L'automatisation dans les types d'éléments personnalisés
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs de compte peuvent créer et gérer des règles d'automatisation pour les types d'éléments personnalisés de compte. Les administrateurs d'espace peuvent créer et gérer des règles d'automatisation pour les types d'éléments personnalisés de compte et d'espace.
Les règles d'automatisation aident à rationaliser les processus de votre équipe et à réduire le travail manuel.
L'automatisation spécifique aux types d'éléments est disponible au niveau des comptes et des espaces. Une fois que vous avez configuré une règle d'automatisation pour un type d'élément personnalisé, l'automatisation s'applique à tous les éléments de travail créés à partir de ce type.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'automatisation, consultez ces ressources :
Conseil
Pour voir quelles règles d'automatisation s'appliquent à un élément de travail à partir d'un type d'élément personnalisé, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de l'élément de travail et sélectionnez Afficher les règles d'automatisation.
Cette option est disponible pour tous les utilisateurs sauf pour utilisateurs externes, collaborateurs, Contributors et visualisateurs.
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Accédez à l'espace qui vous intéresse et cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit.
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Sélectionnez l'onglet Types d'éléments personnalisés.
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Commencez à créer un nouveau type d'élément personnalisé ou cliquez sur l'un des types existants.
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Dans le panneau de gauche de l'éditeur de types d'éléments personnalisés, faites défiler jusqu'à Gérer les règles d'automatisation et cliquez dessus.
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Cliquez sur le bouton vert Créer une règle d'automatisation pour créer une nouvelle règle d'automatisation si aucune n'existe. Pour modifier une règle existante, cliquez dessus ou cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer une nouvelle.
Pour supprimer une règle d'automatisation spécifique à un type, passez le curseur dessus, cliquez sur le bouton de menu à trois points qui apparaît à droite, puis sélectionnez Supprimer, et confirmez.
Pour désactiver une règle spécifique à un type, cliquez dessus et utilisez le bouton à bascule Activation/désactivation de la règle dans le coin supérieur droit.
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Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de l'espace de travail.
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Sélectionnez Paramètres.
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Cliquez sur Types d'éléments personnalisés dans le panneau de gauche. Vous aurez peut-être besoin de faire défiler vers le bas pour voir l'option.
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Commencez à créer un nouveau type d'élément personnalisé ou cliquez sur l'un des types existants.
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Dans le panneau de gauche de l'éditeur de types d'éléments personnalisés, faites défiler jusqu'à Gérer les règles d'automatisation et cliquez dessus.
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Cliquez sur le bouton vert Créer une règle d'automatisation pour créer une nouvelle règle d'automatisation si aucune n'existe. Pour modifier une règle existante, cliquez dessus ou cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer une nouvelle.
Pour supprimer une règle d'automatisation spécifique à un type, passez le curseur dessus, cliquez sur le bouton de menu à trois points qui apparaît à droite, sélectionnez Supprimer, et confirmez votre décision dans la fenêtre contextuelle.
Pour désactiver une règle spécifique à un type, cliquez dessus et utilisez le bouton à bascule Activation/désactivation de la règle dans le coin supérieur droit.