Créer des champs personnalisés
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
Sur les comptes créés avant le 24 août 2021, les utilisateurs réguliers, les administrateurs de compte et les propriétaires peuvent créer de nouveaux champs personnalisés dans les dossiers, projets et espaces de l'ensemble du compte, sauf si leur niveau d'accès ne le leur permet pas. Sur tous les comptes créés après le 24 août 2021, seuls les administrateurs de compte et les propriétaires peuvent le faire, sauf si leur niveau d'accès ne le leur permet pas.
Sur tous les comptes, par défaut, les administrateurs et les membres de l'espace peuvent créer des champs personnalisés au niveau de l'espace, mais ce droit peut être limité pour les membres de l'espace.
Remarque
Collaborateurs, Contributeurs, Visionneurs, et les utilisateurs externes ne peuvent pas créer de champs personnalisés de n'importe quel niveau, même s'ils font partie d'un Espace où les membres de l'Espace sont autorisés à créer des champs au niveau de l'Espace.
Créez et utilisez des champs personnalisés pour stocker et suivre des informations liées à votre travail dans des tâches, des dossiers, des projets, ou des espaces.
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Accédez à un dossier, un projet, ou un espace.
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Basculez sur la vue Tableau 1.
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Cliquez sur les Champs 2 ou sur le signe + 3 dans la partie supérieure de la vue.
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Cliquez sur l'option +Champs personnalisés 4 dans la liste déroulante qui apparaît.
Attention
Si d'autres utilisateurs du compte ont créé des champs personnalisés avec le même nom et les ont partagés avec vous, ces champs apparaîtront avec le nom de leur créateur au dessus de l'option Créer un nouveau champ. Cliquez sur un champ existant pour l'ajouter au dossier, projet, ou espace.
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Spécifiez les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle :
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Modifiez le nom du champ 5.
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Choisissez le type du champ 6.
Attention
Selon le type de champ personnalisé, vous aurez peut-être besoin de spécifier des propriétés additionnelles qui ne sont pas mentionnées sur cette page. Consultez la section sur les types de champs personnalisés pour en savoir plus.
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Sélectionnez l'agrégation par défaut (disponible uniquement pour les champs personnalisés avec des valeurs numériques : nombres, pourcentages, devises, dates et durées).
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Sélectionnez l'emplacement du champ 7. Si vous avez la permission de créer des champs personnalisés au niveau de l'espace, le champ appartient à l'espace actuel par défaut. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur le nom de l'espace et sélectionnez Convertir en champ de compte.
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Sélectionnez où appliquer 8 votre champ personnalisé.
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Indiquez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le champ personnalisé (cette option n'est pas disponible pour les champs personnalisés des espaces).
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Cliquez sur Créer 9.
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Accédez à un dossier, un projet, ou un espace.
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Basculez sur la vue Tableau agile 1.
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Sélectionnez l'option Cartes 2 dans l'en-tête de la vue.
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Cliquez sur l'option + Champs personnalisés 3 dans la liste déroulante qui apparaît.
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Spécifiez les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle :
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Modifiez le nom du champ 4, si nécessaire.
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Choisissez le type du champ 5.
Attention
Selon le type de champ personnalisé, vous aurez peut-être besoin de spécifier des propriétés additionnelles qui ne sont pas mentionnées sur cette page. Consultez la section sur les types de champs personnalisés pour en savoir plus.
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Sélectionnez l'agrégation par défaut (disponible uniquement pour les champs personnalisés avec des valeurs numériques : nombres, pourcentages, devises, dates et durées).
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Sélectionnez l'emplacement du champ 6. Si vous avez la permission de créer des champs personnalisés au niveau de l'espace, le champ appartient à l'espace actuel par défaut. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur le nom de l'espace et sélectionnez Convertir en champ de compte.
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Sélectionnez où appliquer 7 le champ personnalisé.
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Indiquez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le champ personnalisé (cette option n'est pas disponible pour les champs personnalisés des espaces).
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Cliquez sur Créer 8.
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Conseil
Vous pouvez également utiliser la vue Diagramme de Gantt pour créer des champs personnalisés.
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Accédez à l'espace où vous souhaitez créer des champs personnalisés.
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Suivez ces étapes si vous avez ouvert l'espace qui vous intéresse depuis la vue Tableau.
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Suivez ces étapes si vous avez ouvert l'espace qui vous intéresse depuis la vue Tableau agile.
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Suivez ces étapes si vous avez ouvert l'espace qui vous intéresse depuis le diagramme de Gantt.
Vous avez peut-être des permissions limitées en raison de votre niveau d'accès pour le dossier, projet ou espace en question. Essayez de créer le champ dans un autre emplacement ou demandez à la personne qui a partagé le dossier, projet, ou espace avec vous de mettre à jour votre niveau d'accès ou de créer le champ pour vous.