Modifier, supprimer et désactiver les règles d'automatisation
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent gérer les règles d'automatisation. Sur les comptes Enterprise, ce droit peut être retiré aux administrateurs de compte.
Vous pouvez modifier, supprimer ou désactiver les règles d'automatisation selon vos besoins. Pour gérer ces règles au niveau d'un compte, d'un espace ou d'un type d'élément personnalisé, accédez aux paramètres du compte, de l'espace ou du type d'élément personnalisé.
Si une règle est automatiquement désactivée en raison de ses conditions qui ne sont plus opérationnelles (par exemple, un statut d'un flux de travail ou un dossier de destination supprimé), vous devrez la modifier avant de l'activer à nouveau.
Si vous n'avez plus besoin d'une règle d'automatisation, vous pouvez la désactiver au lieu de la supprimer, au cas où vous auriez besoin de la réactiver plus tard. Wrike peut également désactiver automatiquement certaines règles si leurs conditions ne sont plus applicables. Vous pouvez modifier et activer manuellement ces règles.
Les administrateurs d'espaces peuvent gérer les règles d'automatisation dans leurs espaces.
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Accédez à l'espace concerné et cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les paramètres de l'espace.
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Sélectionnez l'onglet Automatisation.
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Vous verrez alors la liste de toutes les règles d'automatisation de l'espace :
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Pour désactiver une règle, utilisez le bouton à bascule à gauche du nom de la règle.
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Le bouton à bascule vert signifie que la règle est activée et fonctionne.
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Le bouton à bascule blanc signifie que la règle est désactivée.
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Pour modifier une règle, cliquez dessus, apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Terminé.
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Pour supprimer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Supprimer et confirmez votre décision dans la fenêtre contextuelle.
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Pour dupliquer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Dupliquer. Apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Créer. Si vous souhaitez annuler, cliquez sur Annuler.
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Remarque
Une fois que vous aurez atteint la limite de règles de compte disponibles pour votre plan, vous ne pourrez plus créer en d'autres. Les administrateurs de l'espace peuvent voir et passer en revue leurs limites de règles et d'actions dans l'onglet du Compteur de règles.
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de gauche.
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Sélectionnez Paramètres.
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Cliquez sur Automatisation, dans le panneau de gauche situé au-dessous de la section Gestion du compte.
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Vous verrez alors la liste de toutes les règles d'automatisation :
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Pour désactiver une règle, utilisez le bouton à bascule à gauche du nom de la règle.
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Le bouton à bascule vert signifie que la règle est activée et fonctionne.
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Le bouton à bascule blanc signifie que la règle est désactivée.
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Pour modifier une règle, cliquez dessus, apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Terminé.
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Pour supprimer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Supprimer et confirmez votre décision dans la fenêtre contextuelle.
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Pour dupliquer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Dupliquer. Apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Créer. Si vous souhaitez annuler, cliquez sur Annuler.
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Note
Les règles d'automatisation supprimées ne peuvent pas être restaurées.
Note
Il est possible que vous ne puissiez pas modifier certaines règles si vous n'avez plus accès à l'un des dossiers, projets ou espaces dont dépend la règle. Si tel est le cas, une notification à ce sujet apparaît en haut de la vue
Note
Une fois que vous aurez atteint la limite de règles de compte disponibles pour votre plan, vous ne pourrez plus créer en d'autres. Les administrateurs du compte peuvent voir et passer en revue leurs limites de règles et d'actions dans l'onglet du Compteur de règles. Mais ce menu n'inclut pas les automatisations de l'espace.