タスクの割り当て、フォロー、承認

要するに

Wrike では、タスクにユーザーをリンクする方法が 3 つあります: 担当者 は作業を完了する責任があります（受信トレイで通知）、フォロワー は作業を行わずに進捗を追跡します（ストリームで通知）、そして 承認者 は次の段階に進む前に作業をレビューし、承認/却下を行います（受信トレイで通知）。 ユーザーはタスクに応じて、これらの役割のいずれかまたはすべてを持つことができます。

このページでは、次の主な違いについて説明します。

Wrikeでユーザーを特定のタスクに関連付けるには、3つの方法があります。 この違いを理解して、チームに情報を提供できるようにしましょう。

状況によっては、ユーザーが1つのタスクに対して担当者、フォローしている人、承認者のすべてになるのが適当な場合もあります。 また、ユーザーごとに1つのロールのみが必要な場合もあります。 次の表は、さまざまな状況でどの役割を使用すべきかを理解するのに役立ちます。

ユーザーにタスクを割り当てると、ユーザーは必要な作業の一部またはすべてを担当することになります。 タスクには何人でも担当者を割り当てることができますが、責任が明確になるように、できるだけ担当者は少なくすることをお勧めします。サブタスクを作成して個別に割り当てることもできます。

ユーザーにタスクを割り当てると、タスクが自動的にそのユーザーと共有されます。

割り当てられたユーザーは、次のような場合に受信トレイ通知を受け取ります：

さらに、タスクが割り当てられているユーザーは、私のやることフォルダーでそのタスクを見つけることができ、AI推奨タスクに表示される場合もあります。また、フィルターを使用して、自分や特定のユーザーに割り当てられているタスクを表示することができます。 自分や他のユーザーに割り当てられたタスクを表示するダッシュボードウィジェットを作成することもできます。

次のオプションは、ユーザーがタスクを追跡する必要があるものの、タスクの完了に直接責任を負わない場合に適しています。

自分でタスクをフォローすることも、他のユーザーをタスクの「フォローしている人」として設定することもできます。 直接作業に取り組んでいるわけではなくても、情報を共有しておく必要があるとわかっている場合、そのユーザーを「フォローしている人」として加えるのが有効です。 タスクのフォローしている人を編集オプションをクリックすると、そのタスクをフォローしているユーザーとユーザーグループ、また、特定のタスクの「フォローしている人」の数が表示されます。

自分がタスクに割り当てられているか、誰かが自分とタスクを共有している場合、自分はそのタスクの「フォローしている人」として自動的に追加されます。

タスクをフォローしているユーザーには、タスクに対する次のいずれかの変更がストリームに表示されます：

ダッシュボードには、進捗状況を監視するための複数の方法が用意されています。 たとえば、追跡しているすべてのタスクを一覧表示するフォローしているタスク機能を使用できます。

作業の次のフェーズ（公開、クライアントへの送信、他のチームへの送信など）に進む前にタスクを確認する必要がある場合は、ユーザーをタスクの承認者に設定します。

1つのタスクに対して複数のユーザーを承認者にすることができ、承認には期限、ファイル、説明を追加できます。 承認者が作業プロセスに参加していない場合は、何を評価するのか、なぜ評価するのかがわかるように、説明を残しておくことをお勧めします。

ユーザーをタスクの承認者にすると、そのユーザーは受信トレイ通知を受け取ります。 通知を受け取ると、承認者は次の操作を行えます：