de trabalho entre Espaços e a conta.
Para fazer isso:
-
Clique na imagem de perfil 1 na barra lateral e selecione Settings 2 no menu suspenso.
-
No painel à esquerda, clique em User types 3 na parte inferior da página.
-
Selecione Workflows 4 em Categories.
-
Ative o botão de alternância ao lado de Move workflows between space and account para os tipos de usuário desejados 5.
-
Clique em Salvar.
Nota
Por padrão, os administradores de conta já têm essa permissão habilitada.