Déplacer des flux de travail entre des espaces et le compte
En résumé :
Vous pouvez déplacer des flux de travail entre des espaces et le compte afin de contrôler qui les gère et où ils sont disponibles. Toute personne disposant de l’autorisation de gérer les flux de travail peut les déplacer. Par défaut, seuls les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur peuvent déplacer des flux de travail. Cela signifie que les types de licence standard (y compris les administrateurs d’espace) ne peuvent pas déplacer les flux de travail, sauf si un administrateur d’un compte Pinnacle ou Apex met à jour les autorisations pour l’autoriser.
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle ; Indisponibilité : Free, Team. |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team ; |
Déplacez les flux de travail entre des espaces et votre compte pour contrôler qui les gère et où ils sont disponibles. Le déplacement de flux de travail vous offre la flexibilité de :
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Déplacer des flux de travail vers des espaces : permettez aux administrateurs d’espace de certaines équipes de gérer indépendamment leurs propres flux de travail.
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Créer des configurations multi-espaces : gérez un flux de travail dans un espace (ou au niveau du compte) et ajoutez-le à plusieurs autres espaces sans le passer au niveau du compte.
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Passer au niveau du compte : rendez les flux de travail disponibles dans l’ensemble de votre compte afin que tous les utilisateurs puissent appliquer les mêmes flux de travail personnalisés à leurs projets et tâches.
Note
Toute personne disposant de l’autorisation de gérer les flux de travail peut les déplacer. Par défaut, seuls les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur peuvent déplacer des flux de travail. Sur les comptes Pinnacle et Apex, les administrateurs de compte doivent disposer de l’autorisation « Déplacer des flux de travail entre espace et compte » pour déplacer des flux de travail.
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Accédez à l' espace 1 qui vous intéresse dans le panneau latéral.
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Cliquez sur l'icône d'engrenage 2 à côté de l'aperçu de l'espace dans le panneau latéral.
OU
Cliquez sur l'icône de l'engrenage 2 sous le titre de l'espace dans la vue actuelle.
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Basculez sur l'onglet Flux de travail 3. Vous verrez une vue Tableau listant tous les flux de travail créés dans l'espace.
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Sélectionnez le flux de travail d’espace que vous souhaitez déplacer vers d’autres espaces.
Vous pouvez le faire de trois façons :
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Survolez le flux de travail, cliquez sur le bouton du menu à trois points 4 à côté du titre et sélectionnez Modifier la gestion et l’accès 5 dans le menu déroulant.
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Dans la colonne Appartient à 6, cliquez sur l’icône en forme de crayon 7 à côté du titre de l’espace.
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Cliquez sur le flux de travail que vous devez modifier pour ouvrir ses paramètres, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon ou sur le nom de l’espace 8 en bas du panneau.
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Dans la fenêtre superposée :
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Cliquez sur le nom de l’espace à côté du champ Appartient à 9 et sélectionnez Compte 10 pour rendre le flux de travail disponible dans tout votre compte, puis cliquez sur Continuer.
Note
Après avoir déplacé un flux de travail au niveau du compte, seuls les administrateurs du compte peuvent le modifier ou le supprimer, et il est disponible dans n’importe quel espace, même si les administrateurs ne l’y ont pas ajouté.
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Cliquez sur le bouton + Ajouter un espace 11 et sélectionnez l’espace où vous souhaitez ajouter le flux de travail afin que les utilisateurs puissent l’utiliser sans pouvoir modifier ses paramètres.
Dans le menu déroulant, choisissez si le flux de travail s’applique aux tâches, aux projets ou aux deux 12.
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Cliquez sur Enregistrer 13 pour appliquer les modifications.
Seuls les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent gérer les flux de travail au niveau du compte. Vous verrez tous les flux de travail créés au niveau du compte et dans les espaces en un seul endroit, et vous pourrez les gérer depuis là.
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral 1.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans la liste déroulante.
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Dans le panneau de navigation de gauche, sous Gestion de compte 3, cliquez sur Flux de travail 4.
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Vous verrez tous les flux de travail créés au niveau du compte et dans les espaces sous forme de tableau.
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Sélectionnez le flux de travail 5 au niveau du compte que vous souhaitez déplacer ou ajouter à des espaces.
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Utilisez l’une des méthodes décrites à l’étape 4 de la section au niveau de l’espace pour ouvrir la vue d’édition.
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Dans la fenêtre contextuelle :
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Cliquez sur le champ Compte 6 à côté de Appartient à, puis sélectionnez l’espace dans le menu déroulant vers lequel vous souhaitez déplacer le flux de travail depuis le niveau du compte. Cliquez sur Continuer.
Note
Après avoir déplacé ce flux de travail vers l’espace spécifié, seuls les administrateurs de cet espace peuvent le modifier ou le supprimer, et il est disponible uniquement dans les espaces où ces administrateurs l’ont ajouté.
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Cliquez sur le bouton + Ajouter un espace 7 et sélectionnez l’espace où vous souhaitez ajouter le flux de travail afin que les utilisateurs puissent l’utiliser sans pouvoir modifier ses paramètres.
Dans le menu déroulant, choisissez si le flux de travail s’applique aux tâches, aux projets ou aux deux 8.
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Cliquez sur Enregistrer 9 pour appliquer les modifications.
Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent activer cette autorisation dans les paramètres du compte pour des types d’utilisateur spécifiques afin qu’ils puissent déplacer des flux de travail entre des espaces et le compte.
Pour cela :
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Cliquez sur l’image de profil 1 dans la barre latérale, puis sélectionnez Paramètres 2 dans le menu déroulant.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Types d’utilisateur 3 en bas de la page.
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Sélectionnez Flux de travail 4 sous Catégories.
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Activez le bouton bascule à côté de Déplacer des flux de travail entre espace et compte pour les types d’utilisateur souhaités 5.
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Cliquez sur Enregistrer.
Note
Par défaut, les administrateurs du compte disposent de cette autorisation.