タスク、フォルダー、プロジェクトに承認を追加
要するに
1人以上の承認者から決定を収集するために、タスク、フォルダー、またはプロジェクトに承認を追加します。承認タイプ、期限、レビュー対象のファイルを設定し、詳細設定を使用して完了やステータス変更を自動化します。
テーブル 3. Availability - Legacy plans
| 利用可能:Business, Pinnacle, Apex。利用不可:Free、Team; |
承認をタスク/フォルダー/プロジェクトに追加する手順:
-
承認を追加するフォルダーまたはプロジェクトに移動し、それを項目ビューで開きます。
注
特定のカスタム項目タイプ (CITs) では、特定の設定により承認ツールが非表示になる場合があり、承認セクションが表示されないことがあります。
- 説明フィールドの上部にあるパネルで、承認 1 をクリックします。
-
次に実行できること:
- 説明を追加 2。
- 承認者を追加 3。
-
承認のタイプを選択 4。
- すべての承認者が必須: すべての承認者が決定を下した後にのみ承認プロセスが完了します。
- いずれかの承認者で完了: 1人の承認者が決定を下した時点で承認プロセスが完了します。
ノート
「いずれかの承認者で完了」を選択すると、1人の承認者が承認または却下した時点で承認が完了します。その後、他の承認者には「不要」と表示されます
承認が開始された後でも承認タイプを変更できます。たとえば、現在の承認ラウンドをキャンセルせずに、承認タイプを「すべて」から「いずれか」に変更できます。承認タイプは、リクエストフォームやワークフローを通じて承認を設定する際にも利用できます。
d. 承認の期限を設定 5。
e. ファイルを追加 承認用 6。
4. 次の操作が必要な場合は、詳細設定 7 ボタンをクリックしてください:
a. すべての承認者が決定を下したら、この承認を自動的に終了する。このオプションを選択解除した場合は、作成した承認を手動で完了する必要があります。
b. 承認完了時にステータス変更を設定します。
5. 開始をクリック 8 して、 task/folder/projectに承認を追加します。
承認担当者の受信トレイには通知が表示されるだけでなく、メール通知を受信します。
ノート
新規承認に関する情報もタスク/フォルダー/プロジェクトのストリームに追加されます。すべての承認者を削除すると、承認はキャンセルされ、決定が消去されることに注意してください。
注
1つのタスク、フォルダー、プロジェクト内で同時に複数の承認を開始することはできません。ただし、前の承認が完了するとすぐに新規の承認を開始できます。
アカウント管理者は、アカウント全体のデフォルトの詳細設定を設定できます。その手順:
- サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。
-
ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
- サイドバーで設定 3 をクリックします。
-
デフォルトの承認設定 4 までスクロールし、以下のように設定したい場合はボックスにチェックを入れます:
- 最終決定が承認済みになると、承認が自動的に終了する。
- 最終決定が拒否済みになると、承認が自動的に終了する。
これらのボックスは、アカウントで作成されるすべての承認で事前に選択済みとなりますが、ユーザーは新規承認を作成するときに手動で変更できます。
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