Configura notificaciones del Agente de IA para Slack y Microsoft Teams

TL;DR

Los administradores del espacio pueden configurar un Agente de IA para enviar notificaciones a los canales de Slack , así como a los canales y chats (1:1 y de grupo) de Microsoft Teams , usando cuentas conectadas. Después de añadir la acción Enviar mensaje de Slack o Enviar mensaje de Microsoft Teams, autentica la cuenta, añade instrucciones, elige el elemento de trabajo y guarda. Luego, el agente usa el contexto del elemento de trabajo para redactar y enviar el mensaje, incluye un enlace de vuelta a Wrike y registra el estado de entrega o cualquier error en el registro de actividad.

• Descripción general
• Cómo configurar el Agente de IA para notificar en Slack
  • Pasos preliminares
  • Cómo añadir una acción de notificación de Slack
  • Qué sucede después de ejecutar la acción
• Cómo configurar el Agente de IA para notificar en Microsoft Teams
  • Pasos preliminares
  • Cómo añadir una acción de notificación de Microsoft Teams
  • Qué sucede después de ejecutar la acción
• ¿Qué sigue?

Descripción general

El Agente de IA puede publicar actualizaciones en canales de Slack y Microsoft Teams para que tu equipo se mantenga informado sin salir de las herramientas que ya usa. En este artículo, te mostraremos cómo configurar acciones de notificación para ambas integraciones.

Utiliza estas acciones cuando quieras que tu agente envíe un mensaje a un canal según el contexto del elemento de trabajo y sus instrucciones.

Cómo configurar el Agente de IA para notificar en Slack

Los administradores del espacio pueden añadir una acción de notificación de Slack a un Agente de IA.

Pasos preliminares

Asegúrate de:

• tener permiso para gestionar el Agente de IA en tu espacio.
• tener acceso al espacio de trabajo y al canal de Slack que quieres usar.
• poder autenticar la conexión con el espacio de trabajo de Slack.

Cómo añadir una acción de notificación de Slack

1. Abre el espacio donde está configurado tu Agente de IA.
2. Abre el agente que quieras editar.
3. Ve a la sección Acciones del agente.
4. Haz clic en + Acción 1.
5. Configura los detalles:
   1. En Selecciona una acción 2, elige Enviar mensaje de Slack 3.
   2. Haz clic en Seleccionar cuenta 4 para conectar tu cuenta de Slack. Si ya añadiste una cuenta, selecciona el ID de la cuenta; si es la primera vez, haz clic en Conectar Slack 5.
   3. Inicia sesión en tu espacio de trabajo de Slack 6.
   4. Revisa los permisos de la app 7 y haz clic en Permitir 8.
6. La cuenta de Slack se ha añadido y ya puedes seleccionarla.
7. Ingresa o revisa las instrucciones de la acción para el mensaje 9.
8. Selecciona el elemento de trabajo del que el agente tomará contexto 10.
9. Guarda la acción 11.

El agente usa el contexto del elemento de trabajo y las instrucciones de la acción para redactar el mensaje.

Qué sucede después de ejecutar la acción

Cuando el agente se activa y envía el mensaje:

• El mensaje aparece en el canal de Slack seleccionado.
• El mensaje incluye un enlace de vuelta al elemento de trabajo relacionado en Wrike.
• El registro de actividad muestra el estado de entrega y el nombre del canal.

Si Slack devuelve un error, como autenticación caducada, un canal archivado o limitación de solicitudes, el agente de IA registra el fallo en el registro de actividad con los detalles del error.

Cómo configurar el Agente de IA para notificar en Microsoft Teams

Los administradores del espacio pueden añadir una acción de notificación de Microsoft Teams a un Agente de IA.

Pasos preliminares

Asegúrate de:

• tener permiso para gestionar el Agente de IA en tu espacio.
• tener acceso al equipo y al canal de Microsoft Teams que quieres usar.
• poder autenticar tu cuenta de Microsoft Teams.
• Tener el permiso ChatMessage.Send. Es posible que las cuentas conectadas previamente tengan que volver a conectarse o recibir el consentimiento del administrador para este permiso.

Cómo añadir una acción de notificación de Microsoft Teams

1. Abre el espacio donde está configurado tu Agente de IA.
2. Abre el agente que quieras editar.
3. Ve a la sección Acciones del agente.
4. Haz clic en + Acción 1.
5. Configura los detalles:
   1. En Selecciona una acción 2, elige Enviar mensaje de Microsoft Teams 3.
   2. Haz clic en Seleccionar cuenta 4 para autenticar la cuenta de tu equipo. Si ya añadiste una cuenta, selecciona el ID de la cuenta o, si es la primera vez, haz clic en Conectar Microsoft Teams 5.
   3. Inicia sesión en tu espacio de trabajo proporcionando tus datos 6.
   4. Revisa los permisos de la app 7 y haz clic en Aceptar 8.
   5. La cuenta de Teams se ha añadido y ya puedes seleccionarla.
   6. Ingresa o revisa las instrucciones de la acción para el mensaje 9.
   7. Haz clic en Añadir canal de Microsoft Teams 10.

   8. Selecciona el canal de Microsoft Teams dentro del equipo y/o chat correspondiente donde quieras enviar el mensaje 11.

      Nota

      Para identificar a las personas, elige el método que mejor se adapte a tu objetivo: introduce los nombres de usuario de Microsoft Teams en este menú para enviarles un mensaje directo 1:1, selecciona los nombres de usuario de Wrike desde el menú @ para mencionarlos en el texto, o usa las funciones del elemento de trabajo (como "autor" o "responsable") directamente dentro de tu indicación (p. ej., "Send to task assignee").

   9. Usa la barra de búsqueda 12 para encontrar equipos y chats.
   10. Selecciona el elemento de trabajo en el que el agente debe actuar 13.
   11. Guarda la acción 14.

El agente de IA utiliza su razonamiento y el contexto del elemento de trabajo para redactar el mensaje.

Qué sucede después de ejecutar la acción

Cuando el agente de IA determina que se necesita una publicación en Teams y se ejecuta la acción:

• El mensaje aparece en el canal seleccionado.
• El mensaje incluye un enlace de vuelta al elemento de trabajo relacionado en Wrike.
• El registro de actividad muestra el estado de entrega y el nombre del canal.

Si el mensaje no puede entregarse, el registro de actividad muestra los detalles del fallo.

¿Qué sigue?

• Crear un Agente de IA en Chat