Modifier, supprimer et désactiver les règles d'automatisation
Les administrateurs du compte, les propriétaires et les administrateurs d’espace peuvent modifier, désactiver, supprimer ou dupliquer les règles d’automatisation dans les paramètres appropriés de Automatisation. Désactivez une règle si vous pensez en avoir besoin ultérieurement, ou supprimez-la si vous n’en avez plus besoin. Certaines règles peuvent être désactivées automatiquement si une condition cesse de fonctionner ; vous devrez alors modifier la règle avant de pouvoir la réactiver.
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilité : Free ; |
Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent gérer les règles d'automatisation. Sur les comptes Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex, ces droits peuvent être révoqués pour les administrateurs.
Vous pouvez modifier, supprimer ou désactiver les règles d'automatisation selon vos besoins. Pour gérer ces règles au niveau d'un compte, d'un espace ou d'un type d'élément personnalisé, accédez aux paramètres du compte, de l'espace ou du type d'élément personnalisé. Les règles d’automatisation doivent être mises à jour manuellement si le type d’un champ personnalisé utilisé dans la règle comme déclencheur ou action est modifié.
Si une règle est automatiquement désactivée en raison de ses conditions qui ne sont plus opérationnelles (par exemple, un statut d'un flux de travail ou un dossier de destination supprimé), vous devrez la modifier avant de l'activer à nouveau.
Si vous n'avez plus besoin d'une règle d'automatisation, vous pouvez la désactiver au lieu de la supprimer, au cas où vous auriez besoin de la réactiver plus tard. Wrike peut également désactiver automatiquement certaines règles si leurs conditions ne sont plus applicables. Vous pouvez modifier et activer manuellement ces règles.
Les administrateurs d'espaces peuvent gérer les règles d'automatisation dans leurs espaces.
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Accédez à l'espace concerné et cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les paramètres de l'espace.
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Sélectionnez l'onglet Automatisation.
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Vous verrez alors la liste de toutes les règles d'automatisation de l'espace :
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Pour désactiver une règle, utilisez le bouton à bascule à gauche du nom de la règle.
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Le bouton à bascule vert signifie que la règle est activée et fonctionne.
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Le bouton à bascule blanc signifie que la règle est désactivée.
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Pour modifier une règle, cliquez dessus, apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Terminé.
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Pour supprimer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Supprimer et confirmez votre décision dans la fenêtre contextuelle.
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Pour dupliquer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Dupliquer. Apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Créer. Si vous souhaitez annuler, cliquez sur Annuler.
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Remarque
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Lorsque le compte atteint la limite disponible pour votre plan, vous ne pourrez plus créer autant de règles que votre limite le permet. Les administrateurs de l'espace peuvent voir et passer en revue leurs limites de règles et d'actions dans l'onglet du Compteur de règles.
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Il est uniquement possible de dupliquer une règle au sein du même espace. Si vous avez besoin qu'une règle soit déplacée ou dupliquée dans un autre espace, les administrateurs de l'espace devraient pouvoir la recréer là-bas.
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de gauche.
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Sélectionnez Paramètres.
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Cliquez sur Automatisation, dans le panneau de gauche situé au-dessous de la section Gestion du compte.
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Vous verrez alors la liste de toutes les règles d'automatisation :
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Pour désactiver une règle, utilisez le bouton à bascule à gauche du nom de la règle.
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Le bouton à bascule vert signifie que la règle est activée et opérationnelle.
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Le bouton à bascule blanc signifie que la règle est désactivée.
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Pour modifier une règle, cliquez dessus, apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Terminé.
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Pour supprimer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Supprimer et confirmez votre décision dans la fenêtre contextuelle.
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Pour dupliquer une règle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Dupliquer. Apportez les modifications nécessaires dans l'outil de création de règles qui s'ouvre, puis cliquez sur Créer. Si vous souhaitez annuler, cliquez sur Annuler.
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Note
Il est possible que vous ne puissiez pas modifier certaines règles si vous n'avez plus accès à l'un des dossiers, projets ou espaces dont dépend la règle. Si tel est le cas, une notification à ce sujet apparaît en haut de la vue