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Modifier, supprimer et désactiver les règles d'automatisation

Tableau 193. Disponibilité - Anciens plans


Aperçu

Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent gérer les règles d'automatisation. Sur les comptes Enterprise, ce droit peut être retiré des administrateurs.

Si nécessaire, vous pouvez modifier n'importe quelle partie des règles d'automatisation et les supprimer à tout moment. Si la règle est automatiquement désactivée parce que ses conditions ne sont plus applicables, vous devez la modifier avant de pouvoir la réactiver. Par exemple, cela peut se produire lorsque quelqu'un supprime le statut du flux de travail ou le dossier de destination dont dépendait une action.

De plus, dans le cas où une règle d'automatisation cesse de vous être utile, vous pouvez la désactiver au lieu de la supprimer, au cas où vous auriez besoin de la réactiver à l'avenir. De même, Wrike peut automatiquement désactiver certaines règles, dans le cas où leurs conditions ne sont plus applicables, comme par exemple lorsque quelqu'un supprime le statut du flux de travail ou le dossier de destination dont dépend un déclencheur ou une action. Vous pouvez modifier manuellement la règle d'automatisation obsolète et la réactiver.

Remarque

Les règles désactivées sont prises en compte dans la limite des 100 règles par compte.

Modifier une règle d'automatisation

  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail.

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Automatisation, dans la section Gestion du compte du panneau de gauche.

  4. Trouvez la règle concernée dans la liste de règles qui s'affiche.

    Conseil

    Les règles automatiquement désactivées présentent une icône de notification triangulaire rouge à droite de leur nom.

  5. Cliquez sur le nom de la règle pour ouvrir l'outil de création de règles d'automatisation. À partir de là, vous pouvez :

    1. Modifier les éléments auxquels la règle doit s'appliquer, sélectionner des tâches ou des projets, et choisir leur emplacement source.

    2. Modifier le déclencheur pour mettre à jour la condition qui définit dans quel cas la règle doit être déclenchée. Pour supprimer le déclencheur actuel, survolez son nom dans la section des déclencheurs à gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît.

    3. Modifier l'action pour mettre à jour ce qui doit se passer lorsque la règle est déclenchée. Pour supprimer l'action actuelle, survolez son nom dans la section des actions à gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît.

    4. Modifier le nom de la règle si nécessaire : si vous modifiez le déclencheur ou l'action, le nom d'origine n'est pas mis à jour automatiquement.

  6. Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit de la vue.

  7. Cliquez sur Terminé dans l'angle supérieur droit ou sur l'icône de la flèche déroulante dans l'angle supérieur gauche pour revenir à la liste des règles.

Attention

Il est possible que vous ne puissiez pas modifier certaines règles, y compris celles que vous avez créées, si vous n'avez plus accès à l'un des dossiers, projets ou espaces dont dépend la règle. Par exemple, si le dossier auquel s'applique la règle n'est plus partagé avec vous, la règle continuera de fonctionner mais vous ne pourrez pas enregistrer de modifications. Il en va de même pour les dossiers, les projets ou les espaces dont dépendent les déclencheurs et les actions. Vous verrez une notification à ce sujet dans la partie supérieure de la vue.

Supprimer une règle d'automatisation

Remarque

Les règles d'automatisation supprimées ne peuvent pas être restaurées.

Automation_Engine_-_Delete_rules.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Automatisation 2, dans la section Gestion du compte du panneau de gauche.

  4. Faites un clic droit sur la règle concernée dans la liste de règles qui s'affiche.

  5. Sélectionnez Supprimer. 3

  6. Cliquez sur Supprimer 4 dans la fenêtre contextuelle qui apparaît pour confirmer votre décision.

Une fois ces étapes réalisées, la règle est définitivement supprimée.

Activer et désactiver une règle d'automatisation

Automation_Engine_-_Disable_and_enable_rules.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Automatisation 2, dans la section Gestion du compte du panneau de gauche.

  4. Trouvez la règle concernée dans la liste de règles qui s'affiche.

  5. Cliquez sur le bouton à bascule 3 à droite du nom de la règle, dans la colonne du statut, pour activer ou désactiver la règle.

Si le bouton à bascule est coloré en bleu, cela signifie que la règle est activée et qu'elle fonctionne. Le bouton à bascule blanc signifie que la règle est désactivée.

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