Étape 2 : Apprendre les principes fondamentaux

Maintenant que vous avez appris à naviguer dans votre compte, voyons maintenant comment vous pouvez utiliser Wrike pour organiser votre travail.

Les espaces, les dossiers, les projets et les tâches sont les composantes principales de Wrike. Utilisez-les pour organiser votre travail, suivre vos actions et collaborer avec votre équipe.

Les tâches

Les tâches dans Wrike sont idéales pour organiser des éléments de courte durée ou d'une seule étape que vous pourrez visualiser comme les éléments d'un objectif plus large.

Les projets

Les projets sont des initiatives en plusieurs étapes avec un objectif clair et une date d’échéance. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de suivre le statut de l'ensemble d'un projet, pas seulement des tâches individuelles.

Les dossiers

Les dossiers vous permettent de regrouper des tâches ou des projets connexes, par exemple par région ou type de travail (sur le même principe que le stockage des fichiers sur votre ordinateur).

Les espaces

Les espaces permettent de regrouper vos éléments de travail (tâches, projets et dossiers) dans un dossier racine, par exemple par équipe, client ou type de projet. Ils facilitent le regroupement des différents éléments utilisés par la même équipe et la navigation entre ces derniers.

Les éléments personnalisés

Sur certains comptes, vous pourrez également utiliser des éléments personnalisés. Ils sont basés sur des tâches et des projets, créés à partir de types d'éléments personnalisés et adaptés aux besoins de votre organisation ou de votre équipe. Mais la façon d'interagir avec eux dans l'espace de travail est pratiquement la même qu'avec les tâches et les projets classiques.

Les différentes vues (Liste, Tableau, Tableau agile, etc.) 1 constituent les différentes options de visualisation des tâches dans un dossier, un projet ou un espace. Les options disponibles apparaissent après avoir cliqué sur un dossier, un projet, ou un espace.

La vue Tableau présente les données dans un format similaire à celui d'un tableur, la vue Tableau dans un tableau de type Kanban, tandis que le Diagramme de Gantt représente les calendriers de projet de façon visuelle. Chacune de ces vues offre donc un moyen unique de visualiser le même ensemble de tâches.

Les filtres 2 déterminent les tâches que vous voyez. Par défaut, vous ne voyez que les tâches actives, mais vous pouvez modifier vos filtres à tout moment. Vous pouvez par exemple définir vos filtres pour visualiser les tâches terminées, les tâches assignées à une certaine personne ou les tâches programmées pour la semaine en cours. Vous pouvez détailler vos données exactement comme vous le souhaitez en appliquant plusieurs filtres et en enregistrant la configuration sélectionnée dans un préréglage. Il existe de nombreuses options de filtre et, si vous ne trouvez pas de tâche dans une liste, vérifiez bien les filtres que vous avez appliqués.

Les types de vues dans Wrike

Les vues de Wrike permettent aux utilisateurs de personnaliser, de filtrer, de trier et d'enregistrer les paramètres de vue afin de créer l'espace de travail qui leur convient le mieux. Wrike propose deux types de vues : les vues principales et les vues personnalisées.

Les vues principales

Vous pouvez configurer un ensemble de vues spécifiques pour chaque projet, dossier et espace et les convertir en vues principales pour vos équipes.

Les vues personnalisées

Avec les vues personnalisées vous pouvez créer et enregistrer plusieurs vues adaptées à un objectif spécifique ou une vue de travail. Vous pouvez enregistrer des paramètres de vue, comme ceux liés au filtrage et au tri, et les partager avec l'équipe sans que cela ne vous demande d'effort supplémentaire.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités principales ci-après dans l'ensemble de votre compte Wrike. Familiarisez-vous avec elles pour tirer le meilleur parti de votre espace de travail.