Inviare un modulo di richiesta
Importante
Gli utenti del nuovo piano Team non dispongono di accesso ai moduli di richiesta.
Chiunque disponga di accesso, compresi utenti non appartenenti a Wrike, può inviare un modulo di richiesta.
Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:
-
Crea un'attività o un progetto. Gli amministratori specificano che tipo di elemento deve essere creato quando si configura il modulo.
-
Include nell'attività o nel progetto le informazioni dei campi del modulo di richiesta.
-
Aggiunge l'attività o il progetto in un'ubicazione dell'albero delle cartelle.
-
Assegna l'attività all'utente/i designato/i o aggiunge un proprietario al progetto (se il creatore della richiesta lo ha specificato).
-
Crea un'approvazione (se specificato dal creatore della richiesta).
Nota
Gli amministratori possono visualizzare tutti i moduli di richiesta salvati o pubblicati dalla scheda Moduli di richiesta della sezione Gestione account.
Tutti gli utenti di Wrike possono inviare moduli di richiesta nell'area di lavoro e le persone chi non è utente di Wrike può inviare moduli di richiesta esterni utilizzando un link.
-
Fai clic sul pulsante verde + 1 nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
-
Seleziona Richiesta 2 dal menu a discesa.
-
Seleziona un modulo di richiesta dall'elenco o usa l'opzione Cerca 3 per trovare il modulo di cui hai bisogno.
-
Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * 4 sono obbligatorie.
-
Fai clic su Invia 5 .
Con le informazioni inserite viene creata un'attività o un progetto.
I moduli di richiesta possono essere resi esterni, ciò significa che possono essere inviati mediante un link a persone che non sono utenti Wrike oppure possono essere integrati in un sito web.
-
Vai al link fornito o utilizza un modulo integrato.
-
Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.
-
Fai clic su Invia.
Quando una persona che non è utente di Wrike invia un modulo, riceverà un'email di conferma (sempre che includa il suo indirizzo email nel modulo).