Sposta i flussi di lavoro tra spazi di lavoro e account
In breve:
Puoi spostare i flussi di lavoro tra gli spazi di lavoro e l'account per controllare chi li gestisce e dove sono disponibili. Chiunque disponga dell'autorizzazione a gestire i flussi di lavoro può spostarli. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con il ruolo di amministratore possono spostare i flussi di lavoro. Ciò significa che i tipi di licenza standard (inclusi gli amministratori dello spazio di lavoro) non possono spostare flussi di lavoro a meno che un amministratore su un account Pinnacle e Apex non aggiorni le autorizzazioni per consentirlo.
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team; |
Sposta i flussi di lavoro tra gli spazi di lavoro e il tuo account per controllare chi li gestisce e dove sono disponibili. Spostare i flussi di lavoro ti offre la flessibilità di:
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Sposta i flussi di lavoro negli spazi di lavoro: consenti agli amministratori dello spazio di lavoro di team specifici di gestire autonomamente i propri flussi di lavoro.
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Crea configurazioni multi-spazio: gestisci un flusso di lavoro in uno spazio di lavoro (o a livello di account) e aggiungilo a diversi altri spazi senza renderlo a livello di account.
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Sposta a livello di account: rendi i flussi di lavoro disponibili in tutto il tuo account in modo che tutti gli utenti possano applicare gli stessi flussi di lavoro personalizzati ai loro progetti e alle loro attività.
Note
Chiunque abbia il permesso di gestire i flussi di lavoro può spostarli. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con ruolo di amministratore possono spostare i flussi di lavoro. Nei piani Pinnacle e Apex, gli amministratori dell'account devono disporre dell'autorizzazione Spostare flussi di lavoro tra spazio di lavoro e account per poter spostare i flussi di lavoro.
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Vai allo spazio di lavoro che ti interessa 1 nella barra laterale.
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Fai clic sull'icona ingranaggio 2 accanto alla descrizione generale dello spazio di lavoro nella barra laterale.
oppure
Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio 2 sotto il titolo dello spazio di lavoro nella vista corrente.
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Passa alla scheda Flussi di lavoro 3. Vedrai una vista Tabella che elenca tutti i flussi di lavoro creati all'interno dello spazio di lavoro.
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Seleziona il flusso di lavoro dello spazio di lavoro che vuoi spostare in altri spazi di lavoro.
Puoi farlo in tre modi:
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Passa il puntatore sul flusso di lavoro, fai clic sul pulsante del menu con i tre punti 4 accanto al titolo e seleziona Modifica gestione e accesso 5 dal menu a discesa.
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Nella colonna Appartiene a 6, fai clic sull'icona a forma di matita 7 accanto al titolo dello spazio di lavoro.
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Fai clic sul flusso di lavoro che desideri modificare per aprirne le impostazioni, quindi fai clic sull'icona a forma di matita o sul nome dello spazio di lavoro 8 in fondo al pannello.
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Nella finestra popup:
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Fai clic sul nome dello spazio di lavoro accanto al campo Appartiene a 9 e seleziona Account 10 per rendere il flusso di lavoro disponibile in tutto l'account, quindi fai clic su Continua.
Note
Dopo aver spostato un flusso di lavoro a livello di account, solo gli amministratori dell'account possono modificarlo o eliminarlo ed è disponibile in qualsiasi spazio di lavoro, anche se gli amministratori non lo hanno aggiunto lì.
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Fai clic sul pulsante + Aggiungi spazio 11 e seleziona lo spazio di lavoro in cui vuoi aggiungere il flusso di lavoro affinché gli utenti possano utilizzarlo ma non modificarne le impostazioni.
Dal menu a discesa scegli se il flusso di lavoro si applica alle attività, ai progetti o a entrambi 12.
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Fai clic su Salva 13 per applicare le modifiche.
Solo i proprietari e gli amministratori dell'account possono gestire i flussi di lavoro a livello di account. Vedrai in un unico posto tutti i flussi di lavoro creati a livello di account e negli spazi di lavoro e potrai gestirli da lì.
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Fai clic sull'immagine del profilo nella barra laterale 1.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Nel pannello di navigazione a sinistra, sotto Gestione account 3, fai clic su Flussi di lavoro 4.
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Vedrai tutti i flussi di lavoro creati a livello di account e negli spazi di lavoro in formato tabella.
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Seleziona il flusso di lavoro 5 a livello di account che vuoi spostare o aggiungere agli spazi di lavoro.
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Usa uno dei metodi descritti al punto 4 della sezione a livello di spazio di lavoro per aprire la vista di modifica.
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Nel popup:
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Fai clic sul campo Account 6 accanto a Appartiene a, quindi seleziona dallo stesso menu lo spazio di lavoro in cui vuoi spostare il flusso di lavoro dal livello di account. Fai clic su Continua.
Note
Dopo aver spostato questo flusso di lavoro nello spazio di lavoro specificato, solo gli amministratori di quello spazio possono modificarlo o eliminarlo ed è disponibile solo negli spazi in cui tali amministratori lo hanno aggiunto.
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Fai clic sul pulsante + Aggiungi spazio 7 e seleziona lo spazio di lavoro in cui desideri aggiungere il flusso di lavoro affinché gli utenti possano utilizzarlo ma non modificarne le impostazioni.
Dal menu a discesa scegli se il flusso di lavoro si applica alle attività, ai progetti o a entrambi 8.
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Fai clic su Salva 9 per applicare le modifiche.
I proprietari e gli amministratori dell'account possono abilitare questa autorizzazione nelle impostazioni dell'account per specifici tipi di utente in modo che possano spostare i flussi di lavoro tra gli spazi di lavoro e l'account.
Per farlo:
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Fai clic sull'immagine del profilo 1 nella barra laterale e seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Nel pannello di sinistra, fai clic su Tipi di utente 3 in fondo alla pagina.
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Seleziona Flussi di lavoro 4 sotto Categorie.
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Attiva l'interruttore accanto a Spostare flussi di lavoro tra spazio di lavoro e account per i tipi di utente desiderati 5.
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Fai clic su Salva
Note
Per impostazione predefinita, gli amministratori dell'account hanno questa autorizzazione abilitata.