ステップ 3：作業スペースの準備（アカウントマネージャー向け）
ヒント
このステップでは、アカウント管理の基本についてご説明します。 Wrikeアカウントの管理を担当していない場合は、ステップ 5：Wrike でチームと協力して仕事を進めるに進んでください。
Wrikeアカウントの操作方法と、さまざまなWrikeのコア機能がどのように業務プロセスの改善に役立つのかを学んできました。ここで、チームメンバーを招待する前に、アカウントを準備する上でのヒントやベストプラクティスを確認しましょう。
スペースは、その下に多数のプロジェクトやフォルダーを含めることができる、Wrike 内で最大の「入れ物」です。 デフォルトでは、アカウントには、アカウントのすべてのメンバーがアクセスできる公開チームスペースが 1 つと、プライベートな作業を保存できる個人専用スペースがメンバーごとに 1 つずつ用意されています。
スペース構造を設定するための次のルールを、使用してみてください。 スペースの設定は後でチームのプロセスに合わせて変更可能です：
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1 少人数のチームであれば、チームスペース内ですべてのプロジェクトを管理できます。
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2 チームが複数ある場合は、それぞれにスペースを設けます。 例：マーケティング、デザイン、人事、IT など。
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3 顧客ごとに作業を整理する場合は、顧客ごとにスペースを設定します。
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4 顧客が何十社もある場合は、地域別、規模別、重要度別にグループ分けし、グループごとにスペースを作成します。
フォルダーは、スペース内のタスクやプロジェクトを柔軟に整理できる「入れ物」です。業務の種類や担当部門、あるいは実行時期（例：「12 月分の申請」フォルダー）などの観点でさまざまなフォルダーを作成できます。 また、タスクやプロジェクトを複数のフォルダーに所属させることができるため、フォルダーをタグ 1 として使用し、複数の観点からタスクやプロジェクトを分類・整理できます。 フォルダーをタグ付けに利用する際は、フォルダー名を色分け 2 して、タグが視覚的に目立つようにすることをお勧めします。
ヒント
Wrike をさらに便利にご利用いただくために、以下のフォルダーをぜひアカウントに追加でご用意ください。
アーカイブフォルダー：完了したり古くなったタスクやプロジェクトを保管するためのフォルダーです。完了したタスクやプロジェクトは貴重な情報資産ですので、削除せずにアーカイブフォルダーに移動することをお勧めします。アーカイブフォルダーに完了済みのタスクやプロジェクトを移動することで、現在実行中のタスクやプロジェクトをすっきりと整理できます。 追加のお役立ち情報：アーカイブフォルダーには「z_アーカイブ」のように名前の最初に「z」を付けることで、スペースのフォルダー構造の最下部に表示できます。
Wrike の使い方に関するナレッジベースフォルダー：Wrike は、タスクの説明欄に柔軟に情報を書き込めるので Wiki のようにも活用できます。1 つのタスクを Wiki の 1 ページとしてご利用ください。このフォルダーに、Wrike の使用ルールを記入したタスクや、チームでよく寄せられる質問への回答（FAQ）を記入したタスクをまとめれば、ユーザー全員にとって使いやすいナレッジベースが完成します。 Wrike内のナレッジベースを活用することで、チームメンバー全員のトレーニング効率化に成功したという実際の体験談をぜひご覧ください。
テンプレートフォルダー：フォルダーとプロジェクトのテンプレートをここに追加します。 テンプレートとなるタスクやプロジェクトをこのフォルダーに保存し、各メンバーが複製して利用するように運用ルールを設定してください。
Business プラン以上では、ブループリントを使用できます。 ブループリントを使用すると、進行中の作業を中断することなくプロジェクトやタスクを構築できます。
アカウント設定を更新すると、チームのすべての作業スペースに影響します：
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会社のロゴをアップロードして、ブランド専用の作業スペースとメール通知を作成します。
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チームのデフォルトの勤務スケジュールに自国の祝日を追加します。
メモ
このセクションで説明する機能は、Business プランおよび Enterprise プランでご利用できる機能となります。
会社や部門ごとにさまざまな業務の進行プロセスは異なります。 Wrike には、各部門やプロジェクトのニーズと実際の業務プロセスに合わせて、作業効率を大幅に向上できるさまざまな機能が搭載されています。
チームのメンバーとも協力して標準的な業務プロセスを整理し、最も発生頻度の高い業務や申請などから Wrike のカスタムワークフローやリクエストフォームにのせていくことで、チームの仕事と業務管理がどんどん効率化されていきます。
カスタムワークフローを設定して、プロセスをマッピングします。 アカウントには、デフォルトのワークフローが1つあります。「新規」「処理中」「完了」「延期」「キャンセル」の5つのステータスが含まれています。 追加のワークフローを設定して、作業の進捗をより的確に追跡できます。
ユーザーグループを追加して、コミュニケーションとデータ共有を強化できます。 データを一人ずつ追加するのではなく、ユーザーグループを活用して迅速に情報を共有し、グループ発表を行います。
プロジェクトテンプレートを追加して、繰り返し発生する作業の立ち上げ時間を節約します。 タスクやプロジェクトの複製操作を行うよりもブループリント機能の方が便利な点として、現在進行中のプロジェクトやタスクから明確に分けて、プロジェクトおよびタスクのテンプレートを保管・管理できる点が挙げられます。
Wrikeとお気に入りのアプリを連携させることで、ワークフローを自動化したりデータを同期させたりすることができます。Wrikeが提供するネイティブ連携機能だけでなく、Wrike Integrateアドオンや Wrike API を使用してカスタム連携を作成することもできます。
最も人気のあるインテグレーション：
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Gmail用Wrike連携：メールから作業をキャプチャし、ウェブとAndroidのGmailで直接タスクを管理することで、生産性を向上させ、時間を節約します。
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Slack：チャットを構造化された作業に変換することで、より多くの成果を達成できます。
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GitHub：GitHubリポジトリの課題（Issue）とWrike のタスク管理を双方向で同期できます。これにより、プロジェクト間の高い可視性と優れたコラボレーションを実現します。
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Salesforce：アカウントチームに説明責任を課し、クライアントのプロジェクトを100%可視化できます。
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Microsoft Teams：Microsoft Teamsにプロジェクト管理を取り入れ、会話を構造化された作業に変換します。
さまざまなチーム向けのツールキットを用意しています。
Wrike Discover コース（英語版）：
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