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Inviare un modulo di richiesta

Tabella 65. Disponibilità - Piani antichi


Descrizione generale

Tutti coloro che dispongono di accesso, compresi gli utenti che non appartengono a Wrike, possono inviare un modulo di richiesta, tuttavia i moduli di richiesta possono essere creati solo in account Business ed Enterprise.

Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:

  • Crea un'attività o un progetto. Gli amministratori specificano che tipo di elemento deve essere creato quando si configura il modulo.

  • Include nell'attività o nel progetto le informazioni dei campi del modulo di richiesta.

  • Aggiunge l'attività o il progetto in un'ubicazione dell'albero delle cartelle.

  • Assegna l'attività all'utente/i designato/i o aggiunge un proprietario al progetto (se il creatore della richiesta lo ha specificato).

  • Crea un'approvazione (se specificato dal creatore della richiesta).

Nota

Gli amministratori possono visualizzare tutti i moduli di richiesta salvati o pubblicati dalla scheda Richieste della sezione Gestione account.

Inviare un modulo di richiesta

Tutti gli utenti di Wrike possono inviare moduli di richiesta nell'area di lavoro e le persone chi non è utente di Wrike può inviare moduli di richiesta utilizzando un link.

Per utenti di Wrike

  1. Fai clic sul simbolo + verde nella parte superiore destra dell'area di lavoro, vicino alla tua immagine del profilo.

  2. Seleziona Richiesta dal menu a discesa.

  3. Seleziona un modulo di richiesta dall'elenco o usa l'opzione Cerca per trovare il modulo di cui hai bisogno.

  4. Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.

  5. Fai clic su Invia.

Con le informazioni inserite viene creata un'attività o un progetto.

Per persone che non sono utenti di Wrike

I moduli di richiesta possono essere resi esterni, ciò significa che possono essere inviati mediante un link a persone che non sono utenti Wrike oppure possono essere integrati in un sito web.

  1. Vai al link fornito o utilizza un modulo integrato.

  2. Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.

  3. Fai clic su Invia.

Quando una persona che non è utente di Wrike invia un modulo, riceverà un'email di conferma (sempre che includa il suo indirizzo email nel modulo).

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