Inviare un modulo di richiesta
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: Free; |
Importante
Gli utenti del nuovo piano Team non dispongono di accesso ai moduli di richiesta.
Chiunque disponga di accesso, compresi utenti non appartenenti a Wrike, può inviare un modulo di richiesta.
Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:
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Crea un'attività o un progetto. Gli amministratori specificano che tipo di elemento deve essere creato quando si configura il modulo.
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Ti permettere di accedere all'elemento risultante. Il ruolo di accesso dipende dalle impostazioni di condivisione dell'ubicazione principale. Se l'ubicazione principale non è condivisa, chi effettua l'invio disporrà di accesso completo solo all'ultimo elemento creato.
Nota
Gli elementi creati mediante invio di un modulo di richiesta esterno non vengono condivisi automaticamente con chi li ha inviati.
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Include nell'attività o nel progetto le informazioni dei campi del modulo di richiesta.
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Aggiunge l'attività o il progetto in un'ubicazione dell'albero delle cartelle.
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Assegna l'attività all'utente/i designato/i o aggiunge un proprietario al progetto (se il creatore della richiesta lo ha specificato).
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Crea un'approvazione (se specificato dal creatore della richiesta).
Nota
Gli amministratori possono visualizzare tutti i moduli di richiesta salvati o pubblicati dalla scheda Moduli di richiesta della sezione Gestione account.
Tutti gli utenti di Wrike possono inviare moduli di richiesta nell'area di lavoro e le persone chi non è utente di Wrike può inviare moduli di richiesta esterni utilizzando un link.
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Fai clic sul pulsante verde + 1 nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
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Seleziona Richiesta 2 dal menu a discesa.
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Seleziona un modulo di richiesta dall'elenco o usa l'opzione Cerca 3 per trovare il modulo di cui hai bisogno.
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * 4 sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia 5 .
Con le informazioni inserite viene creata un'attività o un progetto.
I moduli di richiesta possono essere resi esterni, ciò significa che possono essere inviati mediante un link a persone che non sono utenti Wrike oppure possono essere integrati in un sito web.
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Vai al link fornito o utilizza un modulo integrato.
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Compila le domande disponibili. Le domande contrassegnate con un * sono obbligatorie.
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Fai clic su Invia.
Quando una persona che non è utente di Wrike invia un modulo, riceverà un'email di conferma (sempre che includa il suo indirizzo email nel modulo).