Creazione di moduli di richiesta
Gli amministratori di spazi di lavoro possono creare moduli di richiesta nei propri spazi di lavoro. Gli amministratori e i proprietari di account possono creare i moduli di richiesta a livello di account. Negli account del piano Enterprise tale autorizzazione può essere revocata agli amministratori dell'account.
Dopo aver creato un modulo di richiesta, questo può essere inviato da qualsiasi utente oppure, opzionalmente, anche da persone che non sono utenti di Wrike.
Gli amministratori di spazi di lavoro possono solo creare moduli di richiesta negli spazi di lavoro dei quali sono amministratori.
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Vai allo spazio di lavoro in cui vuoi creare un modulo di richiesta.
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio sotto il nome dello spazio di lavoro per aprirne le impostazioni.
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Seleziona la scheda Moduli di richiesta.
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Fai clic su Crea un modulo di richiesta se si tratta del primo modulo di richiesta dello spazio di lavoro, altrimenti su + Nuovo modulo se lo spazio di lavoro contiene già moduli.
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Utilizza il + 1 verde situato nella parte superiore destra della tua area di lavoro e seleziona Richiesta 2.
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Fai clic su Crea un modulo di richiesta.
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Se già disponi di moduli, nell'angolo superiore sinistro del pannello che si apre, fai clic su Gestisci moduli e poi su + Nuovo modulo.
In alternativa, fai clic sulla tua immagine del profilo, seleziona Impostazioni dall'elenco a discesa e accedi alla sezione Moduli di richiesta nel menu a sinistra.
Dopo aver aperto lo strumento per la creazione di moduli di richiesta, è necessario inserire alcune informazioni.
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Inserisci un nome per il modulo di richiesta 1.
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(Opzionale) Fornisci una descrizione del tuo modulo per aiutare gli utenti a comprendere di cosa si tratta e quando inviarlo 2.
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Spostati sul pannello a sinistra e specifica:
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Impostazioni delle risposte:
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Seleziona se il modulo deve creare una nuova attività o progetto o creane uno da un tipo di elemento personalizzato, da un blueprint o da un elemento esistente 3.
Nota
Per creare da un elemento esistente, seleziona Crea attività da... o Crea progetto da... in questo elenco a discesa, quindi seleziona la relativa scheda nel popup e fai clic sull'opzione che ti interessa.
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(Opzionale) Seleziona uno stato per l'attività o cartella che sarà creata dopo l'invio del modulo 4.
Nota
Se non selezioni uno stato, le attività e i progetti creati mediante l'invio della richiesta avranno il primo stato attivo del flusso di lavoro applicato alla cartella, progetto o spazio di lavoro in cui sono stati creati.
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(Opzionale) Seleziona la cartella, progetto o spazio di lavoro in cui ubicare gli elementi creati mediante il modulo 5.
Nota
Se non scegli niente in questo passo, l'elemento creato mediante l'invio del modulo sarà inserito nella cartella Condiviso con me.
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(Opzionale) Seleziona un utente a cui assegnare l'attività o il progetto creato 6.
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(Opzionale) Imposta un'approvazione da creare tramite il modulo di richiesta 7.
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(Opzionale) Aggiungi un prefisso e ripianifica. 8. Se hai selezionato l'opzione Crea attività/progetto da..., puoi impostare un prefisso per gli elementi creati con questo modulo e/o ripianificarli. Quando qualcuno invia il modulo, la risposta che dà alla domanda tesa ad impostare il prefisso si aggiunge al nome dell'attività appena creata oppure, se si tratta di un progetto, al nome di tutti gli elementi che contiene.
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Condivisione del modulo:
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Seleziona chi può vedere il modulo (tutti gli utenti dell'account, utenti e gruppi specifici o nessuno del tuo account) 9.
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(Opzionale) Seleziona la casella se vuoi attivare un link pubblico al modulo (per persone che non sono utenti di Wrike) e se vuoi che azioni le notifiche per email o che contenga un CAPTCHA di sicurezza 10.
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Al termine dei passi indicati in precedenza, fai clic sul pulsante + sotto Aggiungi una domanda.
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Scegli il tipo di domanda da aggiungere.
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Inserisci la domanda e, a seconda del tipo, le risposte disponibili.
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(Opzionale) Inserisci una descrizione per aggiungere ulteriori informazioni sulla domanda. Queste informazioni saranno visibili ai richiedenti ma non appariranno sull'attività o sul progetto risultante.
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Attiva Risposta necessaria per rendere obbligatoria una data domanda per completare il modulo.
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Puoi rendere condizionali domande e risposte nel modulo di richiesta, in modo che gli utenti vengano inviati a domande diverse a seconda delle loro risposte.
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Puoi mappare le risposte, chiedendo a Wrike come utilizzare certe risposte nell'attività o progetto creato.
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Pubblica o Salva il tuo modulo di richiesta.
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Fai clic su Salva per creare una bozza del modulo che non sia ancora pubblicata e che potrai modificare successivamente. Solo gli amministratori possono vedere richieste delle quali è stata salvata una bozza.
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Fai clic su Pubblica per pubblicare il modulo. Dopo aver pubblicato una richiesta, tutti gli utenti con cui è condivisa potranno accedervi e inviarla.
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