Inviare un modulo di richiesta
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Commerciale, Impresa, Pinnacle. Non disponibile: Free, Team; |
Chiunque disponga di accesso, compresi utenti non appartenenti a Wrike, può inviare un modulo di richiesta.
Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:
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Crea un'attività o un progetto. Gli amministratori specificano che tipo di elemento deve essere creato quando si configura il modulo.
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Ti permettere di accedere all'elemento risultante. Il ruolo di accesso dipende dalle impostazioni di condivisione dell'ubicazione principale. Se l'ubicazione principale non è condivisa, chi effettua l'invio disporrà di accesso completo solo all'ultimo elemento creato.
Nota
Gli elementi creati mediante invio di un modulo di richiesta esterno non vengono condivisi automaticamente con chi li ha inviati.
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Include nell'attività o nel progetto le informazioni dei campi del modulo di richiesta.
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Aggiunge l'attività o il progetto in un'ubicazione dell'albero delle cartelle.
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Assegna l'attività all'utente/i designato/i o aggiunge un proprietario al progetto (se il creatore della richiesta lo ha specificato).
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Crea un'approvazione (se specificato dal creatore della richiesta).
Nota
Gli amministratori possono visualizzare tutti i moduli di richiesta salvati o pubblicati dalla scheda Moduli di richiesta della sezione Gestione account.
Tutti gli utenti di Wrike possono inviare moduli di richiesta nell'area di lavoro e le persone chi non è utente di Wrike può inviare moduli di richiesta esterni utilizzando un link.
Importante
Gli inserimenti del modulo non possono essere salvati come bozza prima dell'invio. Il modulo deve essere compilato e inviato in un'unica operazione. Se lasci la pagina, chiudi la scheda del browser o la sessione scade, tutte le informazioni inserite andranno perse.
Nota
Ogni pagina di un modulo di richiesta può essere risposta solo una volta per invio. Se torni su una pagina che hai già compilato e scegli una risposta diversa, la tua risposta precedente verrà sostituita. Le risposte non si sommano - viene salvata solo la tua selezione più recente.
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Fai clic sul pulsante verde + 1 nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
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Seleziona Richiesta 2 dal menu a discesa.
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Seleziona un modulo di richiesta dall'elenco o usa l'opzione Cerca 3 per trovare il modulo di cui hai bisogno.
Utilizzati di recente 4: In questa sezione vengono mostrati fino a 5 moduli che hai inviato negli ultimi 30 giorni.
Suggeriti per te 5: Questa sezione mostra fino a 5 moduli che hanno ricevuto il maggior numero di invii negli ultimi 30 giorni, in base all'attività di:
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Tutti gli utenti dell'account
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Utenti nei gruppi di cui fai parte (ad esempio My Team)
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Altri utenti che condividono il tuo ruolo professionale
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * 6 sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia 7 .
Con le informazioni inserite viene creata un'attività o un progetto.
I moduli di richiesta possono essere resi esterni, ciò significa che possono essere inviati mediante un link a persone che non sono utenti Wrike oppure possono essere integrati in un sito web.
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Vai al link fornito o utilizza un modulo integrato.
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia.
Quando una persona che non è utente di Wrike invia un modulo, riceverà un'email di conferma (sempre che includa il suo indirizzo email nel modulo).
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Se disponi di una licenza Wrike nell'account e invii la richiesta tramite il Workspace, Wrike condividerà automaticamente l'attività con te.
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Se hai una licenza Wrike ma invii la richiesta utilizzando il link esterno del modulo, l'attività non viene condivisa automaticamente. Potrai vederla solo se si trova in una cartella o progetto condivisi con te o se ti è stata assegnata.
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Se non disponi di una licenza Wrike nell'account, riceverai un'email di conferma con le tue risposte, ma non potrai accedere all'attività in Wrike.
Il limite di dimensione dei file per l’invio del modulo di richiesta interno dipende dal tipo di sottoscrizione: i piani Free, Team, Business e Pinnacle consentono di caricare file fino a 4 GB.
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I piani Free, Team, Business e Pinnacle consentono di caricare file fino a 4 GB.
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I piani Enterprise ed Enterprise Pinnacle consentono di caricare file fino a 10 GB.
Il limite di dimensione dei file per gli allegati aggiunti tramite modulo di richiesta esterno è di 500 MB.