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Wrike の Salesforce ウィジェット

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Wrikeドキュメントチーム

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要するに

Wrike の Salesforce ウィジェットは、Wrike の作業アイテムを Salesforce レコードに直接統合し、リンクされたフォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクを表示・管理し、そのステータスを追跡し、Wrike で開き、フィルターし、さらに Salesforce から新しい Wrike プロジェクトやフォルダーを作成することまで可能にします。

Table 5. Availability - Legacy plans

Free Professional Business Enterprise
利用可能：Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可：Legacy Free、Legacy Professional。

Table 6. 概要

Free Team Business Pinnacle Apex
Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

概要

アカウント管理者は Wrike を Salesforce と連携できます。

Wrike の Salesforce ウィジェットを使用すると、次のことができます：

  • レコードに関連するフォルダー、プロジェクト、タスク、サブタスクを表示します。
  • プロジェクトとタスクのステータスを追跡します。
  • Wrike でフォルダー、プロジェクト、またはタスクを開きます。
  • タスクリストをフィルターして、子エンティティを名前やステータスで検索します。
  • Salesforce レコードに対して Wrike でフォルダーまたはプロジェクトを作成し、Wrike のテンプレートを用いて内容を設定します。

注

ウィジェットを表示するには Wrike アカウントが必要ですが、Collaborator または Contributor ユーザータイプで十分です。

ウィジェットを初めて表示した際に連携の設定を行った後、Wrike アカウントの承認を求められます。 ウィジェットのサインインボタンをクリックし、Wrike の認証情報を入力して作業を開始します。

Salesforce レコードに対応するプロジェクトまたはフォルダーがまだ選択されていない場合は、フォルダーまたはプロジェクトを追加ドロップダウンから選択できます。

Wrike ウィジェットをページレイアウトに追加する方法

対象となる Salesforce オブジェクトで Wrike 連携を有効にしたら、そのオブジェクトのページレイアウトに Wrike ウィジェットの Visualforce ページを追加する必要があります。

Salesforce Classic を使用している場合:

  1. 作業スペースの右上隅にある設定ボタンをクリックします。
  2. ウィジェットを追加したいページレイアウトを開きます。
  3. 設定用の上部パネルで、Visualforce ページタブを選択します。
  4. ページレイアウト内の希望する場所へ Wrike ウィジェットをドラッグします。
  5. 上部パネルの保存ボタンをクリックします。

Salesforce Lightning Experience を使用している場合:

  1. 作業スペースの右上隅のギアアイコンをクリックします。
  2. 設定を選択します。
  3. オブジェクトマネージャを開きます。
  4. リストから必要な Salesforce アイテムを選択します。
  5. ウィジェットを追加したいページレイアウトを開きます。
  6. 設定用の上部パネルで、Visualforce ページタブを選択します。
  7. ページレイアウト内の希望する場所へ Wrike ウィジェットをドラッグします。
  8. 上部パネルの保存ボタンをクリックします。

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