Creazione di campi personalizzati
TL;DR
Crea campi personalizzati per monitorare informazioni specifiche del tuo lavoro nei task, nelle cartelle, nei progetti o negli spazi di lavoro. Nella vista Tabella o Lavagna, fai clic su Campi/Schede (o +), seleziona "+ Campo personalizzato", imposta nome, tipo e proprietà, scegli dove applicarlo, quindi fai clic su Crea. Gli amministratori e i proprietari dell'account possono creare campi a livello di account; gli amministratori e i membri dello spazio possono creare campi a livello di spazio. I collaboratori, i visualizzatori e gli utenti esterni non possono creare campi personalizzati.
| Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: Free; |
In tutti i nuovi account creati a partire dal 24 agosto 2021, solo gli amministratori e i proprietari dell'account possono creare nuovi campi personalizzati nelle cartelle, nei progetti e negli spazi a meno che il loro ruolo di accesso non lo permetta.
In modo predefinito, in tutti gli account, gli amministratori e i membri dello spazio possono creare campi personalizzati a livello di spazio, ma questo diritto può essere limitato per i membri dello spazio.
Nota
Collaboratori, Contributors, Viewers, e gli utenti esterni non possono creare campi personalizzati di alcun livello, anche se fanno parte di uno spazio di lavoro in cui ai membri del spazio è consentito creare campi a livello di spazio di lavoro.
Crea e utilizza campi personalizzati per archiviare e monitorare informazioni specifiche del tuo lavoro nei task, nelle cartelle, nei progetti o negli spazi di lavoro.
- Vai a una cartella, progetto o spazio di lavoro.
- Passa alla vista tabella 1.
- Fai clic su Campi 2 o sull'icona + 3 nell'intestazione della vista.
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Fai clic sull'opzione + Campo personalizzato 4 nell'elenco a discesa che compare.
Avviso
Se altri utenti dell'account hanno già creato campi personalizzati con un nome simile e li hanno condivisi con te, li vedrai insieme al nome dell'autore nell'opzione Crea un nuovo campo. Fai clic su un campo esistente per aggiungerlo alla cartella, progetto o spazio di lavoro attuali.
-
Specifica le proprietà del campo nella finestra popup:
- Modifica il campo nome 5.
-
Scegli il tipo di campo 6.
Avviso
A seconda del tipo di campo personalizzato, potresti dover specificare altre proprietà non menzionate in questa pagina. Per ulteriori informazioni, da un'occhiata a Tipi di campi personalizzati.
- Aggiungi una descrizione del campo 7 (opzionale).
- Seleziona l'aggregazione predefinita (disponibile solo per campi personalizzati di tipo numerico: numero, percentuale, valuta, data e durata).
- Seleziona dove il campo appartiene 8. Se disponi di autorizzazione per creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro, in modo predefinito il campo appartiene allo spazio di lavoro attuale. Per modificare questa configurazione, fai clic sul nome dello spazio di lavoro e seleziona Converti in campo dell'account.
- Seleziona dove applicare 9 il campo personalizzato.
- Designa gli utenti con cui vuoi condividere il campo personalizzato (questa impostazione non è disponibile per campi personalizzati di spazi di lavoro).
-
Fai clic su Crea 10.
- Accedi a una cartella, progetto o spazio di lavoro.
- Passa alla vista lavagna 1.
- Seleziona l'opzione Schede 2 dall'intestazione della vista.
-
Seleziona l'opzione + Campo personalizzato 3 nell'elenco a discesa che compare.
-
Specifica le proprietà del campo nella finestra popup:
- Modifica il campo nome 4, se necessario.
-
Scegli il tipo di campo 5.
Avviso
A seconda del tipo di campo personalizzato, potresti dover specificare altre proprietà non menzionate in questa pagina. Per ulteriori informazioni, verifica Tipi di campi personalizzati.
- Aggiungi una descrizione del campo 6 (opzionale).
- Seleziona l'aggregazione predefinita (disponibile solo per campi personalizzati di tipo numerico: numero, percentuale, valuta, data e durata).
- Seleziona il campo Appartiene a 7. Se disponi di autorizzazione per creare campi personalizzati a livello di spazio di lavoro, in modo predefinito il campo appartiene allo spazio di lavoro attuale. Per modificare questa configurazione, fai clic sul nome dello spazio di lavoro e seleziona Converti in campo dell'account.
- Seleziona dove applicare 8 il campo personalizzato.
- Designa gli utenti con cui vuoi condividere il campo personalizzato (questa impostazione non è disponibile per campi personalizzati di spazi di lavoro).
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Fai clic su Crea 9.
Suggerimento
Per creare campi personalizzati puoi anche utilizzare la vista grafico di Gantt.
- Vai allo spazio di lavoro nel quale vuoi creare campi personalizzati.
- Segui questi passi se hai aperto lo spazio pertinente nella vista Tabella.
- Segui questi passi se hai aperto lo spazio pertinente nella Vista Lavagna.
- Segui questi passi se hai aperto lo spazio pertinente nella Vista grafico di Gantt.
Probabilmente le tue autorizzazioni per cartelle, progetti o spazi di lavoro sono limitate a causa del tuo ruolo di accesso. Prova a creare il campo in un'ubicazione diversa o chiedi alla persona che ha condiviso con te la cartella, progetto o spazio di lavoro di aggiornare il tuo ruolo di accesso oppure di creare il campo per te.