Inviare un modulo di richiesta
Tutti coloro che dispongono di accesso, compresi gli utenti che non appartengono a Wrike, possono inviare un modulo di richiesta, tuttavia i moduli di richiesta possono essere creati solo in account Business ed Enterprise.
Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:
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Crea un'attività o un progetto. Gli amministratori specificano che tipo di elemento deve essere creato quando si configura il modulo.
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Include nell'attività o nel progetto le informazioni dei campi del modulo di richiesta.
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Aggiunge l'attività o il progetto in un'ubicazione dell'albero delle cartelle.
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Assegna l'attività all'utente/i designato/i o aggiunge un proprietario al progetto (se il creatore della richiesta lo ha specificato).
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Crea un'approvazione (se specificato dal creatore della richiesta).
Nota
Gli amministratori possono visualizzare tutti i moduli di richiesta salvati o pubblicati dalla scheda Richieste della sezione Gestione account.
Tutti gli utenti di Wrike possono inviare moduli di richiesta nell'area di lavoro e le persone chi non è utente di Wrike può inviare moduli di richiesta utilizzando un link.
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Fai clic sul simbolo + verde nella parte superiore destra dell'area di lavoro, vicino alla tua immagine del profilo.
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Seleziona Richiesta dal menu a discesa.
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Seleziona un modulo di richiesta dall'elenco o usa l'opzione Cerca per trovare il modulo di cui hai bisogno.
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia.
Con le informazioni inserite viene creata un'attività o un progetto.
I moduli di richiesta possono essere resi esterni, ciò significa che possono essere inviati mediante un link a persone che non sono utenti Wrike oppure possono essere integrati in un sito web.
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Vai al link fornito o utilizza un modulo integrato.
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia.
Quando una persona che non è utente di Wrike invia un modulo, riceverà un'email di conferma (sempre che includa il suo indirizzo email nel modulo).