自動化ルールの作成
アカウント管理者およびアカウントのオーナーは、新規の自動化ルールを作成できます。 Enterpriseアカウントでは、管理者のこの権限を無効化することができます。
自動化ルールは、Wrikeの自動化の一部です。 自動化ルールを作成することにより、あなたとチームは、すべての作業を手動で処理する代わりに、タスクやプロジェクトでのさまざまなアクションをWrikeにより自動化することができます。
ヒント
このページでは、アカウント全体の自動化について説明します。 また、自動化はカスタム項目タイプでも利用できます。 詳細については、カスタム項目タイプにおける自動化に移動してください。
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作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
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設定を選択します。
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左側のパネルにあるアカウント管理セクションの自動化をクリックします。
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これがアカウントでの最初の自動化ルールである場合は、表示されるルールを作成ボタンをクリックします。 それ以外の場合は、ルールリストの上部にある+新規ルールをクリックします。
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開いたルールコンストラクターで、次の操作を行います：
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ルールをタスクに適用するのか、プロジェクトに適用するのかを選択し、それらの場所を選択します。
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使用可能なトリガーの1つを選択して設定します。
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（オプション）トリガーに1つ以上の条件を追加します。
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使用可能なアクションを1つ以上選択して設定します。 ルールには最大10のアクションを追加できます。
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必要に応じて、ビューの左上にあるルールのタイトルを編集します。 デフォルトでは、タイトルは自動入力され、トリガーおよびアクションの名前で構成されます。
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ビューの右上隅の作成をクリックします。
これでルールが作成されます。ルールがトリガーされると、設定したアクションが自動的に実行されます。
ルールコンストラクターは、自動化ルールが機能するために入力する必要がある4つのセクションで構成されています。
ここでは、ルールを適用する対象を正確に選択します。
例：「ウェブサイトデザイン」プロジェクトのタスクのステータスが「延期」に変更され、承認がまだ「保留中」の場合、担当者と承認者に@メンションしてコメントを残す。
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ドロップダウンを使用して、ルールをタスクまたはプロジェクトのどちらに適用するかを選択します。
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プロジェクト、フォルダー、またはスペースを選択をクリックして、ルールを適用するタスクまたはプロジェクトのソースの場所を1つ以上選択します。 場所を追加するには、+ボタンをクリックします。
補足事項
ソースの場所として、最大10のフォルダー、プロジェクト、またはスペースを追加できます。
ここでは、ルールをトリガーする状況を選択します。 各自動化ルールに1つのトリガーを設定できます。
例：「ウェブサイトデザイン」プロジェクトのタスクのステータスが「延期」に変更され、承認がまだ「保留中」の場合、担当者と承認者に@メンションしてコメントを残す。
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トリガーを選択セクションをクリックします。
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リストから使用可能なトリガーを1つ選択します。
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必要に応じて、追加の必須設定を入力します。
ヒント
ルールの作成中または編集中にトリガーを変更する場合は、左側のセクションにカーソルを合わせ、表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
このセクションの設定は任意です。 ここでは、トリガーに対する追加の条件を定義できます。 条件は「...を実行する」ステートメントに依存します。 ルールを実行するために満たす必要がある基準を決定します。 これらの条件は、作業スペースに表示されるタスクフィルターやプロジェクトフィルターと同じです。
条件を設定すると、Wrikeはルールを実行する前に、そのルールが適用されるタスクまたはプロジェクトに対してこの条件が真であるかどうかを確認します。 ルールをトリガーするイベントが発生しても、タスク/プロジェクトが定義したすべての条件を満たしていない場合、Wrikeはルールを実行しません。
ルールに追加できる条件数に制限はありません。
例：「ウェブサイトデザイン」プロジェクトのタスクのステータスが「延期」に変更され、承認がまだ「保留中」の場合、担当者と承認者に@メンションしてコメントを残す。
ここでは、ルールがトリガーされたときの動作を定義します。 ルールごとに最大10のアクションを追加できます。
例：「ウェブサイトデザイン」プロジェクトのタスクのステータスが「延期」に変更され、承認がまだ「保留中」の場合、担当者と承認者に@メンションしてコメントを残す。
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アクションを選択セクションをクリックします。
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リストから使用可能なアクションを1つ選択します。
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必要に応じて、追加の必須設定を入力します。
自動化ルールにアクションを追加するには、別のアクションを追加をクリックします。
ヒント
ルールの作成中または編集中にアクションを変更する場合は、左側のセクションにカーソルを合わせ、表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。