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Créer des champs personnalisés

Tableau 3. Disponibilité - Anciens plans


Aperçu

Sur les comptes créés avant le 24 août 2021, les utilisateurs réguliers, les administrateurs et les propriétaires peuvent créer de nouveaux champs personnalisés dans des dossiers, des projets et des espaces, dans l'ensemble du compte, sauf si leur niveau d'accès ne le leur permette pas. Pour tous les nouveaux comptes créés à partir du 24 août 2021, seuls les administrateurs de compte et les propriétaires peuvent créer de nouveaux champs personnalisés dans des dossiers, des projets et des espaces dans l'ensemble du compte, sauf si leur niveau d'accès ne le leur permette pas.

Sur tous les comptes, par défaut, les administrateurs et membres d'espace peuvent créer des champs personnalisés dans les espaces. Parfois les membres d'espace n'en ont toutefois pas le droit.

Remarque

Les collaborateurs et les utilisateurs externes ne peuvent pas créer de champs personnalisés, même s'ils font partie d'un espace où les membres sont autorisés à en créer au niveau des espaces.

Créez et utilisez des champs personnalisés pour stocker et suivre des informations liées à votre travail dans des tâches, des dossiers, des projets, ou des espaces.

Créer de nouveaux champs personnalisés depuis la vue Tableau

  1. Accédez à un dossier, un projet, ou un espace.

  2. Basculez vers la vue Tableau.

  3. Cliquez sur le signe + à droite du tableau.

  4. Saisissez un nom pour votre nouveau champ et cliquez sur Créer un nouveau champ.

    Attention

    Si d'autres utilisateurs du compte ont créé des champs personnalisés avec le même nom et les ont partagés avec vous, ces champs apparaîtront avec le nom de leur créateur au dessus de l'option Créer un nouveau champ. Cliquez sur un champ existant pour l'ajouter au dossier, projet, ou espace.

  5. Spécifiez les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle :

    • Modifiez le nom du champ, le cas échéant.

    • Choisissez le type de champ.

      Attention

      Selon le type de champ personnalisé, vous aurez peut-être besoin de spécifier des propriétés additionnelles qui ne sont pas mentionnées sur cette page. Consultez la section Types de champs personnalisés pour en savoir plus.

    • Sélectionnez l'agrégation par défaut (disponible uniquement pour les champs personnalisés avec des valeurs numériques : nombres, pourcentages, devises et durées).

    • Sélectionnez l'emplacement de votre champ. Si vous avez la permission de créer des champs personnalisés au niveau des espaces, le champ fait partie de l'espace actuel par défaut. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur le nom de l'espace et sélectionnez Convertir en champ de compte.

    • Indiquer où appliquer le champ personnalisé.

    • Indiquez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le champ personnalisé (cette option n'est pas disponible pour les champs personnalisés des espaces).

  6. Cliquer sur Créer.

Créer de nouveaux champs personnalisés à partir du panneau de gestion des champs personnalisés

  1. Sélectionnez un dossier, un projet ou un espace dans le panneau de navigation de gauche de l’espace de travail.

  2. Ouvrez le panneau de gestion des champs personnalisés.

  3. Cliquer sur + Nouveau champ.

  4. Saisissez un nom pour votre nouveau champ et cliquez sur Créer un nouveau champ.

  5. Spécifiez les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle :

    • Modifiez le nom du champ, le cas échéant.

    • Choisissez le type de champ.

    • Sélectionnez l'agrégation par défaut (disponible uniquement pour les champs personnalisés avec des valeurs numériques : nombres, pourcentages, devises et durées).

    • Sélectionnez l'emplacement de votre champ. Si vous avez la permission de créer des champs personnalisés au niveau des espaces, le champ fait partie de l'espace actuel par défaut. Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur le nom de l'espace et sélectionnez Convertir en champ de compte.

    • Indiquez où appliquer le champ personnalisé.

    • Indiquez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le champ personnalisé (cette option n'est pas disponible pour les champs personnalisés des espaces).

  6. Cliquer sur Créer.

Une fois ces étapes terminées, votre champ personnalisé sera créé et ajouté aux emplacements indiqués.

FAQ

Y a-t-il une limite quant au nombre de champs personnalisés qu'il est possible de créer ?

Non, vous pouvez créer autant de champs que vous le souhaitez.

Pourquoi je ne vois pas l'option pour créer les champs personnalisés ?

Vous avez peut-être des permissions limitées en raison de votre niveau d'accès pour le dossier, projet ou espace en question. Essayez de créer le champ dans un autre emplacement ou demandez à la personne qui a partagé le dossier, projet, ou espace avec vous de mettre à jour votre niveau d'accès ou de créer le champ pour vous.

Remarque

Les collaborateurs et les utilisateurs externes ne peuvent pas créer de nouveaux champs.

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