使用可能な自動化条件

自動化の条件は、トリガーがルールを発動するために満たされるべき「IF」ステートメントです。 特定の条件が満たされた場合にのみ、アクションが実行されることを保証し、より正確で対象を絞った自動化が可能になります。 条件の追加はオプションであり、必要に応じて追加の条件をいくつでも追加できます。

自動化ルールを実行するために、さまざまな条件を選択できます。 それらの組み合わせには、異なるフィルターロジックを適用できます。 デフォルトのフィルタリングロジックはAND ロジック（「すべてに一致」）であり、追加したすべての条件が満たされたときにのみルールが発動します。 たとえば、ルールにステータス: すべてのアクティブと重要度: 高のフィルターが含まれている場合、両方の条件がアイテムで満たされたときにのみルールが作動します。

条件フィルターで複数のチェックボックス（例: 複数のステータスオプション）を選択できる場合は、OR ロジックが適用されます。 つまり、選択された値のいずれかが存在すればルールが起動します（例: ステータスが「すべてのアクティブ」または「すべての完了」のいずれか）。 ただし、異なるフィルター（例: ステータス、担当者、重要度）は依然としてAND ロジックで組み合わされるため、各チェックボックスグループから少なくとも1つの選択肢とその他の指定されたすべての条件をアイテムが満たす必要があります。

自動化ルールを強化するために、以下の項目に対して「そして、もし」条件を取り入れましょう:

ステータス

ルールがトリガーされるために、アイテムが持たなければならないステータスを指定します。 これにより、アイテムが望ましい状態にあるときのみアクションが実行されることを保証できます。

オーナー/担当者

指名されたユーザーまたはオーナーに基づいて条件を定義します。 これはルールを特定のチームメンバーや役割にターゲティングするのに役立ちます。

実行するタスク

まだ完了していないタスクに集中し、オートメーションが有効な作業項目にのみ影響を与えるようにしてください。

承認

承認プロセスに関する条件を設定します。例として、項目が承認待ちであるか、承認/却下されたかどうかを設定します。

タスクのタイプ

タスクの種類に基づいてアクションを区別し、よりカスタマイズされたワークフローを可能にします。

重要度

この条件を使用して、タスクの重要度に基づいてアクションを優先順位付けします。

予定時間

タスクに必要な予定時間に基づいてトリガーのルールを設定し、作業負荷とリソースを効果的に管理します。

作成者

アイテムが作成されたときに関連する条件を適用し、時間に敏感なワークフローで便利です。

開始日時

特定の開始日のある項目に注目し、スケジューリングと計画の自動化を支援します。

期限

特定の期限があるアイテムの条件を設定し、タスクを適時に実行します。

完了日

この条件を使用して、完了した日時に基づき項目を管理することができます。これにより、報告と分析が容易になります。

最終変更日

最近更新されたターゲットアイテムに対して自動化を適用し、最新情報を確保します。

終了日

プロジェクトの終了日に関連する条件を指定します。

作者

アイテムのクリエイターに基づいて条件を指定し、特定のソースから発生したタスクを管理するのに役立ちます。

請求タイプ

請求タイプに応じて、課金可能タスクや非課金タスクのオートメーションを区別し、財務プロセスを合理化します。

カスタムフィールド

また、カスタムフィールドの値に基づいて条件を追加し、オートメーションルールをさらにカスタマイズすることができます。

Wrike のオートメーションにおける条件は、オートメーション ルールが適用されるタイミングや方法を制御するための強力な手段を提供し、ユーザーが複雑なワークフローを精密かつ柔軟に自動化することを可能にします。