アカウント全体のカスタムワークフローを作成する
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可用性：レガシービジネス、レガシーエンタープライズ。非可用性：レガシーフリー、レガシープロフェッショナル。 |
Business以上のアカウントの管理者は、アカウント全体のカスタムワークフローを作成できます。 EnterpriseおよびPinnacleでは、これは管理者権限の詳細制御であり、一部の管理者はその権限を持っていない場合があります。 コラボレーター、貢献者、閲覧者を除くすべてのユーザーは、これらのアカウントでカスタムワークフローを使用できます。
アカウント全体のカスタムワークフローは、アカウント内のすべてのユーザーに表示され、任意のスペースやプロジェクトベースのアイテムでデフォルトのワークフローとして使用できます。
ヒント
作成しようとしているワークフローを使用するのが1チームのみである場合、そのチームのスペース内でスペースのワークフローとして作成することをお勧めします。 これにより、ワークフローの編集が容易になり、そのようなワークフローは特定のスペース内でのみ使用できます。
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サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。
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ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
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左側のナビゲーションパネルでワークフロー3をクリックします。 テーブルビューでスペースおよびアカウントレベルで作成されたすべてのワークフローのリストが表示されます。
ワークフローを検索、並べ替え、グループすることができるほか、ツールバー4からフィールドを有効にすることができます。
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+ ワークフロー 5 をクリックします。
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新規ワークフローの名前を入力します6。 デフォルトでは、有効のワークフローと完了のワークフローカテゴリーにそれぞれ1つのステータスがあります。 これらのデフォルトのステータスは編集できますが、削除することはできません。
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ワークフローの説明または概要を追加します 7。
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ワークフローグループの下部にあるステータスを追加 8 をクリックして名前を入力し 9、ステータスの色を選択して 10、ワークフローにステータスを追加します。
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名前を変更、削除、または 色を変更するには、そのステータスをクリックしてください。
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ステータスを完全に削除する場合は、ステータスを削除 12 をクリックします。
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ステータスをドラッグ＆ドロップして自分のチームにとって最も有用な順でステータスグループ内に配置します。 選択した順序は、ステータスがアイテムのドロップダウンステータスメニューに表示される順序です。
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右上隅の保存をクリックします 13。
新規ワークフローを作成すると、チームメンバー全員がそれを直ちに表示して使用することができます。
補足事項
Business/Enterpriseの各アカウントに設定できるワークフローは最大で200ですが、ワークフロー内に設定できるステータスの数には制限がありません。