アカウント全体のカスタムワークフローを作成する

サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。

ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。

左側のナビゲーションパネルでワークフロー3をクリックします。 テーブルビューでスペースおよびアカウントレベルで作成されたすべてのワークフローのリストが表示されます。

ワークフローを検索、並べ替え、グループすることができるほか、ツールバー4からフィールドを有効にすることができます。

+ ワークフロー 5 をクリックします。

新規ワークフローの名前を入力します6。 デフォルトでは、有効のワークフローと完了のワークフローカテゴリーにそれぞれ1つのステータスがあります。 これらのデフォルトのステータスは編集できますが、削除することはできません。

ワークフローの説明または概要を追加します 7。

ワークフローグループの下部にあるステータスを追加 8 をクリックして名前を入力し 9、ステータスの色を選択して 10、ワークフローにステータスを追加します。

名前を変更、削除、または 色を変更するには、そのステータスをクリックしてください。

オプション：ステータスを変更する際に必須フィールドを追加して、ワークフローを標準化します 11。 必須フィールドの追加方法についてはこちらをご覧ください。

オプション：ステータスをクリックして、ステータスの変更時に承認、移行、担当者 12 を追加します。

ステータスを完全に削除する場合は、ステータスを削除 13 をクリックします。

ステータスをドラッグ＆ドロップして自分のチームにとって最も有用な順でステータスグループ内に配置します。 選択した順序は、ステータスがアイテムのドロップダウンステータスメニューに表示される順序です。

トグルをオンにしてワークフローを有効化し、表示させます 14。

右上隅の保存をクリックします 15。