Étape 2 : Apprendre les principes fondamentaux
Maintenant que vous avez appris à naviguer dans votre compte Wrike, voyons comment vous pouvez commencer à organiser votre travail.
Wrike vous recommande de suivre le cours Premiers pas dans Wrike sur Wrike Discover. Ce cours interactif est conçu pour vous familiariser avec l'essentiel. Vous apprendrez à :
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Naviguer dans l’espace de travail de Wrike en toute confiance
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Comprendre les éléments de base de Wrike, notamment les tâches, projets, dossiers et espaces
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Utiliser les fonctionnalités clés pour organiser, suivre et gérer votre travail
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Vous familiariser avec les concepts fondamentaux de Wrike afin de démarrer rapidement
Que vous découvriez Wrike ou que vous ayez simplement besoin d’une remise à niveau, ce cours vous guide pas à pas et vous aide à démarrer en toute confiance.
À savoir
Vous pouvez accéder à tout moment aux cours de Wrike Discover pour approfondir vos connaissances, revoir des leçons ou vous inscrire à des sujets spécifiques au fur et à mesure de votre progression avec Wrike.
Espaces, dossiers, projets et tâches constituent les éléments de base de Wrike. Utilisez-les pour organiser votre travail, suivre vos actions et collaborer avec votre équipe.
Les tâches
Les tâches dans Wrike sont idéales pour organiser des éléments de courte durée ou d'une seule étape que vous pourrez visualiser comme les éléments d'un objectif plus large.
Les projets
Les projets sont des initiatives en plusieurs étapes avec un objectif clair et une date d’échéance. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de suivre le statut de l'ensemble d'un projet, pas seulement des tâches individuelles.
Les dossiers
Les dossiers vous permettent de regrouper des tâches ou des projets connexes, par exemple par région ou type de travail (sur le même principe que le stockage des fichiers sur votre ordinateur).
Les espaces
Les espaces permettent de regrouper vos éléments de travail (tâches, projets et dossiers) dans un dossier racine, par exemple par équipe, client ou type de projet. Ils facilitent le regroupement des différents éléments utilisés par la même équipe et la navigation entre ces derniers.
Les éléments personnalisés
Sur certains comptes, vous pourrez également utiliser des éléments personnalisés. Ils sont basés sur des tâches et des projets, créés à partir de types d'éléments personnalisés et adaptés aux besoins de votre organisation ou de votre équipe. Mais la façon d'interagir avec eux dans l'espace de travail est pratiquement la même qu'avec les tâches et les projets classiques.
Les différentes vues (Tableau, Tableau agile, Diagramme de Gantt, etc.) 1 constituent les différentes options de visualisation des tâches dans un dossier, un projet ou un espace. Les options de vue apparaissent après avoir cliqué sur un dossier, un projet ou un espace.
La vue Tableau présente les données dans un format similaire à celui d'un tableur, la vue Tableau dans un tableau de type Kanban, tandis que le Diagramme de Gantt représente les calendriers de projet de façon visuelle. Chacune de ces vues offre donc un moyen unique de visualiser le même ensemble de tâches.
Les filtres 2 déterminent les tâches que vous voyez. Par défaut, vous ne voyez que les tâches actives, mais vous pouvez modifier vos filtres à tout moment. Vous pouvez par exemple définir vos filtres pour visualiser les tâches terminées, les tâches assignées à une certaine personne ou les tâches programmées pour la semaine en cours. Vous pouvez détailler vos données exactement comme vous le souhaitez en appliquant plusieurs filtres et en enregistrant la configuration sélectionnée dans un préréglage. Il existe de nombreuses options de filtre et, si vous ne trouvez pas de tâche dans une liste, vérifiez bien les filtres que vous avez appliqués.
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Vue |
Utilisez-la pour |
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Les vues de Wrike vous offrent la possibilité de personnaliser, filtrer, trier et enregistrer les paramètres de vue pour afficher les bons espaces de travail pour vous et votre équipe.
Voici les fonctionnalités de base que vous trouverez dans votre compte Wrike. Familiarisez-vous avec elles pour tirer le meilleur parti de votre espace de travail.
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Fonctionnalité |
Sert à |
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Suivre les mises à jour importantes (comme les nouvelles tâches qui vous sont assignées), les commentaires vous @mentionnant et les notifications sur l’accès aux nouveaux éléments de travail |
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Suivre la progression du travail |
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Donner accès aux éléments de travail |
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S’abonner aux notifications sur les mises à jour |
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Désigner une personne comme responsable de la réalisation et de la finalisation d'une tâche. Lorsque vous assignez une tâche ou un projet à quelqu’un, vous le partagez avec cette personne, qui commence suivre les mises à jour de cet élément. |
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Fonctionnalités disponibles pour les abonnements Business et Enterprise |
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Simplifier la réception du travail issu des parties prenantes internes et externes |
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Analyser les résultats d'un projet et la performance d’une équipe |
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Mapper les étapes des processus de travail |
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Suivre les indicateurs importants tels que les budgets, les KPI ou les points de story RemarqueLes champs personnalisés sont également disponibles dans le plan Team. |
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Visualiser les tâches et les projets sur les calendriers |
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Suivre le temps passé sur les tâches |
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